После откровенно негативного завершения торгов в минувшую пятницу сегодня большинство рынков пыталось хоть как-то прийти в себя. Получилось это, впрочем, не у всех. Тем более, что на общие настроения, помимо уже всем поднадоевшего коронавируса, оказывала влияние публикуемая макроэкономическая статистика, которой было немного, но свою небольшую лепту она все же внесла. К слову, значимые статданные сегодня публиковал только Китай: индекс потребительских цен там год к году в январе вырос с 4,5% до 5,4%, при том, что эксперты ожидали роста до 4,9%. Месяц к месяцу инфляция взлетела с 0,4% до 1,4%, хотя аналитики предрекали 0,8%. Индекс цен производителей год к году вырос с -0,5% до 0,1%, как и прогнозировалось.
Отчитался японский автопроизводитель Honda Motor (T:7267), чья чистая прибыль в третьем фискальном квартале уменьшилась на 31% год к году и составила 116,43 млрд йен (1,06 млрд долл.) по сравнению с 168,24 млрд йен годом ранее. Характерно, что аналитики прогнозировали и вовсе 135,95 млрд йен. Выручка в рассматриваемом периоде снизилась на 5,7% год к году до 3,748 трлн йен против 3,974 трлн йен годом ранее, тогда как аналитики ожидали 3,677 трлн йен. В итоге китайский Shanghai Composite вырос на 0,51%, в то время как японский Nikkei 225 упал на 0,60%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,59%, южнокорейский KOSPI просел на 0,51%, а австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,14%. Грустно выглядела и Индия, где в Мумбаи Nifty 50 провалился на 0,50%, а в Бомбее BSE Sensex снизился на 0,39%.
Из европейских новостей внимания стоит, пожалуй, только сообщение о том, что французский авиапроизводитель Airbus уже почти договорился о покупке канадского производителя самолетов Bombardier. Предполагается, что Airbus выкупит 34%-ю долю акций Bombardier в совместном предприятии. При этом правительство канадской провинции Квебек, как ожидается, сохранит за собой 16%-ю долю в СП. Стоимость сделки пока не озвучивается.
Фондовые площадки Старого Света провели день в боковом движении с заметным уровнем волатильности, в целом сохраняя пусть и незначительную, но все же понижательную тенденцию. К 19:15 мск британский FTSE100 снизился на 0,36% до уровня 7440 п., DAX опустился на 0,28%, находясь на уровне в 13476 пунктов, а французский САС40 терял 0,27%, до значения 6013 п.
Значимой статистики в США сегодня не публиковалось и рынки, находясь в ожидании завтрашней речи главы ФРЧС Джерома Пауэлла, оказались лишены четких ориентиров. Что, впрочем, не помешало им после негативного открытия почти сразу развернуться в сторону умеренного роста. Хотя на столь скудном новостном фоне поводов особо вырасти тоже не наблюдается, так что закрытие может пройти как в позитивном, так и в негативном ключе – пока динамика не позволяет судить о наличии явного тренда. По состоянию на 19:23 мск DIJA поднялся до 29171 п. (+0,23%), S&P500 вырос на 0,31% - до 3338 п., а NASD COMP прибавлял 0,52% - оказавшись на отметке в 9570 п.
Из российских событий стоит отметить подтверждение рейтинговым агентством Fitch Ratings долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) страны в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB». При это прогноз сохранен на уровне «стабильный». Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента подтвержден на уровне «F2», а страновой потолок подтвержден на уровне «BBB». Учитывая ряд объективных негативных факторов, таких как высокая зависимость от цен на сырье, низкий уровень притока инвестиций, слабое качество государственного и корпоративного управления, сохраняющуюся геополитическую неопределенность, влияние антироссийских санкций, неудивительно, что выше нам пока рейтинги поднимать не спешат.
Из прочего интересным выглядит сообщение Росавиации о том, что российские перевозчики обслужили на 6,4% больше пассажиров (8,86 млн чел.), чем годом ранее. Пассажирооборот составил 23,8 млрд пассажирокилометров (+8,8%). Производственные результаты за январь представила «АЛРОСА (MCX:ALRS)»: компания реализовала за этот период алмазно-бриллиантовой продукции на общую сумму 405 млн долл. (+44% г/г или +11% к декабрю 2019-го). Объем продаж алмазного сырья третьим сторонам составил 390,2 млн долл., а бриллиантов − 14,8 млн долл.
Российские торговые площадки открылись умеренным ростом, после чего перешли к достаточно стремительному снижению, но нащупав к полудню уверенную поддержку, пробить которую не смогли с нескольких попыток, консолидировались в боковом движении. Лишь перед самым окончанием торговой сессии наметилась слабая позитивная коррекция, позволившая закрыться не на дневных минимумах. В итоге РТС показал на закрытии сессии 1504 п. (-0,94%), а индекс МосБиржи потерял 0,82%, оказавшись на отметке 3062 п. Наиболее заметно выросли в течение дня «Ростелеком (MCX:RTKM)» (+2,82%), «Полюс» (+1,93%), «Детский Мир» (+1,32%), «НорНикель (MCX:GMKN)» (+1,14%) и ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+1,07%). Сильней других снизились АЛРОСА (-2,93%), «Роснефть (MCX:ROSN)» (-2,93%), ГДР «Пятерочки» (-2,73%), НОВАТЭК (MCX:NVTK) (-2,31%) и «Магнит (MCX:MGNT)» (-2,07%).
Стоимость энергоносителей в течение дня пребывала в боковом, но достаточно волатильном движении, с некоторой склонностью к умеренному снижению. Впрочем, вечером, когда российские фондовые биржи уже закрылись, цены на североморскую нефть резко пошли вниз, при том, что техасская нефть проявила куда большую флегматичность. В 19:40 мск нефть марки BRENT стоила 53,49 долл. барр., а легкая техасская WTI котировалась по 49,77 долл./барр.
Отечественный рубль лишь утром пытался удерживать ранее завоеванные позиции, перейдя после полудня к заметному ослаблению по отношению к ведущим мировым валютам. Видимых причин к тому не было (котировки нефти стали снижаться куда позднее), так что скорее всего мы видим результат определенной неуверенности инвесторов, готовых в любой момент перейти к фиксации прибыли. И по состоянию на 19:43 мск стоимость доллара составляла 64,164 руб./долл., а евро – 70,001 руб./евро.
Завтра Британия опубликует данные по динамике своего ВВП, объемам строительства, объемам промышленного производства и сальдо торгового баланса. В США ждём цифры по числу открытых вакансий на рынке труда от JOLTS, «сельскохозяйственный» отчет WASDE, а также выступления Джерома Пауэлла. В России выйдут данные по сальдо торгового баланса, финансовую отчетность по МСФО за 2019-й год опубликует «Полюс», производственные результаты за прошлый год представит «ИнтерРАО (MCX:IRAO)», состоится заседание совета директоров «РусГидро (MCX:HYDR)», а «Газпром (MCX:GAZP)» проведет в Нью-Йорке «день инвестора».
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»