Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.2-0.4%, в диапазоне 2865-2885 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2860, 2850 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2890, 2900 п.
После открытия со сдержанным изменением индекс МосБиржи с большой долей вероятности продолжит свою вчерашнюю консолидацию. Этому способствует неоднозначный внешний фон, который пока не дает поводов для масштабного движения на локальном рынке акций.
Во второй половине дня на ход торгов в России может оказать влияние целый ряд значимых внешних сигналов. В 14.45 МСК будет озвучено Решение ЕЦБ по процентной ставке. В 15.30 МСК выйдут еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США. Кроме того, в 18.00 МСК будет опубликована еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США.
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (-0.44%) и РТС (+1.00%) завершили основные торги с неравномерным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов индекс МосБиржи символически повысился на 0.05%.
Позитивная динамика долларового индекса РТС была обусловлена сугубо коррекционным укреплением курса отечественной валюты. Что же касается рублевого индекса МосБиржи, то он провел большую часть торгового дня в состоянии консолидации на отрицательной территории. Более того, с формальной точки зрения он обновил свой полуторамесячный минимум, что представляется негативным техническим сигналом в пользу дальнейшего среднесрочного падения.
Таким образом, российский рынок акций вчера выглядел заметно слабее, чем можно было ожидать, ориентируясь на состояние внешнего фона. Ключевые фондовые индексы в Европе и в США закрылись с повышением в пределах 1.4-3.0%. Фьючерсы на нефть сорта Brent также развернулись вверх после довольно сильной просадки, развивавшейся с начала сентября. Теперь они вновь торгуются выше ближайшего значимого ценового уровня $40 за баррель. К слову, на текущей неделе еженедельная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США будет публиковаться на один день позднее. Она выйдет сегодня вечером.
Минувший день обошелся без сенсационных внешних новостей. В Евросоюзе буднично готовится продление уже действующих индивидуальных санкций в отношении ряда российских лиц и организаций на очередные полгода. Стоит отметить лишь заявление посла ФРГ в России о том, что Берлин не сомневается в применении против оппозиционера Алексея Навального нервнопаралитического отравляющего вещества группы «Новичок». Таким образом, внешнеполитический фон явно не улучшается, что не может не оказывать негативного влияния на локальный рынок акций.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU0) пришли в состояние контанго величиной около 5.2 п., или порядка 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
Несмотря на заметную просадку индекса МосБиржи по итогам дневной торговой сессии, наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек существенно слабее рынка торговались бумаги ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN RM, -0.92%), Магнит (MCX:MGNT) (MGNТ RM, -1.74%), Новатэк (MCX:NVTK RM, -0.98%), Полюс (PLZL RM, -1.69%), FIVE-гдр (FIVE RM, -2.98%). Таким образом, мы наблюдали выборочные распродажи в достаточно ограниченном количестве ликвидных бумаг.
Стоит также отметить довольно глубокую утреннюю просадку бумаг Polymetal (MCX:POLY RM, -1.90%), которую они так и не смогли отыграть. Вчера они вышли на второе место по оборотам среди акций на Московской Бирже. Рост торговой активности в этих бумагах был связан с состоявшейся продажей 3.4% акций золотодобывающей компании в формате ускоренного формирования книги заявок. Стоимость сделки была определена на уровне 1900 руб. за бумагу. Это оказалось примерно на 2.5% ниже биржевой цены закрытия этих акций во вторник.
В бумагах Yandex clA (MCX:YNDX RM, +1.57%) и MAIL-гдр (MAIL RM, +1.55%) состоялся относительно скромный технический отскок после глубокой просадки, случившейся днем ранее. Вероятно, интерес к ним также подогрело сообщение о том, что совместное предприятие Mail.ru Group и Сбербанка (MCX:SBER) «О2О Холдинг» расширит масштабы бизнеса за счет приобретения 84.7% профильного проекта «Кухня на районе».
Акции Русгидро (MCX:HYDR RM, +2.04%) заметно подорожали на фоне выхода ряда корпоративных новостей эмитента. Компания запустила в эксплуатацию новую ТЭЦ в Хабаровском крае. Кроме того, она прогнозирует рекордную выработку электроэнергии в текущем году на отдельных гидростанциях и тепловых станциях. Днем ранее совет директоров РусГидро рекомендовал акционерам одобрить выплату годовых дивидендов в размере 0.03568039 руб. на акцию, что составляет порядка 4.8% от цены их вчерашнего закрытия.
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное разнонаправленное отклонение в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.4%. Японский Nikkei225 прибавил 0.9%.
С учетом того, что утреннее улучшение настроений на азиатских рынках носит догоняющий характер, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"