Напряженность на Ближнем Востоке пошла на спад, что вызвало новую волну оптимизма среди инвесторов, вернувшихся сегодня к активным покупкам. Угроза полномасштабного военного конфликта между США и Ираном, судя по всему, миновала, вылившись в обмен разовыми ударами и последующими словесными угрозами дабы соблюсти правила игры, сохранив при этом лицо. В переносном смысле, конечно. Так что наиболее обсуждаемой сегодня темой стали гадания, что будет, если Тегеран и Вашингтон вдруг снова поссорятся, обсуждением, «что там у Мечела (MCX:MTLR)» и оценкой прогнозов Всемирного банка по развитию мировой экономики в 2020-м году. К слову, в своем январском обзоре "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP) Всемирный банк предрекает ускорение роста мирового валового продукта до 2,5%. При этом, в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы экономического роста, по прогнозам, повысятся в 2020 году до 4,1% по сравнению с ожидаемыми за прошлый год 3,5%. В России, как ожидается, ВВП увеличится по итогам 2019-го года на 1,2%, в 2020 году вырастет на 1,6%, в 2021-м - на 1,8%. Темпы подъема экономики Китая будут замедляться: в этом году - до 5,9%, в следующем году - до 5,8%, в 2021 году - до 5,7%, прогнозируют эксперты банка. По итогам 2019 года, как ожидается, увеличение ВВП КНР составит 6,1%.
К слову, сегодня Поднебесная отчиталась по инфляционным показателям и индексу цен производителей. Последний поднялся с -1,4% до -0,5%, хотя аналитики прогнозировали подъем дол -0,4%. Индекс потребительских цен в Китае год к году остался неизменным на уровне 4,5%, при том, что эксперты предрекали рост до 4,7%. Месяц к месяцу ИПЦ упал с 0,4% до 0,0%. Специалисты ждали снижения до 0,3%.
На позитивных новостях с Ближнего Востока рынки азиатско-тихоокеанского региона показали дружный и довольно мощный рост: японский Nikkei 225 взлетел на 2,31%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,68%, южнокорейский KOSPI вырос на 1,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,91%, а австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,83%. Еще сильней поднимались сегодня рынки Индии: в Мумбаи Nifty 50 выстрелил на 1,58%, а в Бомбее BSE Sensex вырос на 1,55%.
Объемы розничных продаж в Британии от BRC продемонстрировали рост с -4,9% до 1,7%. Германия отчиталась по внешнеторговым операциям за ноябрь. Экспорт рухнул с 1,5% до -2,3%, при том, что эксперты предрекали снижение до -0,5%. Импорт упал с 0,5% до -0,5% при прогнозах экспертов снижения до 0,2%. Сальдо торгового баланса обвалилось с 20,4 млрд. евро до 18,3 млрд. евро. Хотя аналитики ждали 20,0 млрд. евро. При этом объемы промышленного производства в Германии взлетели с -1,0% до 1,1%. Специалисты ждали цифры 0,7%. Уровень безработицы в ЕС остался неизменным на уровне 7,5/%, что совпало с прогнозами экспертов.
Отчитались два крупных британских ритейлера – одежный Marks & Spencer Group (LON:MKS) и продуктовый Tesco. Оба показали снижение основных показателей. Тем не менее, все без исключения европейские фондовые рынки открылись достаточно сильным ростом, перейдя в дальнейшем в фазу консолидации. Лишь французы развернулись в ощутимую коррекцию, растеряв все утренние достижения. По состоянию на 18:31 мск. британский FTSE100 поднялся 0,40%, до 7605 п., германский DAX вырос на 1,36%, торгуясь на уровне 13502 п., а французский САС40 дошел до уровня 6046 п., прибавив 0,25%.
В США вышла статистика по рынку труда – число первичных заявок на получение пособий по безработице снизилось с 223 тысяч до 214 тысяч, хотя аналитики ждали понижения всего до 220 тысяч. Операционные результаты деятельности представила крупнейшая в США сеть универмагов Macy's. Сопоставимые продажи в период праздников снизились, но меньшими темпами, чем прогнозировали аналитики Уолл-Стрит. Согласно отчету компании, сопоставимые продажи в ноябре-декабре уменьшились на 0,6% г/г, при этом онлайн-продажи возросли на 18,8% г/г. Кроме того, Macy's сообщила о том, что в течение ближайших нескольких недель намерена закрыть порядка 30 своих магазинов.
Заокеанские фондовые площадки открылись гэпом вверх, но достаточно быстро остановили рост и пока не спешат его возобновлять, оставаясь в нерешительности. Впрочем, общие благостные настроения скорей всего возьмут вверх и вполне возможно, что рост в скором времени продолжится. По состоянию на 18:38 мск. DJIA показывал 28912 п. (+0,58%), S&P500 был на уровне 3272 п. (+0,58%), и лишь высокотехнологичный NASD COMP –прибавил солидные 0,82% дотянувшись до отметки 9208 п.
Значимой статистики, касающейся российской экономики, сегодня не публиковалось, если не считать отчет Всемирного банка, который мы уже обсудили. Корпоративных новостей тоже практически не было, так что отметить можно разве что утверждение Советом Директоров «МРСК Центра (MCX:MRKC)» бизнес-план общества на 2020 год, в соответствии с которым в 2020 году прибыль от продаж составит 6,1 млрд. рублей (-11,6% к ожидаемому итогу 2019 года), чистая прибыль прогнозируется в размере 1,9 млрд. рублей, плановая выручка – 96,2 млрд. рублей (+1,2%), а EBITDA – 18,1 млрд. рублей (+1,1%).
Отечественные рынки открылись в некоторой нерешительности, продержавшись первую половину дня в боковом движении с умеренным уровнем волатильности. Однако после 15 часов по Москве активные покупки возобновились, позволив индексам перейти на новые уровни, где они и консолидировались ближе к вечеру. При этом «долларовый» индекс РТС за счет крепкого рубля уверенно закрепился выше знакового уровня в 1600 п., поднявшись в ходе торгов на 0,80%, до значения 1602 п., а индекс МосБиржи взлетел на 0,26% зафиксировавшись на 3118 п., установив исторический рекорд. Лидерами роста стали «Распадская (MCX:RASP)» (+11,31%), «Ростелеком (MCX:RTKM)» (+6,28% в обычке и 3,43% в префах), «Россети (MCX:RSTI)» (+3,27%), «РусГидро (MCX:HYDR)» (+3,19%) и «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (+3,16%). Сильней других снизились рекордно росший дотоле «Мечел» (-10,71% в префах и -8,32% в обычке), САФМАР (-2,78%) и «Магнит (MCX:MGNT)» (-2,31%).
Стоимость энергоносителей, кратковременно взлетевшая в момент острой фазы американо-иранского кризиса, еще накануне развернулась в существенное снижение не только на новостях, что «большая война» не состоялась, но и на данных по недельному изменению запасов сырой нефти от Минэнерго США. Цифры действительно смотрятся внушительно: запасы взлетели с -11,463 млн. барр. до 1,164 млн. барр., хотя аналитики ждали роста до -3,572 млн. барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге увеличились с -1,449 млн. барр. до -0,821 млн. барр.
Несмотря на то, что новость была в основном отыграна еще в среду, сегодня стоимость углеводородов продолжила плавно сползать вниз. В итоге к 18:50 мск. BRENT котировался по 64,87 долл./барр., а WTI был на уровне 58,96 долл./барр.
Минфин России сообщил, что планирует в первом квартале 2020 года предложить инвесторам ОФЗ совокупным объемом 600 млрд. рублей по номинальной стоимости. Согласно предварительному графику аукционов, ориентировочный объем предложения облигаций со сроком обращения до 5 лет включительно составит 150 млрд. рублей, бумаги сроком от 5 до 10 лет будут предложены в объеме 250 млрд. рублей и на 200 млрд. рублей планируется разместить облигации со сроком обращения более 10 лет.
Рубль, заметно укреплявшийся последнее время, сумел удержать свои позиции даже не смотря на пикирующую стоимость нефти. Впрочем, последнее время отечественная валюта почти не коррелирует с ценами на энергоносители, опираясь в основном на внутренние факторы. Однако окончательной уверенности, что рубль и далее будет столь уверенно укрепляться, пока нет. По состоянию на 18:55 мск. за единицу американской валюты давали 61,34 руб, а за евро – 68,04 руб.
Завтра Япония отчитается по индексу расходов домохозяйств и индексу опережающих экономических индикаторов. США представит широкий блок статистики по рынку труда. Вечером будет опубликован «сельскохозяйственный» отчет WASDE и данные от Baker Hughes по недельному изменению количества буровых установок. В России выйдут данные по индексу потребительских цен. Для участия в ВОСА закроют реестры ЧТПЗ и МТС (MCX:MTSS). Второй зафиксирует и лиц, имеющих право на получение дивидендов. Для получения дивидендов закроет реестр и «Магнит». Последний день в дивидендах будут торговаться бумаги МОЭСК, МРСК Волги (MCX:MRKV), МРСК Северо-Запада (MCX:MRKZ), МРСК Сибири, МРСК Урала, МРСК ЦП и ТРК.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»