Американские биржевые площадки в четверг завершили торги снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,23%, закрывшись на отметке 3235,66 пункта; промышленный индекс Dow Jones просел на 1,31%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 2,29%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт, до 0,58%, что стало самым низким показателем за последние три месяца. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на два базисных пункта, до −0,48%.
Поводом для негативных настроений стали данные по рынку труда США, где количество американских граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 18 июля, выросло на 109 тыс. и составило 1 416 000 человек. Согласно оценке Wall Street Journal, увеличение количества заявок на пособие растет на фоне введения новых ограничительных мер в некоторых штатах из-за увеличения случаев заражения COVID-19. Согласно подсчетам агентства Reuters,в четверг число случаев заболевания коронавирусом в США превысило 4 миллиона.
После неудачной попытки подняться к уровню $45, нефтяные котировки перешли к снижению. Давление оказывают негативные данные по рынку труда США и ухудшившиеся отношения между Вашингтоном и Пекином, которые могут поставить под угрозу реализацию торгового соглашения между странами. В пятницу игроки будут ждать данных по буровой активности от нефтегазовой компании Baker Hughes, которые вкупе с настроениями на мировых фондовых рынках на старте новой недели обозначат вектор движения нефтяных цен.
В четверг индекс Мосбиржи вырос на 0,6%, закрывшись на отметке 2851,79 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2830 и 2815 пунктов, сопротивление — 2867 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 124000 и 122000 пунктов, сопротивление — 127400 пунктов.
В пятницу ключевым событием для российской валюты будет заседание Банка России. По мнению участников рынка, ЦБ может продолжить смягчение денежно-кредитной политики, и основной вопрос состоит лишь в том, до каких уровней может быть снижена ключевая процентная ставка. В условиях пострадавшей от коронавируса отечественной экономики и все еще остающейся ниже целевого уровня инфляции, на сегодняшнем заседании регулятор может опустить ставку от 25 до 50 базисных пунктов, что в целом нейтрально для российской валюты, курс которой, в отсутствие как позитивных, так и негативных факторов, в среднесрочной перспективе останется в диапазоне 70—72,30 к американскому доллару.
Сергей Дроздов, аналитик ГК «ФИНАМ»