Внешний фон действительно был крайне неоднороден. В основном инвесторы хорошо реагируют на заявления новой администрации США в отношении монетарных стимулов и урегулирования проблем вокруг торговых войн. И хотя есть риски существенного ужесточения налоговой политики, проводимой ранее Дональдом Трампом, но, тем не менее, пока победа Джо Байдена воспринимается мировыми инвесторами скорее как позитивный фактор. В итоге российские фондовые площадки заметно растут на этих новостях.
После четырех дней взлета на прошлой неделе, сегодня наш фондовый рынок опять устремился к новым высотам. То ли почти гарантированная победа Байдена обосновала оптимизм наших инвесторов, то ли они, как обычно, надеются на чудо. Но, так или иначе, индекс МосБиржи прибавил за день 3,19%, остановившись на отметке в 2987,75 п., а индекс РТС вырос на 4,92%, зафиксировав значение 1236,3 п. Лидерами роста в основную сессию стали «ЛУКОЙЛ» (+9,49%), обычка «Татнефти» (+8,083%), «Аэрофлот» (+8,45%), «НОВАТЭК» (7,95%) и префы «Татнефти» (+7,77%). Сильнее остальных упали «Полиметалл» (-12,25%), «Полюс» (-9,65%), «Петропавловск» (-3,61%), «АКРОН» (-2,08%) и «Селигдар» (-1,91%).
При этом из отечественных новостей стоит отметить следующие:
- Консолидированная выручка ТГК-1 (MCX:TGKA) по итогам 9 месяцев 2020 года по МСФО уменьшилась на 11,7% по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составила 61,6 млрд руб., сообщила компания. Сопоставимые операционные расходы ТГК-1 снизились на 5,7%, составив 53,2 млрд руб.
- «Полиметалл» планирует увеличить производство на 17% в течение пяти лет – с 2020 по 2025 год. В целом капитальные расходы увеличатся на 20% – с 475 до 520 млн долл. по причине сложных рыночных условий и колебаний цен на золото.
- Чистая прибыль ВТБ (MCX:VTBR) по МСФО составила 59,1 млрд руб. за 9 месяцев 2020 года и 17,2 млрд руб. за III квартал, снизившись на 53,8% и 66,4% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года в связи с ростом расходов на создание резервов и отрицательной переоценкой непрофильных активов. Чистые процентные доходы банка за 9 месяцев 2020 года увеличились на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в результате роста объемов процентных активов и увеличения чистой процентной маржи.
Завра Япония отчитается по счету текущих операций платежного баланса, Китай представит данные по инфляции, Франция опубликует цифры по уровню безработицы и объемам промышленного производства. По рынку труда отчитает и Британия. Германия опубликует данные по динамике индекса текущих экономических условий ZEW и индексу экономических настроений. В США выйдут цифры по количеству открытых вакансий на рынке труда JOLTS и «сельскохозяйственный» отчет WASDE. Квартальные отчеты опубликуют Adidas (DE:ADSGN), Rocket Companies, Deutsche Post, Henkel AG & Co и прочие.
В России финансовые результаты свой деятельности представит «АЛРОСА». Обещают отчитаться «Черкизово» и «ЮНИПРО». МосБиржа проведет ребалансировку.
На эту минуту основные мировые биржевые индексы показывают существенный рост, вызванный, судя по всему, реакцией на доминирование демократов в Конгрессе и на выборах президента. Сенат пока остается под вопросом.
Индекс МосБиржи вышел далеко за уровень второй поддержки по Фибоначчи на отметке 50%, и ушел выше верхней линии Боллинджера и 50-дневной скользящей. Индикатор MACD так же показывает «активную покупку». Но мы бы хотели предостеречь инвесторов от поспешных действий. Управление рисками, заключающееся в первую очередь в точном соразмерении размера объема позиции с текущей рыночной ситуацией, позволит вам избежать убытков в случае, если ситуация на фондовых рынках резко изменится.
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»