Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, но отступили от максимумов дня вместе с мировыми фондовыми индикаторами.
К 18.40 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,72%, до 2325,7 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 3,21%, до 997,4 пункта, получив дополнительную поддержку от более крепкого рубля.
Лидеры роста: ао Сбербанк (+13,12%), ао Мечел (+9,03%).
Повышение акций Мечела (MCX:MTLR) и Сбербанка (MCX:SBER) в конце недели представлялось спекулятивным.
Лидеры снижения: ао Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (-5,61%), М. Видео (MCX:MVID) (-5,04%).
Внешний фон: нейтральный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ прибавили около 1% и отступили от пиков дня. Рынки предприняли попытку технического отскока после обвального падения накануне. Инвесторы не исключали, что уже в пятницу будет объявлено о программе налогово-бюджетного стимулирования экономики. ФРС, в то же время, пообещала предоставлять банкам дополнительную ликвидность. Статистика пятницы показала падение предварительного индекса потребительского доверия Университета Мичиган в марте со 101 до 95,9 пункта (ожидалось 95 пунктов).
Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ снизился на 0,4 %, не сумев удержать отвоеванные в течение дня уровни. В пятницу на смягчение бюджетной позиции пошла Германия, объявив о намерении предоставить “неограниченные” возможности финансирования для компаний, нуждающихся в краткосрочных средствах.
Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру, после уверенного повышения, вышли в минус и теряли около 0,5%. Цены завершают неделю у минимумов с 2016 года после того, как Саудовская Аравия и Россия начали ценовую войну и заявили о намерениях нарастить нефтедобычу. В подобных условиях на снижение производства могут быть вынуждены пойти сланцевые компании США, но вряд ли этого будет достаточно для балансировки рынка в условиях ограниченного спроса и избыточного предложения. Следовательно, нефтяные котировки сталкиваются с рисками дальнейших продаж.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу предприняли попытку роста, но были вынуждены отступить от пиков дня ввиду ослабления мирового оптимизма. Индикаторы также не удержали сопротивления 2380 и 1030 пунктов. У индекса Мосбиржи еще остается нереализованный потенциал среднесрочной коррекции (2160 пунктов), в то время как РТС уже преодолел даже нижнюю полосу Боллинджера месячного графика (1000 пунктов). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2250-2450 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых фондовых и сырьевых площадках к вечеру пятницы заметно ухудшились, хотя инвесторы и пытались сохранить оптимистичный настрой. На следующей неделе, помимо макроэкономических данных, внимание будет направлено на заседания ФРС и ЦБ РФ. Уже в понедельник с утра инвесторы смогут оценить данные по китайской экономике, а также будут ждать обещанных налогово-бюджетных мер поддержки от правительств стран, столкнувшихся с эпидемией. Настроения остаются в зависимости от того, как быстро будет распространяться коронавирус. Пока что оптимистичного запала “быкам” надолго не хватает.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"