Если вчерашний день был крайне скуден на информацию, события и макростатистику, что соответствующим образом отразилось на поведении фондовых рынков, то сегодня инвесторы хлебнули новостей с избытком.
Чего стоит хотя бы горячо обсуждаемая в течение дня анонсированная продажа Банком России своей доли в Сбербанке. Новость эта легко вытащила акции банка в лидеры роста, но после того, как первые страсти улеглись, бумаги упали ровно туда, откуда начинали свой непродолжительный полет к солнцу. Инвесторы, покопавшись в деталях, сочли данное событие не просто умеренно позитивным, но и настолько растянутым по времени, что поняли, что поспешили. Во-первых, доля регулятора в Сбербанке отойдет Минфину, а не третьим лицам. Во-вторых, оплачена будет из средств ФНБ. В-третьих, валюту для закрытия сделки с ЦБ Минфин будет продавать в течение 3-7 лет. Впрочем, к нашим делам вернемся чуть позже, а пока, как водится, о рынках восточных и западных.
Азиатские торговые площадки после общего снижения накануне и в отсутствие значимых новостей, которые могли бы оказать давление, сегодня столь же дружно росли. Кроме Японии, которая отдыхала по поводу Национального дня. При этом гонконгский Hang Seng взлетел на 1,26%, южнокорейский KOSPI поднялся на 1,0%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,61%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,39%. Примерно также выглядела и Индия, где мумбайский Nifty 50 прибавил 0,63%, а бомбейский BSE Sensex поднялся на 0,58%.
Огромный блок важной макростатистики выдала сегодня Великобритания. ВВП страны снизился в четвёртом квартале показателем год к году с 1,2% до 1,1%, хотя эксперты ждали падения до 0,8%. Квартал к кварталу британская экономика сузилась с 0,5% до 0,0%, как и предрекали аналитики, а месяц к месяцу расширилась с -0,3% до 0,3%, при том, что специалисты прогнозировали всего 0,2%. Сальдо торгового баланса взлетело с -4,95 млрд фунтов стерлингов до 0,85 млрд, хотя рынки ждали обвала до -10,00 млрд. А вот динамика объемов промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности оказалась хоть и умеренно позитивной, но существенно не дотянула до прогнозов экспертов. Впрочем, неделей ранее Германия и Франция продемонстрировали куда более слабые показатели промпроизводства, так что островитянам еще повезло. Провальную отчетность опубликовал и немецкий автопроизводитель Daimler, чей убыток, несмотря на рост выручки с 46,61 млрд евро до 47,13 млрд евро при усреднённом прогнозе рынка в 47,33 млрд евро, оказался на уровне 11 млн евро по сравнению с зафиксированной годом ранее прибылью в размере 1,64 млрд евро.
Торговые площадки Старого Света, заметно снизившиеся накануне, сегодняшние торги начали бодрым гэпом вверх, после чего продолжили рост, но уже куда более спокойными темпами. По состоянию на 19:10 мск. германский DAХ находился на отметке в 13658 п. (+1,22%), в то время, как FTSE100 поднялся на 0,90% - до 7514 п., а САС40 прибавлял 0,72%, тестируя уровень в 6059 п.
Единственной интересной статистикой, выходившей в США, были данные по числу открытых вакансий на рынке труда от JOLTS за декабрь, количество которых снизилось с 6,787 млн до 6,423 млн, хотя аналитики прогнозировали рост до 7,000 млн. К 20:00 мск ожидается публикация «сельскохозяйственного» отчета WASDE, который уже вряд ли на что-то всерьёз повлияет. Финансовые результаты за 4-й квартал представил американский производитель игрушек Hasbro, зафиксировав чистую прибыль в размере 267,3 млн долл. или 2,01 долл. на акцию по сравнению с 8,8 млн долл. или 7 центами на бумагу годом ранее. Выручка при этом возросла на 3% год к году и составила 1,43 млрд долл., не дотянув до средних ожиданий аналитиков, предрекавших 1,44 млрд долл.
Заокеанские фондовые рынки открылись уверенным ростом, но заряда хорошего настроения у инвесторов хватило ненадолго – уже через час индексы развернулись в неспешную коррекцию, так что сейчас непросто предположить, чем торги завершатся. По состоянию на 19:20 мск. DJIA показывал 29326 п. (+0,17%), S&P500 был на уровне 3371 п. (+0,55%), а NASD COMP прибавлял 0,84%, находясь в районе 9710 п.
По России сегодня выходило действительно много интересной информации, касавшейся в основном отдельных корпораций. Из глобальной статистики можно отметить разве что заметное увеличение сальдо торгового баланса с 12,27 млрд. рублей до 15, 47 млрд. рублей в декабре. Фокусы «Сбербанка (MCX:SBER)» мы уже обсудили в начале. Из прочего же интересным выглядит сообщение «Газпрома (MCX:GAZP)» на презентации в Нью-Йорке о том, что компания прогнозирует чистую прибыль за 2019 год по МСФО в размере 21,4 млрд долл. по сравнению с 23,3 млрд за 2018 год. При этом выручка по МСФО, по предварительной оценке, за 2019 год снизится со 132 млрд. долл. в 2018-м до 126 млрд.
Из иных компаний корпоративные отчеты представили «Полюс», «ТрансКонтейнер» и «ИнтерРАО (MCX:IRAO)». Все отчитались очень хорошо, порадовав акционеров и продемонстрировав заметное увеличение как выручки, так и прибыли. Отечественные фондовые рынки открылись ростом, после чего на несколько часов «залегли» в боковое движение. Однако ближе к вечеру подъём возобновился, позволив нарисовать по итогам дня неплохую зеленую свечу. «Долларовый» индекс РТС за счет существенного укрепления рубля взлетел на 2,37%, закрывшись на уровне 1540 п., а индекс МосБиржи вырос за день 1,15%, остановившись на 3098 п. Наибольшей рост показали ОГК-2 (MCX:OGKB) (+4,46%), ТГК-1 (MCX:TGKA) (+4,15%), «Газпром» (+3,86%), САФМАР (+3,64%) и СИСТЕМА (+3,52%). Сильней других снизились «ФСК ЕЭС (MCX:FEES)» (-1,21%), «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (-0,78%), ОВК (-0,43%), ГДР «Пятерочки» (-0,39%) и НЛМК (MCX:NLMK) (-0,28%).
Стоимость энергоносителей проявляет повышенную нервозность, что характерно перед публикацией важных статданных. Сегодня ночью (в 00:30 мск.), Американский институт нефти представит предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти. Завтра вечером окончательные данные выдаст уже Минэнерго США. Тогда же отчитается об избыточных запасах и хаб в Кушинге. Поимо этого завтра ожидается публикация отчета ОПЕК, что также не дает инвесторам поводов для самоуспокоенности. Цены на углеводороды, росшие первую половину дня, вечером неожиданно развернулись пусть и в неглубокое, но достаточно стремительное снижение и к 19: 42 мск. за бочку BRENT дают 53,99 долл., а за бочку техасской WTI платят 49,96 долл.
Завтра Минфин России планирует провести аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26230RMFS и облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26232RMFS. Дата погашения ОФЗ выпуска 26230 - 16 марта 2039 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,70% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26232 - 6 октября 2027 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 6,00% годовых.
Российский рубль, начавший сегодняшний торги достаточно спокойно, после полудня перешел к уверенному укреплению по отношению к доллару и евро, и стремительно наверстывая потери предыдущих дней. Характерно, что рост национальной валюты происходит на фоне достаточно низкой стоимости нефти. Впрочем, раскорреляция с ценами на энергоносители стала последнее время уже привычной для российской валюты. В итоге по состоянию на 19:46 мск. стоимость доллара составляет 63,415 руб./долл., а евро – 69,208 руб./евро.
Завтра финансовую отчетность по МСФО опубликует НЛМК, «Полиметалл (MCX:POLY)» закроет реестр акционеров для получения спецдивидендов за 2019-й год, будут объявлены итоги ребалансировки MSCI.
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»