Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов отступили от максимумов дня и вышли в минус вместе с ухудшением внешнего фона.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи упал на 0,55%, до 2963,74 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 0,67%, до 1257,12 пункта.
В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+1,43%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи транспорта (-1,89%).
Рубль к концу основных торгов в России развернулся вниз против доллара и евро, и ослабевал примерно на 0,5%. Пара доллар/рубль отскочила от поддержки 73,80 руб и закреплялась выше 74 руб, а пара евро/рубль поднялась выше 88,50 руб, ранее отступив от района поддержки 87,40 руб.
Эмитенты
Лидеры роста: Яндекс (MCX:YNDX) (+3,88%), ФосАгро (MCX:PHOR) (+3,13%), гдр Mail.Ru (+1,87%)
Лидеры снижения: Детский мир (-5,01%), Россети (MCX:RSTI) (-2,79%), РусГидро (MCX:HYDR) (-2,79%), Аэрофлот (MCX:AFLT) (-2,48%), Газпром (MCX:GAZP) (-1,12%)
Аэрофлот в понедельник сообщил о падении выручки во 2-м квартале на 85,3% г/г, несколько меньше прогнозов, и чистом убытке на уровне 35,8 млрд руб, который также был ниже средних ожиданий.
Газпром же опубликовал данные о сокращении выручки в 1-м полугодии на 29% г/г, до 2,9 трлн рублей, и увеличении показателя чистый долг/EBITDA с 1,5 до 2,3х. При превышении 2,5х компания может принять решение об уменьшении дивидендов. В Газпроме, однако, подтвердили планы придерживаться дивидендных обязательств.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались без единой динамики трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 1%. В плюсе оставался высокотехнологичный Nasdaq, хотя попытка Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Walmart (NYSE:WMT) купить американское подразделение китайской TikTok столкнулась с законодательством КНР по ограничению экспорта программного обеспечения иcкуственного интеллекта. Важной статистики в начале недели опубликовано не было, а положение основных индексов у исторических и многонедельных максимумов заставляло покупателей проявлять осторожность.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ вышел в минус и терял около 1,3% в связи с отсутствием значимых позитивных факторов. Статистика показала замедление темпов производственной дефляции Германии в августе, по предварительной оценке, с 0,5% до 0,1% м/м. Дефляционные тенденции, однако, остаются тревожным знаком.
Нефтяной рынок: нейтральный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру отступили от пиков дня и незначительно снижались после роста более чем на 1% в течение сессии. В частности, цены на международный сорт достигли нового пика с марта 46,53 долл, после чего отступили от сопротивления 46,60 долл, а котировки на американский сорт остановили повышение у августовского пика 43,57 долл. Рынку на данный момент не хватает импульса для движения к очередным вершинам, так как ситуация в мировой экономике остается неопределенной.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник, несмотря на оптимистичное начало дня, вернулись к снижению, а рублевый индикатор стремился в район поддержки 2960 пунктов. Ее пробой увеличит риски движения к 2930 пунктам (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Индекс РТС консолидируется у 1250 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2920-3020 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в понедельник ухудшились, что неудивительно с учетом близости индексов к многонедельным и историческим максимумам. Российскому рынку и рублю уверенно расти по-прежнему не давали геополитические риски. В ближайшие сессии инвесторы, вероятно, будут во многом ориентироваться на поступающие макроэкономические данные. В частности, вторник отметится данными по деловой активности в промышленности КНР, Европы и США. Любые разочарования увеличат желание инвесторов зафиксировать прибыль, а интерес к защитным акциям потребительского сектора и золотодобытчиков может вновь возрасти.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"