Основной новостью сегодняшнего дня было постановление суда Нидерландов по делу "ОАО "Нефтяная компания "ЮКОС" против России", предусматривающее выплату акционерам компании $50 млрд. К слову, Европейский суд по правам человека не признал политическую мотивацию преследования компании "ЮКОС" и отказал в признании нарушения статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Всего же, с учетом набежавших процентов, вполне может оказаться, что итоговая сумма к выплате окажется в районе $70 млрд. Ясно, что для нас это грозит новыми санкциями и арестом зарубежных активов России, стоимость которых явно не потянет на указанную сумму. Тем более, что нет сомнений, что мы будем подавать апелляцию в Верховный суд, а на это может уйти еще 2-3 года. Так что до окончательных неприятностей еще достаточно далеко. Тем не менее, сам по себе факт неприятный, и наш рынок отреагировал на него соответствующим образом. Впрочем, к российским фондовым площадкам мы вернемся чуть ниже, а пока посмотрим, что еще интересного происходило в течение дня.
Значимой статистики по азиатско-тихоокеанскому региону сегодня не публиковалось, тем не менее темпы снижения там были весьма внушительными: гонконгский Hang Seng рухнул на 1,47%, японский Nikkei 225 обвалился на 1,40%, южнокорейский KOSPI упал на 1,37%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,16%, а заметно выросший накануне на хорошей макростатистике китайский Shanghai Composite сумел подрасти на 0,05%. Индия не стала исключением, падая вместе со всеми: мумбайский Nifty 50 потерял 0,44%, а бомбейский BSE Sensex просел на 0,39%.
Британия отчиталась сегодня по рынку труда, показав рост числа заявок на получение пособий по безработице с 2,5 тысяч до 5,5 тысяч, при том, что эксперты прогнозировали и вовсе взлет до 22,6 тысяч. Уровень безработицы при этом не изменился, оставшись на уровне 3,8%, что совпало с ожиданиями аналитиков, а производительность труда выросла с 0,1% до 0,3%. Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии упал с -9,5 пункта до -15,7, хотя специалисты предрекали снижение до -10,3. Индекс экономических настроений ZEW там же рухнул с 26,7 пункта до 8,7, при ожиданиях в 21,5 пункта. Аналогичный индекс для ЕС снизился с 25,6 пункта до 10,4. Эксперты прогнозировали рост до 30,0. Крайне слабо отчитался британский кредитор HSBC Holdings (LON:HSBA), зафиксировав падение прибыли в 2019-м году на 53%.
Европейские рынки открылись существенным снижением, но с середины дня часть из них консолидировалась в боковом движении, а часть даже попыталась развернуться в положительную коррекцию. Впрочем, до конца торговой сессии вряд ли кто-то из них успеет выйти в "плюс": по состоянию на 18:47 мск. FTSE100 снизился на 0,55% - до уровня 7392 п., в то время, как германский DAX просел на 0,58%, до уровня 13704 п., а французский САС40 снизился на 0,20%, оказавшись к этому времени на отметке в 6074 п.
Ситуация в США тоже выглядела не лучшим образом. Первым еще накануне подлил масла в огонь Apple (NASDAQ:AAPL), заявив, что из-за коронавируса поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены, а выручка во 2 финансовом квартале (с окончанием 30 марта) не достигнет объявленных ранее значений. Впрочем, далее последовали несколько более позитивные новости: Индекс производственной активности NY Empire State вырос с 4,80 до 12,90, хотя аналитики ожидали всего 5,00. А крупнейший в мире ритейлер Walmart (NYSE:WMT) отчитался о росте чистой прибыли в четвертом фискальном квартале на 12% год к году – до $4,14 млрд. или $1,45 на бумагу. При этом выручка в рассматриваемом периоде увеличилась на 2,1%, составив 141,67 млрд долл., что, впрочем, оказалось всё же ниже прогнозов экспертов, ждавших $142, 5 млрд.
Американские фондовые рынки открылись умеренным снижением, после чего перешли в довольно пассивную стадию, не выявляя явной склонности ни к продолжению падения, ни к развороту наверх. К 18: 57 мск. NASD COMP был равен 9722 п. (-0,10%). При этом индекс DJIA показывал 29238 п. (-0,54%), а S&P500 был на отметке 3369 п. (-0,32%).
Индекс цен производителей в России месяц к месяцу вырос с -0,4% до 0,9%, а год к году увеличился с -4,3% до -0,7%. Отчитался за 2019 год по МСФО ПАО "СИБУР Холдинг", чья чистая прибыль выросла на 27,67%, составив 141,4 млрд рублей. При этом выручка сократилась на 6,6% по сравнению с 2018 годом и составила 531,3 млрд рублей, а показатель EBITDA снизился на 15,4%, составив 170 млрд рублей. По состоянию на 31 декабря 2019 года общая сумма долговых обязательств "СИБУРа" составила 379,7 млрд рублей, увеличившись на 14,2% по сравнению с 31 декабря 2018 года. Под самый вечер прилетела новость о том, что OFAC вводит санкции против дочернего подразделения "Роснефти" ROSNEFT TRADING SA, на чем акции самой "Роснефти" моментально рухнули процентов на 5, после чего столь же стремительно вернулись обратно.
Отечественные фондовые площадки открылись умеренным снижением, которое уже к полудню прекратили, но, посидев в боковике какое-то время, снова стали падать, чему вполне способствовал негативный новостной фон. В итоге индекс РТС обвалился на 1,8%, до 1516 п., а индекс МосБиржи потерял 1,16%, зафиксировавшись на 3074 п. Лидерами роста стали "Полиметалл (MCX:POLY)" (+2,02%), "Полюс" (+0,99%), ГДР "Пятерочки" (+0,39%) и САФМАР (+0,36%). Сильней других снизились "Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)" (-3,97%), "МосЭнерго (MCX:MSNG)" (-2,96%), "ИнтерРАО (MCX:IRAO)" (-2,92%), "Россети (MCX:RSTI)" (-2,83%) и "Распадская (MCX:RASP)" (-2,75%).
Статистика по недельному изменению запасов сырой нефти из-за того, что в понедельник в США был выходной день, перенесена на четверг. В итоге рынок энергоносителей оказался без традиционных для середины недели важных статистических данных. Так что не стоит удивляться, что поведение цен на углеводороды не отличалось сегодня особой логичностью. Утром стоимость нефти снижалась, под вечер перешла к несильному, но стремительному росту, а затем снова развернулась в коррекцию. По состоянию на 19:18 мск. сорт BRENT котировался по 56,99 долл./барр., а WTI – на 51,33 долл./барр.
Завтра Минфин России планирует провести аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 25084RMFS в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске, облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26228RMFS в объеме 20 млрд. рублей по номинальной стоимости и облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52002RMFS в объеме 10 млрд. 709,800 млн. рублей по номинальной стоимости (10 млн. штук), говорится в информационном сообщении ведомства.
Дата погашения ОФЗ выпуска 25084 - 4 октября 2023 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 5,30% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26228 - 10 апреля 2030 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,65% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 52002 - 2 февраля 2028 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения займа составляет 2,50% годовых. Номинал ОФЗ-ИН ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом.
Рубль, большую часть дня просидевший в боковом движении с умеренной степенью волатильности, под вечер на новостях о дочке "Роснефти" резко потерял в цене, но достаточно быстро остановил падение и консолидировался на новых уровнях: к 19:25 мск. за единицу американской валюты давали 63,995 руб., а один евро стоил 96,238 руб.
Завтра Япония отчитается по экспортно-импортным операциям, Германия представит данные по динамике индекса оптовых цен, Британия опубликует цифры по инфляционным показателям, а в США выйдут данные по числу выданных разрешений на строительство и индексу цен производителей. Вечером будут опубликованы "минутки" (протоколы заседания FOMC). В России финансовую отчетность по МСФО представят "НОВАТЭК (MCX:NVTK)" и "Роснефть (MCX:ROSN)". "ЭнелРосия" проведет день инвестора и аналитика, посвященный стратегическим планам на 2020-2022 годы.
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»