Инновационные ETF — солидное подспорье любому портфелю

У инновационного процесса множество лиц. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) определяет инновации как «внедрение нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги), а также процесса, нового метода продвижения или организационного метода в деловой практике, организации рабочего места или внешних отношений».

Инновация может начинаться с идеи, иногда очень простой.

В исследовании, проведенном под руководством Баса Хофстра из Стэнфордского университета, подчеркивается:

«Инновации стимулируют научный прогресс. Они продвигают науку в неизведанные области и расширяют понимание человечеством природного и социального мира».

В 1990-х Клейтон Кристенсен из Гарвардского университета ввел термин «disruptive innovation» («подрывные инновации»).

Рынки ценных бумаг США и всего мира предоставляют инвесторам доступ ко многим инновационным компаниям, некоторые из которых являются «прорывными». Инвестирование в них — отличный способ укрепления долгосрочных портфелей.

Согласно Morgan Stanley:

«COVID-19 и последствия политики социального дистанцирования могут стать драйвером решительного технологического прорыва, стимулируя инвестиции и инновации в области цифровизации, которые сохранятся и после окончания пандемии».

Фактически, технологические компании были в центре внимания с первых дней пандемии, «надувая парус» ведущих американских индексов.

В сегодняшней статье мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), сделавших акцент на инновациях.

1. BlackRock Future Innovators ETF

• Стоимость: $48,91;
  
• Годовой диапазон торгов: $35,22-53,07;
• Дивидендная доходность: отсутствует;
• Издержки инвестирования: 0,8%.

Blackrock Future Innovators ETF (NYSE:BFTR) поставил перед собой цель наращивать капитал в долгосрочной перспективе путем инвестирования в инновационные компании. Фонд ориентирован на предприятия с малой и средней капитализацией. Он активно управляется; менеджеры ориентируются на отрасли, которые, по их мнению, способны повлиять на будущее мировой экономики.

Портфель BFTR собран из 62 компонентов индекса Russell 2500 Growth Index и оценивается почти в 12 миллионов долларов. Это небольшой фонд, который был запущен не далее как в сентябре 2020 года.

Наибольший вес в капитале ETF имеют секторы информационных технологий и здравоохранения, на каждый из которых приходится около 30%; следом идут потребительские товары (15,60%), промышленность (11,00%) и товары широкого спроса (5,53%).

В число активов BFTR входят бумаги поставщика технологических решений для правоохранительных органов Axon (NASDAQ:AXON) из Аризоны (который также известен своими электрошокерами Taser); Phreesia (NYSE:PHR) со штаб-квартирой в Северной Каролине, предлагающая индивидуальные программные решения для приема пациентов медицинским организациям; онлайн-платформа торговли автомобилями Vroom (NASDAQ:VRM); массачусетская компания Entegris (NASDAQ:ENTG), поставляющая передовые материалы и решения для технологического сектора, и биотехнологическая группа 10X Genomics (NASDAQ:TXG) со штаб-квартирой в Калифорнии, которая разрабатывает технологию секвенирования генома.

С момента основания BFTR вырос примерно на 38%. Другими словами, 1000 долларов, вложенная в фонд, к текущему моменту превратилась бы в 1380 долларов.

Очередной сезон корпоративной отчетности в самом разгаре, и участники рынка ждут от любимцев Уолл-стрит их прогнозов на 2021 год. Следовательно, инвесторам следует приготовиться к повышенной волатильности и потенциально нисходящей динамике. BFTR также может оказаться под краткосрочным давлением. Однако фонд предлагает очень перспективный профиль вложения. Следовательно, любая просадка на 5-7% повысит запас прочности долгосрочных позиций.

2. Innovator Loup Frontier Tech ETF

• Стоимость: $56,93;
• Годовой диапазон торгов: $17,75-59,02;
• Дивидендная доходность: отсутствует;
• Издержки инвестирования: 0,7%.

Innovator Loup Frontier Tech ETF (NYSE:LOUP) позволяет инвестировать в компании, которые находятся на переднем крае разработок в областях искусственного интеллекта (ИИ), робототехники, беспилотных транспортных средств и виртуальной реальности.

Базой LOUP является индекс Loup Frontier Tech. ETF был запущен в июле 2018 года и с тех пор собрал портфель из 30 бумаг стоимостью около 16 миллионов долларов, что делает его относительно небольшим фондом.

В разбивке по секторам активы относятся к следующим областям: информационные технологии (64,58%), промышленность (17,04%), потребительские товары (13,08%) и услуги связи (5,30%). В настоящее время более 45% средств фонда вложены в топ-10 активов.

Список возглавляют китайская поисковая система Baidu (NASDAQ:BIDU), которая вкладывает большие средства в технологию искусственного интеллекта; китайский оператор Huya (NYSE:HUYA); канадская BlackBerry (NYSE:BB), которая предоставляет программное обеспечение и услуги для обеспечения безопасности предприятиям и правительствам; и автомобильный концерн Ford (NYSE:F).

Примерно 52% из вложений фонда «родом» из США. Следом идут бумаги компаний Китая (12,81%), Японии (9,97%), Канады (5,48%), Тайваня (3,63%) и Австрии (2,77%). Балансировка фонда проводится ежеквартально.

За последний год LOUP вырос более чем на 102% и недавно достиг рекордного максимума. Возможная коррекция предоставит хорошую возможность для покупки инвесторам, желающих географически разнообразить их портфели.

Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.