Главные новости
0
Версия без рекламы. Оптимизируйте свою работу с Investing.com. Сэкономьте до 40%. Подробнее

Биржевые фонды акций, защищающие своих инвесторов от сильного доллара

Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )ETF01.12.2020 14:40
ru.investing.com/analysis/article-200276154
Биржевые фонды акций, защищающие своих инвесторов от сильного доллара
От Investing.com (Тазджон Гечгил/Investing.com )   |  01.12.2020 14:40
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 

Инвестирование в зарубежные фондовые рынки позволяет заработать на росте отраслевых гигантов и диверсифицировать вложения. Однако на этом пути неизменно встает одна и та же преграда в виде влияния валютных курсов, способного нивелировать всю доходность.

Высокая волатильность валютных рынков может дорого обойтись тем, кто инвестирует в зарубежные активы. Например, для инвесторов из США сильный доллар является серьезной проблемой.

Сегодня мы познакомим вас с двумя биржевыми фондами (ETF), которые позволяют хеджировать вложения от обесценивания иностранных валют при помощи нестандартных внебиржевых производных инструментов.

1. WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

  • Стоимость: $52.39
  • Годовой диапазон торгов: $34.50 - $56.19
  • Динамика с начала года: Up 0.04%
  • Дивидендная доходность: 2.44%
  • Издержки инвестирования: 0.48%

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (NYSE:DXJ) позволяет инвестировать в ряд дивидендных акций японского рынка и при этом хеджировать риск колебаний курса доллара США к японской иене (одной из самых торгуемых валют в мире).

В случае снижения иены к доллару инвесторы получают более высокую доходность от этого фонда, чем от эквивалентной нехеджируемой позиции. Иными словами, фонд защищает от обесценивания иены.

DXJ Weekly Chart
DXJ Weekly Chart

Портфель DXJ собран из 442 компонентов индекса WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен в июне 2006 года и на данный момент управляет капиталом объемом в 1,6 миллиарда долларов.

Крупнейшими секторами являются промышленные предприятия (18,73%), потребительские товары (17,17%) и информационные технологии (15,17%).

Более 30% капитала вложено в 10 крупнейших активов, возглавляемых Toyota (T:7203), (NYSE:TM), Mitsubishi (T:8306), (NYSE:MUFG), Japan Tobacco (T:2914), (OTC:JAPAF) и Takeda (T:4502), (NYSE:TAK).

С начала года ETF вырос менее чем на 1%, однако долгосрочные акционеры найдут утешение в дивидендах. Ноябрьский всплеск спроса на рисковые активы подтолкнул индекс Nikkei 225 к максимумам 1991 года (с начала года ведущий японский бенчмарк вырос более чем на 10%). Инвесторы, которые верят в дальнейший рост японского рынка, могут задуматься над покупкой DXJ на возможной просадке.

Nikkei Weekly Chart
Nikkei Weekly Chart

Летом 2021 года Япония должна принять Олимпийские игры, и это мероприятие может придать дополнительный импульс акциям.

Ранее мы уже рассматривали возможность заработка на укрепляющейся иене с фондом Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (NYSE:FXY). Он подойдет тем, кто не хочет связываться с акциями, и при этом желает сделать ставку на направление японской валюты.

2. Xtrackers MSCI All World ex U.S. Hedged Equity ETF

  • Стоимость: $29,70;
  • Годовой диапазон торгов: $20,16-30,25;
  • Динамика с начала года: 4,55%;
  • Дивидендная доходность: 2,1%;
  • Издержки инвестирования: 0,41%.

Xtrackers MSCI All World ex U.S. Hedged Equity ETF (NYSE:DBAW) предоставляет инвесторам доступ к рынкам ряда стран (за исключением США) и при этом защищает капитал от колебаний валютных курсов. Другими словами, фонд хеджирует риски при помощи коротких позиций по национальным валютам целевых рынков.

DBAW Weekly Chart
DBAW Weekly Chart

Портфель DBAW включает бумаги 1926 компаний из списка MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Этот индекс хеджирует колебания валютного курса материнского индекса MSCI ACWI ex USA Index, который состоит из акций компаний с высокой и средней капитализацией 22 развитых стран и 26 развивающихся рынков.

ETF был запущен в начале 2014 года и в настоящее время управляет активами на 105 миллионов долларов. Наибольший вес в портфеле имеют финансовые компании (18,22%), за которыми следуют представители потребительского сектора (13,97%), промышленные предприятия (11,79%) и компании сектора информационных технологий (11,62%).

В десять крупнейших активов вложено около 7% средств фонда. Список возглавляют Alibaba Group (HK:9988), (NYSE:BABA), Taiwan Semiconductor (TWO:5425), (NYSE:TSM), Tencent (HK:0700, (OTC:TCEHY) и Nestle (SIX:NESN), (OTC:NSRGY)).

С начала года фонд вырос более чем на 3% и 27 ноября обновил рекордный максимум на отметке $30,25. Фонд подойдет инвесторам, которые хотят инвестировать в активы за пределами США и при этом не опасаться валютных колебаний.

Наконец, можно рассмотреть аналогичный фонд iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF (NYSE:HAWX), который достиг рекордного пика на торгах 30 ноября.

Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.

Биржевые фонды акций, защищающие своих инвесторов от сильного доллара
 

Интересное

Оксана Гафаити
Smart Beta ETF: иметь или не иметь? Оксана Гафаити - 27.04.2021 3

На американском рынке акций постоянно запускаются новые биржевые фонды, и как минимум треть из них в последние годы приходится на так называемые Smart Beta ETF. Это пассивные...

Биржевые фонды акций, защищающие своих инвесторов от сильного доллара

Комментировать

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.

Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com. 

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (2)
Нур Сагынбаев
Нур Сагынбаев 02.12.2020 16:02
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
oleglt oleglt
oleglt oleglt 02.12.2020 12:58
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
смысл постоянно разбирать фонды, которые недоступны абсолютному большинству неамериканских инвесторов?
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!