Америка сегодня не работала в связи с празднованием «Дня президента», так что остальные мировые рынки были лишены изрядной доли привычных ориентиров. Но ничего, справились. Тем более, что публикуемой статистики в целом хватало. Начнем с сообщения о том, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило прогноз по темпам роста ВВП стран «Большой двадцатки» в текущем году: ожидается, что экономика стран G20 в 2020 г. вырастет на 2,4% год к году, что на 0,2% ниже предыдущих прогнозов. К слову, в 2019 г. рост был равен как раз 2,6%, так что тормозим, ребята. При этом в 2021 г. ожидается ускорение темпов роста ВВП сразу до 2,8% год к году.
Сегодня ночью Япония успела отчитаться по динамике расширения национальной экономики: ВВП страны в 4-м квартале рухнул показателем год к году с 0,5% до -6,3%, в то время как аналитики прогнозировали снижение до -3,7%. Квартал к кварталу ВВП Страны восходящего солнца упал с 0,1% до -1,6%, при ожиданиях снижения до -0,9%. Объемы промпроизводства в Японии снизились в декабре с 1,3% до 1,2%. Народный банк Китая продолжил смягчать свою ДКП, снизив сегодня ставки по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), с 3,25% до 3,15%. Формальная причина - коронавирус, естественно. Отчиталась Поднебесная и по динамике прямых иностранных инвестиций в экономику страны, которые в январе увеличились на 4% год к году, достигнув в общей сложности 87,57 млрд юаней, при этом в долларовом выражении показатель вырос на 2,2% г/г до 12,68 млрд долл. По итогам 2019 года прямые иностранные инвестиции в Китай увеличились на 5,8% г/г до 941,5 млрд юаней.
Решение китайского регулятора вытолкнуло индекс Shanghai Composite сразу на 2,28%, что вполне логично. В то время как гонконгский Hang Seng подрос на 0,52%, японский Nikkei 225 упал на 0,69%, австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,07%, а южнокорейский KOSPI просел на 0,06%. Откровенно слабо сегодня выглядели и рынки Индии: в Мумбаи Nifty 50 снизился на 0,56%, а в Бомбее BSE Sensex потерял 0,49%.
Никакой весомой статистики в Старом Свете сегодня не публиковалось, что предопределило достаточно скучные торги. Европейские рынки, конечно, немного подросли, но сделали это при минимальном уровне волатильности и как бы нехотя. К 19:26 мск британский FTSE100 поднялся на 0,38%, до 7437 п., германский DAX вырос на 0,30% - до 13785 п., а французский САС40 находился в районе 6087 п., прибавляя те же 0,30%.
Россия отчиталась сегодня по динамике промышленного производства за январь, которое вполне ожидаемо рухнуло с 1,7% до 1,1% год к году, хотя для экспертов это почему-то стало неожиданностью – Росстат изменений не ждал. По сравнению с декабрем 2019 года промпроизводство снизилось на 17,3%. Попадало всё: добыча полезных ископаемых в январе снизилась на 0,4% год к году, в обрабатывающих производствах торможение составило 3,9%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха рухнуло на 4,7%, и лишь водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений выросли на 1%.
Ни иных новостей, ни корпоративных событий сегодня не наблюдалось, из-за чего на рынках воцарилась некоторая скука. Да, открылись бодрым подскоком вверх, после чего столь же шустро вернулись на стартовые позиции. А вот дальше отечественные фондовые индексы медленно и лениво поползли вверх, сопровождая сей подъем неприлично низкой волатильностью. Тем не менее, все потери постепенно компенсировали, закрывшись на максимумах дня: индекс РТС поднялся на 0,55%, до 1543 п., а индекс МосБиржи прибавил 0,43%, зафиксировавшись на значении 3110 п. Лидерами роста стали бумаги «Новатэка» (+3,86%), «Русала (MCX:RUAL)» (+3,23%), «ИнтерРАО (MCX:IRAO)» (+3,02%), «РуссНефти» (+2,38%) и «Акрона (MCX:AKRN)» (+2,02%). Сильней других снизились ТГК-1 (MCX:TGKA) (-2,91%), «Распадская (MCX:RASP)» (-1,34%), «МосЭнерго (MCX:MSNG)» (-1,28%) и «Полюс» (-1,01%).
Стоимость углеводородов после «американских горок» предыдущей недели сегодня консолидировалась на достигнутых уровнях, взяв, похоже, день на передышку. Весомых новостей, касающихся рынка энергоносителей, не публиковалось, в мире пока все тихо, ситуация с коронавирусом явно пошла на спад. Так что повод отсидеться в «боковике» неоспоримый. По состоянию на 19:49 мск. нефть марки BRENT стоит 57,31 долл. барр., а техасская WTI торгуется по 52,09 долл./барр.
А вот отечественная валюта отметилась чуть большим темпераментом. Хотя формальных поводов для этого было немного, а помощь в лице налогового периода придет только к концу недели, рубль всю первую половину дня довольно уверенно укреплялся, после полудня стал терять в цене, а вечером снова развернулся в умеренную положительную коррекцию. К 19:51 мск за единицу американской валюты давали 63,448 рублей, а за евро - 68,750 рублей.
Завтра в Британии выйдет большой блок макростатистики, касающийся рынка труда. Германия отчитается по индексу экономических условий ZEW и индексу экономических настроений ZEW. По последнему параметру цифры представит и ЕС. В США будут опубликованы данные по индексу производственной активности NY Empire State в феврале. Россия представит статистику по динамике индекса цен производителей. Значимых корпоративных новостей и событий не ожидается.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»