Завершение недели оказалось для фондовых рынков весьма темпераментным

Значительное количество макроэкономической отчетности и немалое количество корпоративных новостей привели к тому, что большинство мировых фондовых площадок вели себя сегодня достаточно активно, но вот движения их были разнонаправлены. Собственно, давайте начнем именно со статистики, а там станет понятно, кто, куда и почему двигался.

Базовый индекс потребительских цен в Японии за июнь показателем год к году не изменился, оставшись на уровне 0,2%, как и прогнозировали эксперты. Индекс доверия потребителей во Франции вырос с 93 до 97, хотя аналитики прогнозировали подъем всего до 95. Далее будет большой блок статистики, касающейся уже исключительно США. Там доходы физических лиц в мае показателем месяц к месяцу рухнули с 10,8% до -4,2%, при том, что специалисты предрекали -6,0%. Расходы физических лиц за это время взлетели с -12,6% до 8,2%. Ожидалось 9,0%. Ценовой индекс расходов на личное потребление год к году снизился с 0,6% до 0,5%, а месяц к месяцу – вырос с -0,5% до 0,1%. Следующий блок данных будет уже от Мичиганского университета: Индекс ожиданий потребителей поднялся с 65,9 до 72,3 против прогнозов в 73,1. Индекс настроения потребителей вырос с 72,3 до 78,1, хотя предрекали аж 79,0. Индекс текущих условий с 82,3 дошел до 87,1, но эксперты прогнозировали 87,8. Ожидаемая инфляция в июне снизилась с 3,2% до 3,0%, что совпало с предсказаниями аналитиков. Индекс потребительских инфляционных ожиданий на 5 лет вперед снизился с 2,70% до 2,50%, при том, что рынки ждали 2,60%. 

Квартальные отчеты представили шведский ритейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M), американская компания, владеющая всемирно известным брендом спортивной одежды и обуви, Nike (NYSE:NKE) и консалтинговая компания, специализирующаяся в области информационных технологий, Accenture. Первые две вполне прогнозируемо показали крайне слабые результаты на фоне сжатия потребительского спроса. IT-специалисты продемонстрировали впечатляющую прибыль при несколько снизившейся выручке.

Как мы уже отметили выше, неоднозначная статистика, да еще и резко пошедшая вниз стоимость нефти спровоцировали совершенно неоднозначные торги – кто-то успел прилично вырасти, кто-то в течение всего дня существенно терял:

* - по состоянию на 18:37 мск

В 20:00 должна выйти статистика от Baker Hughes по недельному изменению общего числа буровых установок и количества активных буровых установок в Северной Америке. Судя по всему, инвесторы не ждут ничего хорошего, ибо стоимость энергоносителей, заметно поднявшаяся вчера, сегодня уже с середины дня развернулась в упорное снижение, которое продолжалось до самого вечера:

Рубль не отличался сегодня оригинальностью, послушно следуя за нефтью. Впрочем, других вариантов у него попросту не было – никаких иных факторов, способных повлиять на динамику отечественной валюты вообще не наблюдалось. Рубль с полудня начал терять по отношению к доллару и евро, и лишь под самый вечер приостановил падение, несколько скорректировавшись:

По состоянию на 18:50 мск картина выглядела следующим образом:

В России сегодня публиковалось немало важных корпоративных новостей, среди которых уделим внимание следующим. Чистый убыток Группы «ЮТэйр» по МСФО за 2019 год снизился в 3,8 раза и составил 5,9 млрд рублей. При этом «ЮТэйр» увеличила доходы до 86,3 млрд рублей (+3,2% к 2018 г.) и на 1,3 млрд рублей сократила операционные расходы.

Совет директоров «Аэрофлота» утвердил повестку годового общего собрания акционеров, назначенного на 27 июля, которое пройдет в заочной форме. Помимо стандартных вопросов об утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности, распределении прибыли за 2019 год, в том числе на дивиденды, избрания совета директоров, в повестку также внесен вопрос об изменении сделок лизинга 10 новых воздушных судов Вoeing 737-800 и 20 новых SSJ-100.

Собрание акционеров «Газпрома» утвердило размер дивидендов по результатам деятельности в 2019 году – 15,24 руб. на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов будет направлено 360,784 млрд руб. (30% прибыли, относящейся к акционерам ПАО "Газпром (MCX:GAZP)", по международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год). Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 16 июля 2020 года

Отечественные торговые площадки открылись довольно спокойным ростом, который с середины дня сменился столь же неспешным снижением. Впрочем, ближе к вечеру темпы падения несколько ускорились и лишь перед самым закрытием торговой сессии последовал умеренный отскок, не позволивший закрыться на минимумах. В итоге индекс РТС потерял в ходе торгов 0,83%, а индекс «МосБиржи» вырос на символические 0,04%. Среди лидеров роста стоит отметить ГДР X5 Retail Group (MCX:FIVEDR) (+2,60%), «Ростелеком» (+2,48% в обычке и +1,36% в префах), «М.Видео» (+1,95%), «ИнтерРАО» (+1,27%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (1,19%). Сильнее других снизились «РусГидро» (-3,97%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (-2,90%), НМТП (MCX:NMTP) (-2,83%), «Сургутнефтегаз» (-1,85%), Сбербанк (MCX:SBER) (-1,79%) и «Россети» (-1,69%).

Следующая неделя не должна ознаменоваться никакими значимыми событиями. Мировые рынки продолжают с нетерпением следить за ситуацией вокруг коронавируса, опасаясь второй волны пандемии и надеясь встретить её максимально готовыми. Основное место в обсуждениях экспертов сейчас занимают прогнозы развития мировой экономики после окончания пандемии и принятие соответствующих мер поддержки экономик национальных.

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»