Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов удерживались в минусе ввиду сохранения неблагоприятного внешнего фона.
К 18.20 мск индекс Мосбиржи упал на 0,54%, до 3112,04 пункта. Долларовый индекс РТС снизился на 1,35%, до 1549,49 пункта, оказавшись под дополнительным давлением ввиду ослабления рубля.
Лидеры роста фондовой секции: Polymetal (+3,04%), ап “Мечел (MCX:MTLR) (+2,47%).
Бумаги “Полиметалла (MCX:POLY)” пользовались спросом в качестве защитного актива, в то время как цены на золото поднялись к 1580 долларам за тройскую унцию.
Лидеры снижения фондовой секции: ЛУКОЙЛ (-2,90%), АЛРОСа (-2,84%).
Акции ЛУКОЙЛа упали после решения MSCI сохранить коэффициент FIF (foreign inclusion factor, то есть доля акций в свободном обращении, доступная иностранным инвесторам) для бумаг на уровне 0,55. С учетом недавнего погашения акций ЛУКОЙЛа новости предполагают снижение его веса в индексах и отток инвестиций из фондов пассивного управления.
Внешний фон: негативный
Биржи США: умеренно негативный настрой. Торги на американских биржах начались снижением трех основных индексов, которые к завершению дня в РФ потеряли около 0,3-0,5%. Инвесторы опасались распространения коронавируса, а высокотехнологичный сектор оказался под давлением из-за не слишком сильных годовых результатов Facebook (NASDAQ:FB). Индекс S&P500 вновь расположен ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (3275 пунктов), в связи с чем может стремиться в район нижней полосы (3210 пунктов).
Макроэкономическая статистика четверга показала увеличение ВВП США в 4-м квартале, по предварительным данным, на 2,1% к/к, что совпало с прогнозами. За весь 2019 год экономика расширилась лишь на 2,3%, самыми медленными темпами с 2016 года и не оправдала целевой уровень администрации Трампа в размере 3%. Число первичных обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе при этом снизилось с 223 тыс до 216 тыс (ожидалось 215 тыс), оставаясь у многолетних минимумов.
Биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ упал на 1,2% ввиду продажи рискованных активов. Банк Англии на очередном заседании оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 0,75% и понизил прогнозы по росту национальной экономики на ближайшие три года.
Нефтяной рынок: негативный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру ускорили темпы падения и теряли порядка 2%, в ходе сессии обновив минимумы текущего года и опустившись к 58,16 долл и 51,92 долл соответственно. Инвесторы продают фьючерсы, опасаясь ослабления спроса как во второй по величине экономике мира, так и в других странах из-за коронавируса. Ближайшими ключевыми поддержками для цен выступают районы минимумов второй половины прошлого года – 56 долл и 50 долл.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе, но пытались устоять выше поддержек 3100 и 1550 пунктов. Индикаторы расположены ниже средних полос Боллинджера (3130 и 1595 пунктов), что говорит о преобладании “медведей” на рынке. Тем не менее в последние дни индексы все же удерживаются от обвального падения, что позволяет надеяться на ограниченные силы игроков на снижение. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3080-3140 пунктов.
Общий настрой: На фондовых и сырьевых площадках в четверг инвесторы вернулись к продажам на фоне дальнейшего распространения коронавируса и угрозы для всей мировой экономики. Снижение как в США, так и на российском рынке, однако, по-прежнему носит ограниченный характер. Последнее указывает на то, что активно продавать инвесторы все еще не готовы и, возможно, надеются на появление драйверов для отскока наверх.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"