Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

2 биржевых фонда для инвестирования в малый бизнес

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF25.02.2021 15:22
ru.investing.com/analysis/article-200278599
2 биржевых фонда для инвестирования в малый бизнес
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  25.02.2021 15:22
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Фондовый рынок оказался под растущим давлением, и бумаги крупных компаний начали отставать от своих «коллег». На этом фоне инвесторы могут решить, что пришло время переключиться на малые предприятия. В предыдущих статьях мы обсуждали акции малого бизнеса и соответствующие фонды, которые ориентированы как на американские, так и на зарубежные компании.

Сегодня мы продолжаем развивать эту тему и рассмотрим два фонда, которые помогут диверсифицировать вложения за счет бумаг малых предприятий, и при этом не упустить из виду гигантов фондового рынка.

1. Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap ETF

  • Стоимость: $20,77;
  • Годовой диапазон торгов: $10,34-20,97;
  • Дивидендная доходность: 1,76%;
  • Издержки инвестирования: 0,29%.

Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap ETF (NYSE:RVRS) предоставляет инвесторам доступ к бумагам компаний индекса S&P 500. Однако веса компонентов фонда обратны их рыночной капитализации.

RVRS - недельный таймфрейм
RVRS - недельный таймфрейм

Большинство фондов собирают свои портфели из крупных компаний или даже «мега-корпораций», таких как Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Amazon (NASDAQ:AMZN (которые оцениваются в 2,09, 1,75 и 1,57 триллиона долларов соответственно). Однако RVRS сместил акцент на малый бизнес. Совсем недавно мы рассматривали равновесные ETF, которые также повышают долю среднего и малого бизнеса в капитале инвесторов.

RVRS был запущен в октябре 2017 года и сейчас управляет активами на 17,4 млн долларов. Другими словами, это все еще небольшой фонд. Список его вложений возглавляют нефтеперерабатывающая компания HollyFrontier (NYSE:HFC), технологическая группа Xerox (NYSE:XRX), ритейлер одежды Gap (NYSE:GPS), производитель одежды для активного отдыха Hanesbrands (NYSE:HBI) и инвестиционный фонд недвижимости SL Green Realty (NYSE:SLG). Их рыночная капитализация варьируется от 4 до 10 миллиардов долларов.

За последний год RVRS прибавил около 20% и в феврале обновил рекордный максимум. Для сравнения, SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), построенный на базе S&P 500, за последние 12 месяцев вырос почти на 21%. С начала 2021 года RVRS и SPY прибавили 10,9% и 4,2% соответственно.

Иными словами, ротация капитала в пользу малого бизнеса уже могла начаться. Для диверсификации портфеля мы будем выкупать просадки фонда.

2. iShares MSCI USA Size Factor ETF 

  • Стоимость: $119,45;
  • Годовой диапазон торгов: $60,20-119,61;
  • Дивидендная доходность: 1,36%;
  • Издержки инвестирования: 0,15%.

iShares MSCI USA Size Factor ETF (NYSE:SIZE) больше ориентирован на американские предприятия с малой и средней капитализацией. Фонд был запущен в апреле 2013 года, а его портфель из 620 активов оценивается в 843 миллиона долларов.

RVRS - недельный таймфрейм
RVRS - недельный таймфрейм

Базой SIZE является MSCI USA Low Size Index. В отраслевом разрезе лидируют информационные технологии (19,31%). Следом идут промышленность (12,25%), финансы (13,76%), здравоохранение (13,30%), потребительские товары (10,53%), товары массового спроса (4,97%) и прочие направления.

В первую десятку активов инвестировано около 3% капитала. Другими словами, динамика отдельных бумаг не оказывает серьезного влияния на сам фонд. Список вложений возглавляют бумаги ConocoPhillips (NYSE:COP) и Occidental Petroleum (NYSE:OXY), занимающихся разведкой нефтяных месторождений; американского медиаконгломерата ViacomCBS (NASDAQ:VIAC), медиагруппы IAC/InterActiveCorp (NASDAQ:IAC) и горнодобывающей компании Freeport-McMoran Copper & Gold (NYSE:FCX). Рыночная капитализация компонентов портфеля варьируется от 20 до 70 миллиардов долларов.

За последние 52 недели ETF вырос примерно на 21% и в феврале достиг нового рекордного максимума. Нам нравится разнообразие активов, которое предлагает SIZE. Потенциальная коррекция к отметке 110 долларов повысит запас прочности долгосрочных позиций.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

2 биржевых фонда для инвестирования в малый бизнес
 

Интересное

2 биржевых фонда для инвестирования в малый бизнес

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (3)
Руслан Уначев
Руслан Уначев 25.02.2021 16:38
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Уначев Руслан султанович ты хочу изучать что где и как
Вячеслав Татаринов
Вячеслав Татаринов 25.02.2021 16:22
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Aleksey Chalykh
Aleksey Chalykh 25.02.2021 15:48
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!