📈 69% акций из S&P 500 обгоняют индекс - исторический рекорд! Выбирайте лучшие с помощью ИИ.Выбрать

Биржевой фонд для инвестирования в экономику Германии

Опубликовано 04.02.2021, 15:37
EUR/USD
-
US500
-
DE40
-
BASFN
-
ALVG
-
ADSGN
-
SIEGn
-
MBGn
-
PFE
-
DX
-
FEZ
-
EWG
-
EWGS
-
DXGE
-
HEWG
-
BNTX
-
22UAy
-

Зачастую инвесторам бывает сложно выйти за рамки фондовых рынков их стран. Тем не менее, инвестирование в бумаги зарубежных компаний позволяет приобщиться к росту мировых гигантов и диверсифицировать портфель.

Одним из способов реализации этой стратегии является прямое инвестирование в «высококачественные» акции. В качестве альтернативы можно обратиться к биржевым фондам (ETF), чьи портфели включают широкий перечень региональных или национальных активов.

Сегодня мы рассмотрим фонд, позволяющий инвестировать в компании Германии.

Четвертая по величине экономика мира

Германия занимает четвертую строчку в списке ведущих экономик мира, уступая США, Китаю и Японии. Очевидно, что она является «локомотивом» Европейского союза. Немецкий Bundesbank (независимый центральный банк страны) регулярно предоставляет обновленную информацию касательно состояния экономики.

2020 год был трудным для Германии. KPMG отмечает:

«Согласно первоначальным расчетам Федерального управления статистики (Destatis), в 2020 году валовый внутренний продукт в скорректированных ценах был на 5,0% ниже, чем годом ранее».

Международный валютный фонд (МВФ) предполагает, что:

«… в 2021 году экономический рост ускорится благодаря массовой вакцинации, но производство вернется к докризисному уровню не раньше 2022 года».

Наибольший вклад в экономику Германии вносит автомобильная промышленность; следом идут здравоохранение, информационные технологии (ИТ) и телекоммуникации, машиностроение и промышленное строительство, химия и фармацевтика, а также электротехника и электроника. Страна также вкладывает значительные средства в возобновляемые источники энергии и технологии.

Германия — ведущий экспортер. Главными торговыми партнерами страны являются США, Франция, Китай, Нидерланды, Великобритания и Италия. Около половины годового валового внутреннего продукта (ВВП) идет на экспорт.

Компания BioNTech (DE:22UAy) (NASDAQ:BNTX) из Майнца стала одной из самых популярных компаний прошлого года благодаря партнерству с Pfizer (NYSE:PFE), в рамках которого была разработана одна из первых успешных вакцин от COVID-19.

Индекс DAX объединяет 30 крупнейших акций Германии, торгующихся на Франкфуртской фондовой бирже. Однако отметим, что к сентябрю 2021 года в индексе будет 40 компаний. За последний год он вырос примерно на 6%. Для сравнения: за тот же период S&P 500 набрал более 18%.

Давайте перейдем к рассмотрению сегодняшнего ETF.

iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF

  • Стоимость: $30,31;
  • Годовой диапазон торгов: $18,01-30,32;
  • Дивидендная доходность: 2,47%;
  • Издержки инвестирования: 0,53%.

Портфель iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF (NASDAQ:HEWG) включает акции крупных и средних немецких компаний. Одним из приоритетов фонда является хеджирование колебаний курса евро и доллара США.

HEWG: Недельный таймфрейм

Динамика валютных курсов влияет на доходность зарубежных инвестиций. Ранее мы рассматривали, как подобные фонды могут защитить капитал от валютных рисков (которые могут работать как за, так и против инвестора). При этом краткосрочные инвесторы более уязвимы к колебаниям валют.

В идеале резидент США, инвестирующий в рынок Германии, хотел бы видеть как рост цен на бумаги, так и укрепление евро по отношению к доллару США. Таким образом, такой фонд, как HEWG, облегчает оценку потенциальных колебаний валютных курсов, которые могут снизить чистую прибыль.

Главным активом HEWG является другой ETF, а именно iShares MSCI Germany ETF (NYSE:EWG). Функция хеджирования валютных рисков осуществляется при помощи форвардных контрактов.

За последний год HEWG вырос примерно на 5,5%, а с начала 2021 успел набрать более 2,8%. Для сравнения: прирост EWG за аналогичные периоды составил 12,8% и 1,6%.

EWG: Недельный таймфрейм

Иными словами, разница в динамике кроется в колебаниях курса единой валюты по отношению к доллару США.

HEWG был запущен в январе 2014 года и в настоящее время оценивается в 62 миллиона долларов. EWG, в свою очередь, дебютировал в марте 1996 года и сейчас управляет портфелем из 63 активов стоимостью 2,6 миллиарда долларов. На 10 крупнейших вложений выделено более 50% средств фонда.

Список возглавляют Siemens (DE:SIEGn), Allianz (DE:ALVG), BASF (DE:BASFN), Adidas (DE:ADSGN) и Daimler (DE:DAIGn).

Инвесторы, которые делают ставку на рост экономики Германии (и акций ее компаний) в 2021 году, могут вложить в HEWG даже на текущих уровнях.

Подведем итог

Географическая диверсификация активов ограждает инвесторов от локальных политических или экономических рисков.

Помимо HEWG, существуют и другие ETF, специализирующиеся на активах Германии. К ним относятся:

  • iShares MSCI Germany Small-Cap ETF (NYSE:EWGS) (+5,6% с начала года);
  • WisdomTree Germany Hedged Equity Fund (NASDAQ:DXGE) (+3,1% с начала года);
  • SPDR® EURO STOXX 50 ETF (NYSE:FEZ), который помимо активов Германии инвестирует в бумаги всей еврозоны (+0,5% с начала года).

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Последние комментарии по инструменту

Загрузка следующей статьи…
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)