Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов пятницы пытались удержаться в плюсе, но отступили от максимумов дня. К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,39%, до 2994,38 пункта, а долларовый индекс РТС увеличился на 0,66%, до 1506,86 пункта, в течение сессии обновив максимум с октября 2013 года.
Лидеры роста фондовой секции: ИнтерРАО (MCX:IRAO) (+2,42%), ВТБ (MCX:VTBR) (+2,12%). Лидеры снижения фондовой секции: М. Видео (MCX:MVID) (-3,08%), Polymetal (MCX:POLY) (-2,51%).
Внешний фон: позитивный
Биржи США: умеренно позитивный настрой. Торги на фондовых биржах США начались небольшим снижением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ выбрались в плюс и прибавляли 0,4-0,5%. Инвесторы в начале торгов проявили осторожность, так как в Китае пока не подтверждают заключение первой фазы торговой сделки и достижение договоренностей. Ранее сообщалось, что стороны могут подписать соглашение уже в пятницу. Торговая неопределенность – сильный негативный фактор для рискованных активов. Статистика при этом показала замедление темпов розничных продаж США в ноябре с 0,4% до 0,2% (ожидалось +0,5%) – умеренно неблагоприятный для экономики сигнал.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 1,3%. Дополнительный оптимизм на европейских площадках обеспечивали надежды на более гладкий Brexit после победы на парламентских выборах партии Бориса Джонсона.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Нефтяные цены к вечеру прибавляли порядка 1,5%. Котировки обновили максимумы с сентября: 65,80 долл и 60 долл для Brent и WTI соответственно. Следующими целями движения при закреплении выше указанных отметок станут уровни 66,50 долл и 61 долл соответственно. Ближайшие поддержки расположены на 64 долл и 58,70 долл. В пятницу вечером повлиять на динамику котировок может отчет Baker Hughes о числе нефтяных буровых установок в США.
Ключевые события следующей недели: торговый баланс еврозоны, данные по рынку жилья США, промышленное производство США, индекс делового оптимизма Ifo по Германии, окончательный индекс потребительских цен еврозоны, заседание Банка Англии, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, индекс опережающих индикаторов США, индекс потребительского доверия GfK по Германии, окончательные ВВП Великобритании и США в 3-м кв, окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган, личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США. В России ЛУКОЙЛ закроет реестр акционеров для получения дивидендов, совет директоров Роснефти (MCX:ROSN) обсудит долгосрочную программу развития, а Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии пытались удержаться в плюсе, но не смогли сохранить все отвоеванные в течение дня позиции. Рублевый индикатор отступил от психологически важной отметки 3000 пунктов. Долларовый РТС достиг пика с октября 2013 года, поднявшись к 1515 пунктам, после чего упал ближе к 1500 пунктам. На дневных графиках обоих индексов сформировались свечи, предупреждающие о возможном достижении локальных пиков и развороте вниз. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник: 2970-3010 пунктов.
Общий настрой: Настроения на западных фондовых площадках к концу недели оставались оптимистичными, хотя в начале сессии в США наблюдалось небольшое снижение. На рынках увеличивается опасность технической нисходящей коррекции, которая может реализоваться при любых негативных торговых сигналах. Следующая неделя, вероятно, начнется с американо-китайской темы: стороны на выходных могут сделать ряд заявлений, а в КНР будет опубликован блок важной макроэкономической статистики.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"