Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

2 биржевых фонда для инвестирования в малый бизнес

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF25.02.2021 15:22
ru.investing.com/analysis/article-200278599
2 биржевых фонда для инвестирования в малый бизнес
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  25.02.2021 15:22
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Фондовый рынок оказался под растущим давлением, и бумаги крупных компаний начали отставать от своих «коллег». На этом фоне инвесторы могут решить, что пришло время переключиться на малые предприятия. В предыдущих статьях мы обсуждали акции малого бизнеса и соответствующие фонды, которые ориентированы как на американские, так и на зарубежные компании.

Сегодня мы продолжаем развивать эту тему и рассмотрим два фонда, которые помогут диверсифицировать вложения за счет бумаг малых предприятий, и при этом не упустить из виду гигантов фондового рынка.

1. Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap ETF

  • Стоимость: $20,77;
  • Годовой диапазон торгов: $10,34-20,97;
  • Дивидендная доходность: 1,76%;
  • Издержки инвестирования: 0,29%.

Reverse Cap Weighted U.S. Large Cap ETF (NYSE:RVRS) предоставляет инвесторам доступ к бумагам компаний индекса S&P 500. Однако веса компонентов фонда обратны их рыночной капитализации.

RVRS - недельный таймфрейм
RVRS - недельный таймфрейм

Большинство фондов собирают свои портфели из крупных компаний или даже «мега-корпораций», таких как Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Amazon (NASDAQ:AMZN (которые оцениваются в 2,09, 1,75 и 1,57 триллиона долларов соответственно). Однако RVRS сместил акцент на малый бизнес. Совсем недавно мы рассматривали равновесные ETF, которые также повышают долю среднего и малого бизнеса в капитале инвесторов.

RVRS был запущен в октябре 2017 года и сейчас управляет активами на 17,4 млн долларов. Другими словами, это все еще небольшой фонд. Список его вложений возглавляют нефтеперерабатывающая компания HollyFrontier (NYSE:HFC), технологическая группа Xerox (NYSE:XRX), ритейлер одежды Gap (NYSE:GPS), производитель одежды для активного отдыха Hanesbrands (NYSE:HBI) и инвестиционный фонд недвижимости SL Green Realty (NYSE:SLG). Их рыночная капитализация варьируется от 4 до 10 миллиардов долларов.

За последний год RVRS прибавил около 20% и в феврале обновил рекордный максимум. Для сравнения, SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), построенный на базе S&P 500, за последние 12 месяцев вырос почти на 21%. С начала 2021 года RVRS и SPY прибавили 10,9% и 4,2% соответственно.

Иными словами, ротация капитала в пользу малого бизнеса уже могла начаться. Для диверсификации портфеля мы будем выкупать просадки фонда.

2. iShares MSCI USA Size Factor ETF 

  • Стоимость: $119,45;
  • Годовой диапазон торгов: $60,20-119,61;
  • Дивидендная доходность: 1,36%;
  • Издержки инвестирования: 0,15%.

iShares MSCI USA Size Factor ETF (NYSE:SIZE) больше ориентирован на американские предприятия с малой и средней капитализацией. Фонд был запущен в апреле 2013 года, а его портфель из 620 активов оценивается в 843 миллиона долларов.

RVRS - недельный таймфрейм
RVRS - недельный таймфрейм

Базой SIZE является MSCI USA Low Size Index. В отраслевом разрезе лидируют информационные технологии (19,31%). Следом идут промышленность (12,25%), финансы (13,76%), здравоохранение (13,30%), потребительские товары (10,53%), товары массового спроса (4,97%) и прочие направления.

В первую десятку активов инвестировано около 3% капитала. Другими словами, динамика отдельных бумаг не оказывает серьезного влияния на сам фонд. Список вложений возглавляют бумаги ConocoPhillips (NYSE:COP) и Occidental Petroleum (NYSE:OXY), занимающихся разведкой нефтяных месторождений; американского медиаконгломерата ViacomCBS (NASDAQ:VIAC), медиагруппы IAC/InterActiveCorp (NASDAQ:IAC) и горнодобывающей компании Freeport-McMoran Copper & Gold (NYSE:FCX). Рыночная капитализация компонентов портфеля варьируется от 20 до 70 миллиардов долларов.

За последние 52 недели ETF вырос примерно на 21% и в феврале достиг нового рекордного максимума. Нам нравится разнообразие активов, которое предлагает SIZE. Потенциальная коррекция к отметке 110 долларов повысит запас прочности долгосрочных позиций.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

2 биржевых фонда для инвестирования в малый бизнес
 

Интересное

Тазджон Гечгил/Investing.com
Спасаемся от «дельты» при помощи двух ETF сектора здравоохранения Тазджон Гечгил/Investing.com  - 05.08.2021 5

По всей планете растет число зараженных дельта-штаммом коронавируса, что привело к скачку волатильности акций множества компаний. Однако ведущие индексы продолжают бить рекорды. С...

2 биржевых фонда для инвестирования в малый бизнес

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (3)
Руслан Уначев
Руслан Уначев 25.02.2021 16:38
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Уначев Руслан султанович ты хочу изучать что где и как
Вячеслав Татаринов
Вячеслав Татаринов 25.02.2021 16:22
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Aleksey Chalykh
Aleksey Chalykh 25.02.2021 15:48
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!