Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Биржевой фонд для инвестирования в экономику Германии

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF04.02.2021 15:37
ru.investing.com/analysis/article-200277928
Биржевой фонд для инвестирования в экономику Германии
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  04.02.2021 15:37
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Зачастую инвесторам бывает сложно выйти за рамки фондовых рынков их стран. Тем не менее, инвестирование в бумаги зарубежных компаний позволяет приобщиться к росту мировых гигантов и диверсифицировать портфель.

Одним из способов реализации этой стратегии является прямое инвестирование в «высококачественные» акции. В качестве альтернативы можно обратиться к биржевым фондам (ETF), чьи портфели включают широкий перечень региональных или национальных активов.

Сегодня мы рассмотрим фонд, позволяющий инвестировать в компании Германии.

Четвертая по величине экономика мира

Германия занимает четвертую строчку в списке ведущих экономик мира, уступая США, Китаю и Японии. Очевидно, что она является «локомотивом» Европейского союза. Немецкий Bundesbank (независимый центральный банк страны) регулярно предоставляет обновленную информацию касательно состояния экономики.

2020 год был трудным для Германии. KPMG отмечает:

«Согласно первоначальным расчетам Федерального управления статистики (Destatis), в 2020 году валовый внутренний продукт в скорректированных ценах был на 5,0% ниже, чем годом ранее».

Международный валютный фонд (МВФ) предполагает, что:

«… в 2021 году экономический рост ускорится благодаря массовой вакцинации, но производство вернется к докризисному уровню не раньше 2022 года».

Наибольший вклад в экономику Германии вносит автомобильная промышленность; следом идут здравоохранение, информационные технологии (ИТ) и телекоммуникации, машиностроение и промышленное строительство, химия и фармацевтика, а также электротехника и электроника. Страна также вкладывает значительные средства в возобновляемые источники энергии и технологии.

Германия — ведущий экспортер. Главными торговыми партнерами страны являются США, Франция, Китай, Нидерланды, Великобритания и Италия. Около половины годового валового внутреннего продукта (ВВП) идет на экспорт.

Компания BioNTech (DE:22UAy) (NASDAQ:BNTX) из Майнца стала одной из самых популярных компаний прошлого года благодаря партнерству с Pfizer (NYSE:PFE), в рамках которого была разработана одна из первых успешных вакцин от COVID-19.

Индекс DAX объединяет 30 крупнейших акций Германии, торгующихся на Франкфуртской фондовой бирже. Однако отметим, что к сентябрю 2021 года в индексе будет 40 компаний. За последний год он вырос примерно на 6%. Для сравнения: за тот же период S&P 500 набрал более 18%.

Давайте перейдем к рассмотрению сегодняшнего ETF.

iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF

  • Стоимость: $30,31;
  • Годовой диапазон торгов: $18,01-30,32;
  • Дивидендная доходность: 2,47%;
  • Издержки инвестирования: 0,53%.

Портфель iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (NASDAQ:HEWG) включает акции крупных и средних немецких компаний. Одним из приоритетов фонда является хеджирование колебаний курса евро и доллара США.

HEWG: Недельный таймфрейм
HEWG: Недельный таймфрейм

Динамика валютных курсов влияет на доходность зарубежных инвестиций. Ранее мы рассматривали, как подобные фонды могут защитить капитал от валютных рисков (которые могут работать как за, так и против инвестора). При этом краткосрочные инвесторы более уязвимы к колебаниям валют.

В идеале резидент США, инвестирующий в рынок Германии, хотел бы видеть как рост цен на бумаги, так и укрепление евро по отношению к доллару США. Таким образом, такой фонд, как HEWG, облегчает оценку потенциальных колебаний валютных курсов, которые могут снизить чистую прибыль.

Главным активом HEWG является другой ETF, а именно iShares MSCI Germany ETF (NYSE:EWG). Функция хеджирования валютных рисков осуществляется при помощи форвардных контрактов.

За последний год HEWG вырос примерно на 5,5%, а с начала 2021 успел набрать более 2,8%. Для сравнения: прирост EWG за аналогичные периоды составил 12,8% и 1,6%.

EWG: Недельный таймфрейм
EWG: Недельный таймфрейм

Иными словами, разница в динамике кроется в колебаниях курса единой валюты по отношению к доллару США.

HEWG был запущен в январе 2014 года и в настоящее время оценивается в 62 миллиона долларов. EWG, в свою очередь, дебютировал в марте 1996 года и сейчас управляет портфелем из 63 активов стоимостью 2,6 миллиарда долларов. На 10 крупнейших вложений выделено более 50% средств фонда.

Список возглавляют Siemens (DE:SIEGn), Allianz (DE:ALVG), BASF (DE:BASFN), Adidas (DE:ADSGN) и Daimler (DE:DAIGn).

Инвесторы, которые делают ставку на рост экономики Германии (и акций ее компаний) в 2021 году, могут вложить в HEWG даже на текущих уровнях.

Подведем итог

Географическая диверсификация активов ограждает инвесторов от локальных политических или экономических рисков.

Помимо HEWG, существуют и другие ETF, специализирующиеся на активах Германии. К ним относятся:

  • iShares MSCI Germany Small-Cap ETF (NYSE:EWGS) (+5,6% с начала года);
  • WisdomTree Germany Hedged Equity Fund (NASDAQ:DXGE) (+3,1% с начала года);
  • SPDR® EURO STOXX 50 ETF (NYSE:FEZ), который помимо активов Германии инвестирует в бумаги всей еврозоны (+0,5% с начала года).

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Биржевой фонд для инвестирования в экономику Германии
 

Интересное

Биржевой фонд для инвестирования в экономику Германии

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (2)
Progress Energo
Progress Energo 04.02.2021 21:47
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Прекрасеый и глубокий аналитический расклад.
Михаил Боровский
Михаил Боровский 04.02.2021 18:22
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
А какие из этих фондов номирированы в евро?
Sergey Darkminer
Sergey Darkminer 04.02.2021 18:22
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
есть отдельные фонды на европейских рынках в евро. но про них ни слова :)
Михаил Боровский
Михаил Боровский 04.02.2021 18:22
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Sergey Darkminer я хочу найти альтернативу Allianz
Алексей Павлов
Алексей Павлов 04.02.2021 18:22
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
В евро есть у Тинькофф
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!