Присоединяйтесь к 750 тыс. инвесторам и копируйте акции из портфелей миллиардеров.Зарегистрироваться

2 биржевых фонда для инвестирования в малый бизнес

Опубликовано 25.02.2021, 15:22
US500
-
MSFT
-
SPY
-
AAPL
-
AMZN
-
IAC
-
GPS
-
COP
-
OXY
-
XRX
-
PARA
-
FCX
-
SLG
-
HBI
-
HFC
-
SIZE
-
RVRS
-

Фондовый рынок оказался под растущим давлением, и бумаги крупных компаний начали отставать от своих «коллег». На этом фоне инвесторы могут решить, что пришло время переключиться на малые предприятия. В предыдущих статьях мы обсуждали акции малого бизнеса и соответствующие фонды, которые ориентированы как на американские, так и на зарубежные компании.

Сегодня мы продолжаем развивать эту тему и рассмотрим два фонда, которые помогут диверсифицировать вложения за счет бумаг малых предприятий, и при этом не упустить из виду гигантов фондового рынка.

1. Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap ETF

  • Стоимость: $20,77;
  • Годовой диапазон торгов: $10,34-20,97;
  • Дивидендная доходность: 1,76%;
  • Издержки инвестирования: 0,29%.

Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap ETF (NYSE:RVRS) предоставляет инвесторам доступ к бумагам компаний индекса S&P 500. Однако веса компонентов фонда обратны их рыночной капитализации.

RVRS - недельный таймфрейм

Большинство фондов собирают свои портфели из крупных компаний или даже «мега-корпораций», таких как Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Amazon (NASDAQ:AMZN (которые оцениваются в 2,09, 1,75 и 1,57 триллиона долларов соответственно). Однако RVRS сместил акцент на малый бизнес. Совсем недавно мы рассматривали равновесные ETF, которые также повышают долю среднего и малого бизнеса в капитале инвесторов.

RVRS был запущен в октябре 2017 года и сейчас управляет активами на 17,4 млн долларов. Другими словами, это все еще небольшой фонд. Список его вложений возглавляют нефтеперерабатывающая компания HollyFrontier (NYSE:HFC), технологическая группа Xerox (NYSE:XRX), ритейлер одежды Gap (NYSE:GPS), производитель одежды для активного отдыха Hanesbrands (NYSE:HBI) и инвестиционный фонд недвижимости SL Green Realty (NYSE:SLG). Их рыночная капитализация варьируется от 4 до 10 миллиардов долларов.

За последний год RVRS прибавил около 20% и в феврале обновил рекордный максимум. Для сравнения, SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), построенный на базе S&P 500, за последние 12 месяцев вырос почти на 21%. С начала 2021 года RVRS и SPY прибавили 10,9% и 4,2% соответственно.

Иными словами, ротация капитала в пользу малого бизнеса уже могла начаться. Для диверсификации портфеля мы будем выкупать просадки фонда.

2. iShares MSCI USA Size Factor ETF 

  • Стоимость: $119,45;
  • Годовой диапазон торгов: $60,20-119,61;
  • Дивидендная доходность: 1,36%;
  • Издержки инвестирования: 0,15%.

iShares MSCI USA Size Factor ETF (NYSE:SIZE) больше ориентирован на американские предприятия с малой и средней капитализацией. Фонд был запущен в апреле 2013 года, а его портфель из 620 активов оценивается в 843 миллиона долларов.

RVRS - недельный таймфрейм

Базой SIZE является MSCI USA Low Size Index. В отраслевом разрезе лидируют информационные технологии (19,31%). Следом идут промышленность (12,25%), финансы (13,76%), здравоохранение (13,30%), потребительские товары (10,53%), товары массового спроса (4,97%) и прочие направления.

В первую десятку активов инвестировано около 3% капитала. Другими словами, динамика отдельных бумаг не оказывает серьезного влияния на сам фонд. Список вложений возглавляют бумаги ConocoPhillips (NYSE:COP) и Occidental Petroleum (NYSE:OXY), занимающихся разведкой нефтяных месторождений; американского медиаконгломерата ViacomCBS (NASDAQ:VIAC), медиагруппы IAC/InterActiveCorp (NASDAQ:IAC) и горнодобывающей компании Freeport-McMoran Copper & Gold (NYSE:FCX). Рыночная капитализация компонентов портфеля варьируется от 20 до 70 миллиардов долларов.

За последние 52 недели ETF вырос примерно на 21% и в феврале достиг нового рекордного максимума. Нам нравится разнообразие активов, которое предлагает SIZE. Потенциальная коррекция к отметке 110 долларов повысит запас прочности долгосрочных позиций.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.