После бурного роста предыдущей недели, начало нынешней складывается куда более спокойно – большинство мировых рынков предпочли скорректироваться, хотя на текущий момент снижение носит умеренный характер, сопровождаясь периодическими попытками развернуться к росту. Впрочем, вряд ли сегодня у инвесторов хватит сил, чтобы завершить торги в плюсовой области. Но количество данных макроэкономической статистики и корпоративных отчетов было крайне невелико, так что черпать поддержку рынкам было попросту неоткуда.
Япония отчиталась по объемам заказов в машиностроении за сентябрь. Месяц к месяцу было продемонстрировало ускорение снижения с -2,4% до -2,9%, хотя эксперты ждали роста до 0,9%. Год году объемы заказов взлетели с -14,5% до 5,1%, при том, что аналитики предрекали подъем аж до 7,9%. Индекс цен производителей в Китае показателем год к году снизился с -1,2% до 1,6%, при прогнозах в -1,5%. В итоге из всего азиатско-тихоокеанского региона приличный рост сумели показать только рынки Австралии, где S&P/ASX 200 поднялся на 0,72%, в то время, как гонконгский Hang Seng рухнул на 2,62%, китайский Shanghai Composite обвалился на 1,83%, южнокорейский KOSPI упал на 0,61%, а японский Nikkei 225 потерял 0,26%. Рынки Индии сегодня закрылись нейтрально в отсутствие значимых новостей: мумбайский Nifty 50 прибавил скромные 0,04%, а бомбейский BSE Sensex вырос на столь же символические 0,05%
Из европейских новостей стоит отметить решение международного агентства Moody's Investors Service понизить прогноз по рейтингам Великобритании со "стабильного" на "негативный", при этом суверенные кредитные рейтинги сохранены на уровне "Aa2". Эксперты агентства не скрывают, что именно Brexit стал катализатором ухудшений, которые будут сохраняться еще в течение некоторого времени. Вообще, сегодня по Британии публиковалось немало интересной статистики, в отличие от других государств Старого Света, которые не отметились ничем. ВВП Туманного Альбиона год к году снизился с 1,3% до 1,0%, хотя специалисты ждали снижения до 1,1%. Месяц к месяцу экономика островов расширилась с -0,2% до 0,3%, при том, что эксперты прогнозировали подъем до 0,4%. Объемы промпроизводства и объемы производства в обрабатывающей промышленности Британии также показались исключительно слабые результаты, а сальдо торгового баланса просело с -10,83 млн. фунтов до -12,54 млн. фунтов, хотя аналитики прогнозировали увеличение до -10,00 млн. фунтов стерлингов.
Неудивительно, что именно британские рынки показали на открытии самое существенное снижение – остальные открылись куда менее темпераментно. Впрочем, начиная с 15 часов мск. и британский FTSE100 развернулся к умеренному росту, и к 18:15 мск. достиг уровня до 7318 п. (-0,57%). Остальные рынки, тоже стартовав достаточно вяло, к вечеру стали понемногу подрастать и к этому моменту германский DAX просел относительно уровня закрытия пятницы всего до 13211 п (-0,13%), а французский САС40 поднялся до 5900 п. (+0,18%).
За океаном сегодня по поводу празднования «Дня ветеранов» не публикуется никакой макростатистики, но торги на фондовых площадках проводятся. Понятно, что в информационном вакууме ждать высокой активности от инвесторов не приходится, но и сказать, что трейдеры совсем уснули перед мониторами, было бы преувеличением. Открывшись умеренным снижением, американские рынки перешли в фазу консолидации и, судя по всему, шевелиться дальше совершенно не спешат. По состоянию на 18:26 мск. DIJA снизился до 27585 п. (-0,34%), S&P500 просел на 0,27% - до 3085 п., NASD COMP потерял 0,24% - до 8455 п.
Сальдо торгового баланса в России выросло за сентябрь с 12,01 млрд. руб. до 14,15 млрд. руб., хотя ожидалось увидеть 14,00 млрд. руб. Группа «Лукойл (MCX:LKOH)» представила результаты производственной деятельности: добыча нефти за 9 месяцев 2019 года без учета проекта Западная Курна-2 составила 64,2 млн. тонн, что на 0,7% выше уровня 9 месяцев 2018 года. За 9 месяцев (также без учета Западная Курна-2) составила 64,2 млн т, что на 0,7% выше уровня 9 месяцев 2018 года. По МСФО за 9 месяцев отчиталась ТКГ-1, чья чистая прибыль за это время выросла на 27,6%, достигнув 10,9 млрд. рублей. Консолидированная выручка компаний, входящих в Группу ТГК-1 (MCX:TGKA), составила 69,82 млрд. рублей, что выше показателя аналогичного периода 2018 года на 9,6%.
В отсутствии иной интересной информации как глобального, так и внутристранового уровня, торги на отечественных фондовых площадках были обречены на низкую волатильность. Открывшись незначительным снижением, российские рынки продолжили неспешно сползать вниз, не проявляя при этом особого темперамента. По итогам торговой сессии индекс РТС опустился на 0,50%, до 1461 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2961 п., потеряв 0,40%. Лидерами роста стали ОГК-2 (MCX:OGKB) (+4,20%), «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (+4,05% в обычке и +1,34% в префах), ТГК-1 (+2,80%), ВТБ (MCX:VTBR) (+2,07%), «РусАгро» (+1,87%) и «М.Видео (MCX:MVID)» (+1,29%). Сильней других упали «Полиметалл (MCX:POLY)» (-2,33%), «НорНикель (MCX:GMKN)» (-2,20%), «Газпром (MCX:GAZP)» (-2,11%), «Северсталь (MCX:CHMF)» (-1,61%), НЛМК (MCX:NLMK) (-1,60%) и «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (-1,49%).
Вышедшая в пятницу вечером статистика от Baker Hughes, согласно которой число активных нефтяных вышек в США упало за неделю на 7 единиц до 684 единиц и оказалось ниже показателя аналогичного периода прошлого года в 886 единиц, развернуло вяло снижавшиеся котировки углеводородов в рост. Подъем, правда, был непродолжительный и далее стоимость энергоносителей «залегла» в боковое движение. Из публиковавшейся сегодня информации стоит отметить заявление министра нефти Омана Мохаммеда Аль-Румхи, что у сторон сделки ОПЕК+ нет необходимости увеличивать объемы сокращения добычи. Кроме того, он считает, что сделка может быть продлена до конца 2020 года. Впрочем, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в рамках интервью тому же источнику выразил неудовлетворенность уровнем исполнения сделки некоторыми её участниками, включая Ирак. Однако, данные словесные интервенции не оказали существенного влияния на нефтяные котировки, вызвав кратковременное, но не слишком заметное их повышение вечером. По состоянию на 18:43 мск. нефть марки BRENT стоила 62,63 долл./барр., а нефть марки WTI – 57,18 долл./ барр.
Российский рубль оказался сегодня в ситуации такого же информационного голода, в котором пребывали и иные фондовые и сырьевые рынки планеты. Поэтому неудивительно, что, проведя большую часть дня в умеренно-волатильном боковом движении, ближе к вечеру он сначала стал несколько ослабевать, а затем потянулся за дорожающей нефтью. Глубокой мотивации у этих ценовых движений нет, так что пока на них можно просто не обращать внимания. В итоге к 18:48 мск. один доллар стоил 63,87 рублей, а евро 70,45 рубля.
Завтра Британия опубликует большой блок макростатистики по рынку труда, Германия и ЕС отчитаются по индексам текущих экономических настроений ZEW (у немцев выйдет еще и индекс текущих экономических условий ZEW), квартальный отчет представит Christian Dior. В России за 9 месяцев текущего года по МСФО отчитаются «Мосэнерго (MCX:MSNG)» и «Юнипро (MCX:UPRO)». Для участия в ВОСА реестра акционеров закроет «Детский мир (MCX:DSKY)».
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»