Количество выходящей сегодня информации было крайне невелико и сводилось в основном к двум направлениям – продолжением противостояния между США и Китаем, и публикацией большинством ведущих экономик мира данных по Индексу деловой активности в производственном секторе (PMI). Что касается первого вопроса, то ответ Пекина действительно был, как они и обещали, достаточно быстрым, хотя большой вопрос, насколько он окажется эффективен. Санкции против американских правозащитных организаций хоть и звучат громко, но на экономике такой страны практически не сказываются. А вот приостановка рассмотрения запросов на заход американских кораблей в Гонконг – удар куда более чувствительной. Фишка в том, что он бьет по самому Гонконгу ничуть не меньше, чем по американским судам. Так что в этом направлении, можно сказать, особой ясности не добавилось.
Что касается Индексов деловой активности в производственном секторе, то для упрощения восприятия информации и для удобства сравнения динамики разных стран, сведем их в бесхитростную таблицу:
Страна
Япония
Китай
Индия
Россия
Франция
Германия
ЕС
Британия
США
США (от ISM) 48,3 49,2 48,1
Япония отчиталась еще и по объемам капиталовложений, которые в 3-м квартале выросли с 1,9% до 7,1%. На фоне разнородной макроэкономической статистики рынки азиатско-тихоокеанского региона показали разную, но в целом положительную динамику: японский Nikkei 225 взлетел на 1,01%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,24%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,37%, южнокорейский KOSPI подрос на 0,19%, а китайский Shanghai Composite, как ни странно, прибавил всего 0,13%. Индийские рынки и вовсе разбрелись, кто куда, но, по-счастью, совсем недалеко: мумбайский Nifty 50 снизился на 0,07%, а бомбейский BSE Sensex увеличился на 0,02%.
Европейские торговые площадки открылись незначительным ростом, но достаточно быстро развернулись в резкое снижение. Новостей, способных вызвать уж настолько неожиданное снижение, по крайней мере на момент составления обзора, не наблюдается, а если это реакция на макростатистику, то какая-то замедленная. Так или иначе, но вряд ли до конца торговой сессии индексы сумеют вернуться обратно – по состоянию на 18:30 мск. британский FTSE100 снизился 0,58%, дойдя до уровня 7304 п., германский DAX рухнул на 1,69% - остановившись на 13013 п., а французский САС40 провалился на 1,68%, зафиксировав на финише значение 5806 п.
Расходы на строительство в США упали с -0,3% до -0,8%, хотя эксперты ждали роста до 0,4%. Индекс деловой активности в производственном секторе и от Института менеджеров по закупкам, как мы отметили выше, снизился с 48,3 до 48,1, при том, что аналитики прогнозировали подъем до 49,2. Индекс занятости в производственном секторе от того же ISM сжался с 47,7 до 46,6. Заокеанские рынки, открывшиеся позднее европейских и не успевшие зачерпнуть хоть толику оптимизма, падать начали сразу и весьма стремительно: к 18:55 мск. DIJA снизился до 27838 п. (-0,76%), S&P500 опустился до 3114 п. (-0,86%), NASD COMP упал на 1,36% - до 8547 п.
Россия, как было отмечено выше, продемонстрировала худшие за последние лет показатели по Индексу деловой активности в производственном секторе. При чем, если взглянуть на график, это не какое-то разовое снижение, а уже устойчивые понижательный тренд. «Газпром (MCX:GAZP)», запустивший сегодня, к слову, еще и Силу Сибири, отчитался по производственным показателям за 11 месяцев текущего года. По предварительным данным было добыто 454,2 млрд. куб. м газа, что на 0,7%, или на 3 млрд. куб. м больше, чем за январь-ноябрь 2018 года.
За 9 месяцев отчитался по МСФО НМТП (MCX:NMTP), чья прибыль выросла в 3,75 раза – до 810,468 млн. долл. Выручка в январе-сентябре снизилась на 6,6% - до 665,499 млн. долл., а операционная прибыль сократилась на 5,6% - до $421,607 млн. Отношение чистого долга к LTM EBITDA улучшилось до 0,83 против 1,26 на начало года.
Погрузка на сети РЖД в ноябре 2019 года составила 105,5 млн. тонн, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за ноябрь 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3% и составил 213,2 млрд. тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 3,4% и составил 271,6 млрд тонно-км. Погрузка за январь-ноябрь 2019 года, по оперативным данным, составила 1 млрд 171,5 млн тонн, что на 0,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Российские фондовые площадки, открывшись ростом, ближе к вечеру последовали в общем кильватере вслед за пикирующими западными биржами, испортив в результате так неплохо для них начавшийся день. В результате индекс РТС потерял 0,39%, остановшись на 1433 п., а индекс МосБиржи закрылся на уровне 2921 п., снизившись на 0,48%. Лидерами роста стали «Система» (+2,99%), ТГК-1 (MCX:TGKA) (+2,90%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (+1,83%), «МРСК Волги (MCX:MRKV)» (+1,65%) и НЛМК (MCX:NLMK) (+1,62%). Сильней других снизились «Яндекс (MCX:YNDX)» (-2,69%), ГДР «Пятерочки» (-2,64%), «Северсталь (MCX:CHMF)» (-2,53%), «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (-1,88% в обычке и -1,36% в префах) и «Газпром» (-1,36%).
Опубликованные вечером в пятницу данные от Baker Hughes показали снижение количества активных буровых нефтегазовых вышек в США за неделю на 1 единицу до 802 единиц. При этом, число активных нефтяных вышек в США упало за неделю на 3 единицы до 668 единиц и оказалось ниже показателя аналогичного периода прошлого года в 887 единиц.
Впрочем, та статистика почти не повлияла на динамику стоимости энергоносителей. В фокусе внимания инвесторов сейчас заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет 6 декабря в Вене, а также заседание министров стран-участниц ОПЕК+. В соответствии с прогнозами Bloomberg, ожидается продление сроков соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+, но квоты останутся неизменными. Впрочем, министр нефти Ирака успел заявить о возможном увеличении объемов сокращения нефтедобычи на 0,400 млн./ барр. в день. В итоге, заметно упавшие накануне котировки углеводородов на какой-то момент развернулись в рост, но затем снова стали снижаться. В конце концов стоимость нефти оказалась в области повышенной турбулентности и по состоянию на 19:30 мск. нефть марки BRENT стоила 61,54 долл. барр., а техасская WTI - 56,24 долл./барр.
Российский рубль сегодня мало внимания обращал на направления колебаний нефтяных цен и в итоге по отношению к доллару он заметно укреплялся, наверстывая падение предыдущих дней, а относительно евро практически столько существенно ослабевал. В итоге на рынке Форекс к 19:35 мск за единицу американской валюты давали 64,17 рублей, а за евро - 71,15 рублей.
Завтра Британия отчитается по Индексу деловой активности в строительном секторе, а в США выйдут Индекс деловой активности Нью-Йорка от ISM и Индекс текущих условий для ведения бизнеса в Нью-Йорке от ISM. Квартальный отчет опубликует Salesforce.com — американская компания, разработчик одноимённой CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. В России состоятся внеочередные общие собрания акционеров «М.Видео (MCX:MVID)», «ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH)» и «Юнипро (MCX:UPRO)». Для получения дивидендов реестра закроет «Северсталь». «Мосбиржа» опубликует данные по объемам торгов за ноябрь.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»