IPO Anthropic и OpenAI могут спровоцировать продажи акций
Глобальные площадки
Настроения на глобальных площадках накануне оставались весьма оптимистичными в условиях нейтрального новостного фона по теме коронавируса. Американский индекс S&P500 обновил исторический максимум, прибавив около 0.5%, восстанавливались и нефтяные котировки, а цены на золото торговались в небольшом минусе. В центре внимания участников рынка остается вспышка коронавируса в Китае. Темпы роста числа заболевших продолжают значимо снижаться, а китайский Центральный банк проводит новые меры смягчения финансовых условий для поддержания деловой активности. В результате, действия китайских властей и отсутствие новых негативных новостей по теме коронавируса положительно влияют на настроения инвесторов. Пара EURUSD остается ниже отметки 1.08. Опубликованный вчера протокол январского заседания ФРС не принес сюрпризов участникам рынка. Регулятор по-прежнему готов сохранить ставку в США на неизменном уровне в условиях устойчивости американской экономики. При этом во втором квартале ФРС, как ожидается, начнет сокращать объемы покупок казначейских векселей с 60 млрд. долл. в месяц до уровня, который будет соответствовать поддержанию избыточных резервов в США на оптимальном для ФРС значении. В результате, во втором полугодии баланс американского регулятора, вероятно, не будет значимо увеличиваться, а значит направленная на расширение долларовой ликвидности политика ФРС, которая оказывала поддержку всему блоку рисковых активов с осени пришлого года, вероятно, станет нейтральным фактором для рынков. Сегодняшний день не богат на значимые события, поэтому внимание инвесторов постепенно будет смещаться на завтрашнюю публикацию индексов PMI в ЕС и США. Если индексы окажутся хуже ожиданий, это может снизить аппетит к риску на глобальных площадках в конце недели.
Российский валютный рынок
Российская валюта накануне была в числе лидеров среди валют развивающихся стран. Рубль укрепился на 0.4% в паре с долларом США и на 0.3% в паре с евро, в то время как индекс валют развивающихся стран (FXJPEMCS Index) снизился на 0.2%. Сегодня рубль может сохранить текущие уровни в условиях нейтрального внешнего фона. Темпы роста заболеваний новым коронавирусом продолжают снижаться (за вчерашний день количество заболеваний увеличилось менее чем на 600 человек), а Национальный банк Китая в утренние часы снизил ключевую ставку на 10 бп. Эти факторы оказывают позитивное влияние на аппетит к рисковым активам на старте торгов четверга. Прочими факторами поддержки для рубля выступает рост нефтяных котировок, приближение пика налогового периода и повышенный спрос на российские государственные облигации. Вчера Минфин провел очередные успешные аукционы ОФЗ, разместив три выпуска бумаг на 51 млрд. руб., спрос на которые превысил 150 млрд. руб. До конца недели риск-фактором для российской валюты выступает завтрашняя публикация индексов деловой активности PMI в ЕС и США. Если индексы окажутся хуже консенсус-прогноза, давление на рисковые активы вновь может вернуться на глобальные площадки.
Спрос на российские ОФЗ в очередной раз оказался весьма высоким
Сырьевой рынок
Нефтяные котировки в утренние часы продолжают умеренно расти в условиях нейтрального новостного фона по теме коронавируса. Контракты на Brent торгуются чуть выше отметки $59/bbl, WTI - $53.5/bbl. Ключевым фактором, играющим в пользу нефтяных котировок, является обострение вооруженного конфликта в Ливии, где добыча сырья в последнее время сократилась в 10 раз и упала до 0.1 mbd. Поддержку контрактам также оказывают действия китайского регулятора – Национальный банк КНР в утренние часы снизил ключевую ставку на 10 бп. для поддержания экономической активности в стране на фоне вспышки коронавируса. При этом вчера были опубликованы предварительные данные по запасам нефти в Штатах от API, в соответствии с которыми запасы сырья в США на прошлой неделе выросли на 4 mb. Если сегодня эту информацию подтвердят официальные данные от Минэнерго США, это способно оказать негативное влияние на динамику нефтяных котировок. В остальном же цены на нефть сегодня будут торговаться в русле прочих рисковых активов.
