Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Рынок США: ИТ-сектор предрасположен к коррекции

Опубликовано 18.02.2021, 14:51
Обновлено 09.07.2023, 13:32

Рынок накануне

Торги 17 февраля американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. Индекс S&P 500 опустился на чисто символические 0,03%, до 3931 пункта, NASDAQ потерял 0,58%, а Dow Jones прибавил 0,29%. Розничные продажи резко выросли в январе благодаря прямым выплатам населению, что поддержало «бычьи» настроения. На рынке наблюдался переток капитала из акций роста в акции стоимости, из-за чего IT-сектор оказался в аутсайдерах, потеряв 1,03%. Сектор энергетики остался в числе лидеров и вырос на 1,45% на фоне дорожающей нефти.

Новости компаний

·   Компания Quantumscape (NYSE:QS: +31,4%) сообщила о технологическом прорыве в разработке твердотельных аккумуляторных батарей нового поколения.

·   Квартальные результаты популярного конструктора сайтов Wix.Com (NASDAQ:WIX: +8,1%) превзошли ожидания, как и прогнозы компании на 2021 год.

·   Выручка и операционные показатели Shopify (NYSE:SHOP: -3,3%) оказались выше консенсус-прогнозов, однако акции выросли более чем на 25% с начала года, поэтому инвесторы зафиксировали прибыль.

Мы ожидаем

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Опубликованные протоколы заседания ФРС, состоявшегося 26-27 января, полностью совпали с ожиданиями инвесторов.

Участники заседания не обсуждали уменьшение программы покупки активов, так как макроэкономические показатели не позволяют пока даже рассматривать такую возможность. Фактор ультрамягкой монетарной политики уже долгое время находится в поле зрения инвесторов, поэтому степень его влияния постепенно уменьшается.

Отметим, что позитивные данные по розничным продажам за январь (+5,3% м/м) подтвердили эффективность фискального стимулирования методом прямых выплат населению. Обсуждаемый в настоящее время пакет стимулов включает прямые выплаты в объеме $1400, то есть более чем вдвое выше предыдущей субсидии. В связи с этим в апреле и мае можно будет ожидать аналогичного роста потребительских расходов.

В краткосрочной перспективе не исключена коррекция индекса S&P 500, так как резкий рост доходности облигаций и перспективы скорого открытия экономики могут привести к некоторому оттоку капитала из технологического сектора США. Циклические сектора способны выглядеть сильнее рынка.

Азиатские фондовые площадки закрылись в красной зоне. Китайский Shanghai Shenzhen CSI 300 опустился на 0,68%, гонконгский Hang Seng упал на 1,58%, японский Nikkei потерял 0,19%. Европейский Euro Stoxx 50 прибавляет 0,2%.

Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис колеблется у 1,28%. Фьючерс на нефть Brent опустился ниже $65. Золото дорожает до $1790.
Ожидаем, что S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 3890-3940 пунктов.

Новости экономики и макростатистика

Сегодня будут опубликованы данные о выданных разрешениях на строительство за январь. Ожидается некоторое снижение показателя по сравнению с предыдущим месяцем, когда был зафиксирован максимальный уровень за более чем 10 лет (прогноз: 1,678 млн, предыдущее значение: 1,704 млн). Рынок недвижимости остается в отличной форме, поэтому небольшое замедление роста объемов строительства лишь защитит его от перегрева.

Отчеты

Сегодня после закрытия рынка отчет представит Applied Materials (NASDAQ:AMAT) – один из ведущих производителей оборудования для полупроводниковой индустрии. Текущий консенсус предполагает рост выручки на 19,6%, до $4,98 млрд. Скорректированную EPS аналитики закладывают на уровне $1,28 (+30,6%). Мы ожидаем сильных результатов от Applied Materials благодаря высокому спросу на полупроводниковую продукцию в условиях развертывания 5G-сетей и развития цифровизации. В фокусе инвесторов будут прогнозы темпов роста выручки и EPS на текущий квартал и на весь год.

Индекс настроений

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке 78 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса постепенно ослабевает благодаря перспективам проведения массовой вакцинации.

Техническая картина

Технически S&P 500 по-прежнему в восходящем тренде. Верхняя граница этого тренда все так же ограничивает потенциал роста индекса широкого рынка. Накануне «быки» проявили слабость, которая, впрочем, оказалась кратковременной. В краткосрочной перспективе вероятна коррекция или консолидация, так как по индикатору RSI формируется «медвежья» дивергенция вблизи зоны перекупленности.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.