Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением

Опубликовано 27.10.2020, 10:55
Обновлено 09.07.2023, 13:32

Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0.2-0.5%, в диапазоне 2790-2800 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2780, 2770 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2810, 2820 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет наметившееся улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние временной консолидации около ближайшего значимого уровня 2800 п.

Во второй половине дня в Европе и в США состоится публикация большого количества макроэкономических показателей, которые в целом могут носить смешанный характер. Косвенное влияние на ход торгов в России способны оказать сентябрьские данные по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США (15.30 МСК). Стоит также обратить внимание на октябрьское значение индекса потребительского доверия в США от CB (17.00 МСК).   

 

В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (-1.10%) и РТС (-1.01%) завершили основные торги с достаточно сильным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов индекс МосБиржи (IMOEX2) понизился на 1.20%.

Вчерашнее понижение локального рынка акций соответствовало общему ухудшению состояния внешнего фона и негативной динамике нефтяных котировок. Распродажи на внешних рынках были связаны с сообщениями о существенном росте заболеваемости коронавирусом в ряде стран. Свою негативную роль сыграло и затягивание решения по поводу нового крупного пакета мер по поддержке экономики США. Между тем, до дня президентских выборов в Соединенных Штатах осталась ровно одна неделя.

С технической точки зрения рублевый индекс МосБиржи вчера вновь опасно приблизился к своему трехмесячному минимуму. Его вероятное обновление сформирует сигнал в пользу дальнейших распродаж в российских акциях. Вероятность реализации такого сценария достаточно высока с учетом того, что фьючерсы на нефть сорта Brent недавно сдвинулись в нижнюю часть своего среднесрочного диапазона $39-$44 за баррель.

Среди свежих иностранных статистических показателей стоит обратить внимание на неожиданно слабые сентябрьские данные по продажам новых домов в США. Они сократились на 3.5% в сравнении с предыдущим месяцем. Это стоит трактовать как тревожный внешний сигнал.

Отметим также сообщение о том, что Китай принял решение о вводе санкций против трех североамериканских компаний, имеющих отношение к поставкам оружия на Тайвань. Речь идет о таких оборонных гигантах, как Lockheed Martin (NYSE:LMT), Boeing (NYSE:BA) Defense и Raytheon. Это «новое слово» в достаточно непростых отношениях между США и КНР. Указанная ситуация может стать дополнительным препятствием для согласования условий второй фазы торгового соглашения между указанными странами, о котором сейчас уже мало вспоминают.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ0) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 8.3 п., или около 0.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне масштабного спада индекса МосБиржи по итогам дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-4%.

Опережающим падением выделились бумаги FIVE-гдр (FIVE RM, -3.74%). Вчера мы наблюдали в них фиксацию среднесрочной прибыли по факту публикации сильных промежуточных финансовых результатов эмитента по МСФО. Выручка торговой сети по итогам 3 квартала 2020 года возросла на 15.3% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Более того, квартальная чистая прибыль X5 (MCX:FIVEDR) RetailGroup N.V. по МСБУ (IAS)  17 увеличилась на 434% год к году. Впрочем, на последний показатель оказывает сильное влияние переоценка обязательств эмитента в иностранной валюте. Поэтому при оценке состояния бизнеса ритейлера первостепенное значение все же имеет динамика розничной выручки и текущая рентабельность.

Бумаги MAIL-гдр (MAIL RM, -3.52%) сильно подешевели на фоне выхода важных корпоративных новостей. Совокупная чистая прибыль IT-холдинга сократилась на 19.5% по итогам 3 квартала и на 11.6% за 9 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичными показателями годичной давности. Дополнительное давление на указанные бумаги оказало вечернее сообщение о том, что американская инвестиционная компания Sands Capital Management продает через процедуру ускоренного букбилдинга порядка 1.6% капитала эмитента. Размещение состоится по $27.25 за бумагу, что предполагало существенный дисконт к рыночной стоимости.

Достаточно сильным приростом против падающего рынка вчера выделились только бумаги TCS-гдр (TCSG RM, +3.07%). В них продолжаются масштабные спекулятивные движения, связанные с нашумевшей историей по поводу несостоявшегося поглощения эмитента компанией «Яндекс» (YNDX RM, -0.42%).

Сильнее рынка также торговались бумаги НЛМК (MCX:NLMK RM, +0.08%), Сургутнефтегаз-ап (MCX:SNGS_p) (SNGSP RM, +0.11%), Акрон (MCX:AKRN RM, +2.34%), М.Видео (MCX:MVID RM, +0.19%), ТГК-1 (MCX:TGKA RM, +2.34%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.1-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent после достаточно сильной вчерашней просадки подорожали на 0.9%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.1%. Японский Nikkei225 потерял 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.

Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.