Brent: цены рухнули после заседания коалиции ОПЕК+

В минувшую пятницу фьючерсы на нефть закрылись на многолетнем минимуме. Цены на нефть WTI упали в пятницу на 10,1% до 41,48 доллара за баррель. Это стало самым сильным падением с 2014 года. В понедельник же цены на нефть упали еще ниже, открыв сегодняшний торговый день с сильного гэпа вниз. Фьючерсы на нефть WTI опустились к отметке 27.25 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть марки Brent – к отметке 31.68 долларов за баррель. Это минимальные отметки с февраля 2016 года. В январе 2016 года цены нефти Brent опускались к отметке 27.10 долларов за баррель. Сегодняшний гэп составил 9,65 долларов за баррель по нефти Brent. В начале сегодняшней европейской сессии фьючерсы на нефть марки Brent торгуются вблизи отметки 37.00 долларов за баррель, что примерно на 95% ниже пиков, достигнутых еще в начале января 2020 года. А сегодняшнее падение составило примерно 27% к цене закрытия в минувшую пятницу. Сегодняшнее падение соответствует рекордному падению внутри дня с 1991 года, когда началась операция США «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Некоторые аналитики нефтяного рынка считают, что Brent может упасть к отметкам вблизи $20 за баррель в ближайшие недели.
Причиной столь резкого падения нефтяных котировок стало, по всей видимости, завершившееся на минувшей неделе (почти ничем) заседание коалиции ОПЕК+.
Два крупнейших в мире производителя нефти, Саудовская Аравия и Россия, не смогли достичь соглашения, чтобы сбалансировать мировое предложение в условиях вспышки коронавируса, из-за которой падает спрос. Россия не согласилась на предложение Саудовской Аравии дополнительно сократить производство еще на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года, обосновывая свое решение потерей доли рынка из-за сокращения поставок нефти, в то время как американские нефтяные компании практически полностью нивелировали сокращение добычи со стороны ОПЕК+, наоборот, наращивая производство нефти. С 1 апреля ни у кого из 24 стран, входящих в коалицию ОПЕК+, теперь не будет обязательств по сокращению добычи нефти.
Акции нефтяной саудовской компании Saudi Aramco (SE:2222) по итогам торгов упали на 9,09%, до 30 риалов (около $8), впервые опустившись ниже уровня IPO.
Не исключено, что данное заседание нефтяной коалиции стало сигналом о конце сотрудничества ОПЕК и десяти стран, не входящих в картель, длившегося в течение более чем трех лет. С 1 апреля сделка по сокращению добычи нефти перестанет действовать.
Некоторые аналитики нефтяного рынка также предполагают, что среди производителей нефти началась ценовая война, с целью вытеснения с рынка производителей с более высокими затратами. Это, в частности, относится к производителям сланцевой нефти в США, чья рентабельность, по некоторым данным, находится выше отметок 35-40 долларов за баррель.
Сегодняшний день также отмечен резким падением мировых и, в частности, американских фондовых индексов. В США, например, автоматически остановились электронные торги фьючерсами S&P 500 после падения индекса на 4,9%. Торги остановились на уровне $2819.0.
Если придерживаться негативных прогнозов, то цена на нефть марки Brent может упасть к минимумам 2016 года, когда нефть Brent торговалась по ценам около 27.00 – 30.00 долларов за баррель. По крайней мере, цены ниже коридора 40$ - 50$, вероятно, установятся надолго, не исключено, что до конца года.
О покупках же нефтяных фьючерсов, пока цены хоть немного не стабилизируются, не может быть и речи.