К 16:20 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,2% до 2942,33 п., а РТС укреплялся на 0,45% до 1454,96 п.
Настроения на рынке далеки от позитива. Однако индекс МосБиржи растёт за счёт бумаг Газпрома (MCX:GAZP), которые капитализируются на размещении казначейского пакета. Само по себе дополнительное размещение акций чаще приводит к снижению цены. Однако на сей раз надежды рынка связаны с повышением веса бумаг компании в индексах MSCI. Кроме того, 5 декабря Газпром примет новую дивидендную стратегию. Накануне президент РФ В. Путин говорил о приверженности руководства Газпрома плану повышения выплат акционерам.
Группа Черкизово (MCX:GCHE) сообщила о падении прибыли за III квартал на 25,5% при росте выручки на 21,4%. Однако данный результат не стоит считать негативным, так как компания продолжает расширять бизнес.
Среди лидеров дня оказались бумаги Распадской (MCX:RASP), Yandex (MCX:YNDX), Мосэнерго (MCX:MSNG) и привилегированные Башнефть (MCX:BANE_p). Самыми слабыми были Полюс (MCX:PLZL), X5 Retail Group (MCX:FIVEDR), НЛМК (MCX:NLMK), Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) и Магнит (MCX:MGNT). Активность была довольно высокой. К 16:00 мск объём сделок на основной секции Московской биржи превысил 48 млрд рублей.
Рубль укреплял свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3985 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,64%, недельная осталась на уровне 6,68%, а месячная 6,73%. Устойчивость рубля обеспечивает налоговый период, да и вторичное размещение бумаг Газпрома (MCX:GAZP). Кроме того, стоит отметить повышение котировок нефти почти до $62,5 за баррель Brent, хотя рост рисков провала торговых переговоров США и Китая предполагает доминирование продавцов. Тем не менее в мире с потенциалом дальнейшего снижения ставок ведущих центральных банков рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют с почти полным отсутствием бюджетных проблем. К 16:20 мск пара USD/RUB – 63,715 (-0,27%), EUR/RUB – 70,625 (-0,11%).
Европейские индексы торговались в минусе на опасениях развала торговых переговорах. Как мы уже многократно отмечали, ситуация в Гонконге также может стать источником проблем. Обе палаты американского Конгресса приняли законопроекты в поддержку протестующих, что вызвало резкую негативную реакцию Пекина. Вполне ожидаемо, что самым слабым был сектор базовых материалов. Сталевар ThyssenKrupp AG (DE:TKAG) отчитался об убытках в III квартале, а также ухудшил свои ожидания на 2020 год. Акции компании теряли до 9% своей стоимости. К 16,20 мск DAX – 13146,83 п. (-0,09%), CAC40 - 5888,92 п. (-0,09%), FTSE 100 - 7210,28 п. (-0,72%).
Нефть смогла выйти в плюс на европейских торгах. Министерство торговли Китая заявило о том, что Пекин приложит усилия, чтобы сделка первой фазы была заключена. Wall Street Journal сообщает о приглашении главных американских переговорщиков в КНР для продолжения обсуждения торговых вопросов. Соответственно, страхи на рынке немного ослабли. К 16:20 мск Brent – $62,69 (+0,46%), WTI – $57,37 (+0,63%), золото – $1468,4 (-0,39%), медь – $5812,51 (-0,49%), никель – $14475 (+0,80%).
Индекс доллара снижался на 0,18% до 97,75 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам выросла до 1,76% по сравнению с 1,74% в начале дня. К 16:20 мск пара EUR/USD – $1,109 (+0,16%), GBP/USD – $1,297 (+0,34%), USD/JPY – 108,59 (+0,0%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,15% в начале дня. Ситуация заметно улучшилась после публикации в WSJ о приглашении американских переговорщиков со стороны Министерства торговли Китая. Со стороны Китая в переговорах вновь будет участвовать вице-премьер Лю Хэ. Лю Хэ выразил надежду на заключение первой фазы соглашения, хотя его удивили какие-то новые торговые претензии США.
Бумаги брокерской TD Ameritrade’s дорожали почти на четверть на слухах, что Charles Schwab (NYSE:SCHW) может сделать предложение по покупке в ближайшие дни. Похоже, что рынок вновь готов поверить в торговый оптимизм, пока Д. Трамп не испортил всё своим упрямством. Первичные обращения за пособием по безработице остались на уровне 227 тыс. за прошлую неделю. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии вырос в ноябре до 10,4 п. с 5,6 п. в октябре при ожиданиях роста до 7,0 п. Российские индексы завершат день в плюсе благодаря улучшению внешнего фона и повышенного спроса на акции Газпрома (MCX:GAZP).