Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 3030 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3020, 3010 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3040, 3050 п.
После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения. Этому способствует временная изоляция локального рынка акций от влияния внешнего фона.
Выхода какой-либо значимой иностранной макроэкономической статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня российский рынок акций может продолжить консолидацию, что не исключает заметных спекулятивных движений в отдельных бумагах.
В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.11%) и РТС (+0.36%) закрылись с умеренным разнонаправленным отклонением. Долларовый индекс РТС уже с первых минут торгов прочно закрепился на позитивной территории благодаря продолжившемуся укреплению курса отечественной валюты. Что же касается рублевого индекса МосБиржи, то он в течение всего дня неуверенно балансировал на грани положительного и отрицательного изменения.
С формальной точки зрения в индексе МосБиржи вчера состоялось обновление исторического максимума. Однако столь позитивный технический сигнал в очередной раз не выступил стимулом для продолжения активной игры на повышение локального рынка акций. Заметный спад торговой активности был связан с приближающимся рождеством. По этой причине часть внешних фондовых рынков была закрыта или же на них состоялось раннее завершение торгов. Сегодня торги на ключевых рынках акций в Европе и в США проводиться не будут.
Среди значимых внешних событий минувшего дня стоит отметить заметное улучшение настроений на нефтяном рынке. Фьючерсы на нефть сорта Brent установили трехмесячный ценовой рекорд. Теперь они закрепились выше ближайшего значимого уровня $65 за баррель, что представляется позитивом и для российской валюты и для локального рынка акций.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2.6 п. или около 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером повышения среди голубых фишек вновь выступили бумаги Сургутнефтегаз-ао (MCX:SNGS RM, +1.06%). Вчера они обновили свой исторический максимум и вышли на первое место по торговым оборотам среди акций на Московской бирже. В этих бумагах продолжаются активные покупки, которые наметились еще с начала сентября.
Акции Магнит (MGNТ RM, +0.94%) продолжили коррекционное восстановление после довольно резкой просадки, состоявшейся в начале декабря. Вчера они превысили важное среднесрочное сопротивление, располагавшееся в районе 3350 руб. Теперь оно будет играть роль ближайшей значимой поддержки.
Информационным поводом для активизации покупок в этих бумагах послужило недавнее заявление первого зампреда ВТБ (MCX:VTBR) Юрия Соловьева о том, что банк верит в затянувшуюся программу трансформации торговой сети и считает ее акции недооцененными. Более того, кредитная организация рассматривает возможность увеличения принадлежащего ей пакета акций «Магнита (MCX:MGNT)». Некоторым отраслевым позитивом остается неожиданный прирост розничных продаж в России на 2.3% в ноябре. Кроме того, скоро закроется реестр акционеров «Магнита» для выплаты промежуточных дивидендов в размере 147.19 руб. на акцию, или порядка 4.4% от текущей стоимости. Их получат лица, которые будут владеть этими бумагами по состоянию на конец дня 8 января.
Существенно лучше рынка также закрылись бумаги Русгидро (MCX:HYDR RM, +1.59%), Русснефть (RNFT RM, +2.84%), Детский Мир (DSKY RM, +1.35%), Россети-ао (MCX:RSTI RM, +2.43%), Россети-ап (MCX:RSTI_p) (RSTIP RM, +2.17%), Распадская (MCX:RASP RM, +3.04%).
Заметно слабее рынка торговались акции Алроса (MCX:ALRS RM, -1.21%). В них наметился коррекционный спад после недавней неудачной попытки пробоя ближайшего значимого ценового уровня 85 руб. Однако среднесрочный восходящий тренд в этих бумагах пока не сломлен. С начала декабря они заметно подорожали на фоне сообщения эмитента об увеличении объемов продаж алмазно-бриллиантовой продукции в ноябре 2020 года.
Стоит упомянуть и про бумаги «Газпрома» (MCX:GAZP RM, -0.05%), которые завершили торги с незначительным понижением. Их нейтральное закрытие было связано с рядом достаточно неоднозначных корпоративных новостей.
Уже сейчас понятно, что завершение прокладки газопровода «Северный поток -2» затягивается на неопределенный срок. Вместе с тем, инвесторы и спекулянты надеются на скорое урегулирование вопроса о транзите газа через территорию Украины. Ранее были согласованы принципиальные позиции сторон по этому поводу, но соответствующий контракт пока не подписан.
Надо отметить и состоявшееся утверждение советом директоров «Газпрома» новой дивидендной политики. Она предполагает направление на выплату дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО с 2022 года. Однако по итогам 2019 года на эти цели будет направлено всего лишь 30% от прибыли.
Напомним, что сегодня ключевые рынки акций в Европе и в США будут закрыты. Фьючерсы на нефть сегодня также не торгуются. Поэтому локальный рынок акций будет изолирован от внешнего влияния и предоставлен сам себе. Это создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"