Отсутствие явного негатива на рынке придали оптимизм инвесторам

Оптимизм вернулся сегодня на мировые фондовые площадки, хотя весомых оснований для радости пока нет. Но после вчерашнего обвала сначала нефтяных котировок, а затем и остальных рынков, даже небольшая передышка в потоке негативных новостей воспринималась инвесторами с энтузиазмом. Тем более, что и стоимость энергоносителей начала понемногу восстанавливаться. О росте, конечно, речи пока не идет, но цены на углеводороды отскочили от минимумов и даже предприняли попытку умеренного роста. Тем более, что отчет Минэнерго США по недельному изменению запасов сырой нефти оказался даже чуть лучше ожиданий. И хотя цифры пока еще далеки от тех уровней, которые бы позволить расслабиться, но тот факт, что ситуация не перешла в фазу неуправляемого обострения, уже сам по себе радует. В соответствии с данными Минэнерго запасы за неделю снизились с 19,248 млн барр. до 15,022 млн барр., хотя эксперты прогнозировали 15,150 млн барр. Избыточные запасы в Кушинге упали с 5,724 млн барр. до 4,776 млн барр, при ожиданиях аналитиков снижения до 5,350 млн барр. «Помогали» восстановлению нефтяных котировок и сообщения из-за океана – американские компании, в основном, конечно, сланцевики, у которых и себестоимость добычи и извлечения выше, и скважины истощаются быстрее, и «вентиль прикрутить», если надо, проще, снизили объемы добычи уже до 12,2 МБД. Этого, конечно, пока недостаточно, но сомнений в том, что объемы добычи будут сокращаться и дальше, нет. Впрочем, вопрос опять упирается в наличие хранилищ. Из-за проблем, вызванных пандемией, глобальное падение спроса на нефть уже достигло 25 МБД, при том, что ОПЕК+ призналась, что раньше мая начать сокращение не сможет. А если учесть, что СМЕ сегодня анонсировала введение с 22 июня опционов с отрицательными страйками, то, видимо, там не исключают повторения ухода стоимости фьючерсов в «минус» и на следующей экспирации.

Российский рубль, заметно снижавшийся с утра, получив поддержку со стороны дорожающей нефти, также немного укрепился. Тем более, что Минфин сегодня сумел разместить облигации федерального займа выпуска 26229 (ОФЗ-ПД) на 86,667 млрд. рублей (выручка от размещения составила 94,350 млрд. рублей) при спросе в 141,246 млрд. рублей. Определенную, пусть и в меньшем, нежели обычно, объеме, поддержку получает рубль и за счет налогового периода.

По состоянию на 19:22 мск картина выглядела следующим образом:

Агентство Fitch Ratings опубликовало скорректированный прогноз, согласно которому мировой ВВП сократится в 2020-м году на 3,9%, что в два раза больше, чем ожидали аналитики агентства еще в начале апреля, и будет вдвое серьезнее, чем рецессия 2009 года. ВВП России, как ожидают эксперты, сократится на 3,3%, хотя в предыдущем прогнозе ожидался спад на 1,4%.

Сегодня публиковалось огромное количество корпоративной отчетности. Если кратно, то неплохо сумели отчитаться американский провайдер потокового вещания видео Netflix (NASDAQ:NFLX), производитель альтернативной электроэнергии NextEra Energy, один из крупнейших в США производителей предметов гигиены Kimberly-Clark (NYSE:KMB), американская биотехнологическая компания Biogen. Средние результаты представили американские производитель микрочипов Texas Instruments и компания Snap, владеющая мессенджером Snapchat (NYSE:SNAP). Слабо отчитались шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, американский гигант телекоммуникационного сектора AT&T и авиакомпания Delta Air Lines (NYSE:DAL), которая вообще впервые за последние пять лет зафиксировала квартальный убыток.

Тем не менее, подавляющее большинство мировых фондовых площадок сегодня уверенно росло. В «празднике жизни» не сумели поучаствовать только закрывшиеся раньше остальных японцы и австралийцы:

* - по состоянию на 19:42 мск

Объемы промышленного производства в России снизились в марте с 3,3% до 0,3% год к году, при прогнозах падения до 0,5%. В 21:00 мск будут опубликованы данные по динамике ВВП, которые, вероятнее всего, тоже окажутся не слишком радостными. Впрочем, по итогам августа стоит ожидать куда менее оптимистичных цифр. Из информации, касающейся российских эмитентов, стоит отметить заявление «Мечела» о закрытии сделки по продаже компаний, составляющих Эльгинский угольный комплекс, и о заключении с «Газпромбанком» и ВТБ (MCX:VTBR) соглашения о продлении срока погашения основного долга по кредитным линиям на 10 лет. В моменте на данных новостях акции компании поднимались выше 17%, хотя закрытие оказалось куда более спокойным. «Акрон» отчитался об увеличении в 1-м квартале 2020-го года производства основной товарной продукции до 1,948 млн тонн, что на 1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Российские рынки стартовали сегодня снижением, но как только котировки энергоносителей развернулись к росту, а вслед за ними начал укрепляться и отечественный рубль, фондовые индексы тоже перешли к уверенному подъему, обогнав сегодня по темпам роста ведущие зарубежные торговые площадки. «Рублевый» индекс МосБиржи успел подняться на 3,43%, а номинированный в долларах индекс РТС за счет укрепления рубля осилил аж 5,32%. Наибольший рост в течение дня показали «Мечел» преф (+9,55%), «Татнефть» (+7,68% в обычке и +5,79% в префах), «Роснефть» (+6,33%), «ЛУКОЙЛ» (+6,15%) и «Сургутнефтегаз» (5,53%). Снизиться умудрились лишь «Яндекс» (-0,11%) и «Акрон» (-0,03%).

Завтра финансовую отчетность по МСФО опубликуют Mail.ru Group и «Северсталь». ТМК (MCX:TRMK) опубликует операционные результаты, а его совет директоров даст рекомендации по дивидендам. Операционные результаты представит и «Полюс». Пройдет годовое общее собрание акционеров группы компаний «Мать и дитя», а совет директоров Саратовского НПЗ также рассмотрит вопрос выплаты дивидендов.

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»