Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов удерживались в плюсе вместе с зарубежными фондовыми площадками, но находились на расстоянии от недавних максимумов.
К 18.25 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,24%, до 3057,95 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился 0,41%, до 1316,91 пункта.
В наиболее существенном плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи финансов (+1,09%). В минусе находился индекс нефти и газа (-0,20%).
Эмитенты
Лидеры роста: гдр Mail.ru (+4,04%), гдр TCS Group (+4,01%)
В среду стало известно, что Сбербанк (MCX:SBER) и Mail.ru на равных условиях дополнительно инвестировали в совместное предприятие еще 12 млрд рублей.
Бумаги TCS Group последний день торгуются с дивидендами за 2-й квартал 2020 года.
Лидеры снижения: ап Мечел (MCX:MTLR) (-3,18%), Селигдар (MCX:SELG) (-2,40%), Петропавловск (-2,13%)
Мечел в среду сообщил о падении чистой прибыли по МСФО в первом полугодии на 20%, до 10,2 млрд рублей.
Акции Селигдара и Петропавловска оказались под давлением коррекции цен на золото, которые к вечеру ускорили падение и находились у 1960 долларов за унцию.
Внешний фон: неоднозначный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавляли порядка 0,2%. Индикатор S&P500 продолжил обновлять исторические максимумы и поднялся до 3397 пунктов. На дневном графике индекса при этом формируется разворотный сигнал в виде “медвежьей” дивергенции с RSI, который наряду с близостью сопротивления 3400 пунктов может предвещать начало нисходящей коррекции.
Квартальные результаты ритейлеров Lowe's и Target превысили прогнозы, а законодатели просигнализировали о готовности пойти на компромисс для одобрения очередного пакета мер экономического стимулирования. Тем не менее рынку сложно расти от текущих уровней. В 21.00 мск инвесторы будут оценивать протоколы заседания ФРС. На биржах не исключают, что регулятор может перейти к стратегии таргетирования инфляции, что позволит ему сохранять процентные ставки на низком уровне продолжительное время.
Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 0,8%, следуя за настроениями в США. Макроэкономические сигналы при этом не были однозначно оптимистичными и показали снижение базового индекса потребительских цен еврозоны в июле, по окончательной оценке, на 0,3% м/м (ожидалось -0,2%).
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ отступили от минимумов сессии и теряли порядка 0,5%. Отчет Минэнерго США оказался не столь оптимистичным, как ожидалось, и показал сокращение запасов “черного золота” на прошлой неделе на 1,63 млн баррелей при стабилизации нефтедобычи на уровне 10,7 млн баррелей в день. В среднем на рынке ожидали снижения запасов на 2,5 млн баррелей. Под вечер началось заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором министр энергетики РФ, в частности, подчеркнул важность полного соблюдения условий сделки. Цены на этом фоне продолжают движение в рамках краткосрочных диапазонов 44-46,26 долл и 41-43,52 долл соответственно.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в среду незначительно выросли, стабилизировавшись выше поддержек 3040 и 1310 пунктов. Краткосрочный импульс к повышению рынка, однако, явно ослаб и поэтому в ближайшие сессии не стоит списывать со счетов риски снижения в район 3000 и 1275 пунктов соответственно. Пока же движение проходит в рамках “боковика”. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3000-3100 пунктов.
Общий настрой: Настроения на зарубежных фондовых площадках в середине недели были умеренно оптимистичными, что подтверждает актуальность сохранения “длинных” позиций. Игнорировать риски нисходящей коррекции у текущих вершин не стоит, но и переходить к масштабной фиксации прибыли рановато. В четверг задать тон торгам во многом могут протоколы заседания ФРС, после чего – недельные данные по рынку труда США. Число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе, вероятно, осталось ниже 1 млн – умеренно позитивный для рынков сигнал.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"