Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Инвестиции в акции стоимости

Опубликовано 05.06.2020, 13:55
Обновлено 30.10.2023, 07:56

Даже в условиях пандемии коронавируса актуальна дискуссия о стратегиях роста и стоимости. Несомненно, что долгое время стратегия роста побеждала, поскольку темпы роста крупных быстроразвивающихся технологических компаний неоднократно оказывались выше средних по рынку.

Тем не менее, в период рецессии выбор стратегии стоимости может быть более разумным решением, поскольку акции роста редко сохраняют показатели на высоком уровне в плохие времена. Добавьте к этому неопределенность последствий от коронавируса, напряженность в отношениях между США и Китаем и социальные волнения, и акции стоимости выглядят гораздо более привлекательными.

Одним из примеров такой инвестиционной стратегии является вложение в биржевой индексный фонд Pacific US Equity Income (NYSE:USDY). Это фонд с активным управлением, в его составе 398 недооцененных акций с дивидендной доходностью 3,74%, что почти в два раза превышает индекс компаний с высокой капитализацией S&P500 с дивидендной доходностью 1,87%.

Фонд образован в феврале 2019 года и имеет в управлении активы на сумму 2 млрд долл.США. Руководство фонда производит ежеквартальную ребалансировку портфеля с условием, чтобы после ребалансировки каждая акция составляла не более 1,25% от портфеля. За основу для анализа берется индекс Russell 1000 Value Index, в составе которого 768 акций. Далее выборка сужается до тех компаний, дивидендная доходность которых хотя бы незначительно превышает среднерыночную, следом до тех, у кого дивидендная доходность увеличивалась пять лет подряд, затем десять лет подряд и т.д. Кроме этого, отбираются компании с достаточной ликвидностью и отсеиваются те, которые испытывают финансовые трудности.

В целом, это интересный вариант для диверсификации вашего инвестиционного портфеля, и стоит обратить на него пристальное внимание.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.