Основной темой, обсуждаемой сейчас на рынках, и заставивших накануне буквально спикировать вниз европейские и американские биржевые индексы, продолжает оставаться решение США ввести таможенные ограничения в 10% на товары из ЕС на общую сумму в 7,5 млрд. долл. в год. При этом европейцы обвиняют американцев в том, что те втихаря оказывают господдержку производству Boeing (NYSE:BA), а те, в свою очередь, пеняют на аналогичные грехи европейцев в отношении их Airbus. Попутно под раздачу попали шотландский виски и швейцарский сыр. Не удивительно, что по обе стороны Атлантики царили сегодня откровенно негативные настроения, хотя заметных распродаж не наблюдалось. Повезло лишь немцам, отдыхавшим по случаю «Дня объединения». Тем более, что виски они и не делают – до них очередь дойдет, когда санкции введут против германского автопрома.
В азиатско-тихоокеанском регионе сегодня не торговали Китай и Южная Корея. Остальные показали разнонаправленную динамику: австралийский S&P/ASX 200 рухнул на 2,21%, японский Nikkei 225 обвалился на 2,01%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,26%. Неважно, хотя и не так плохо, выглядела сегодня и Индия, чей индекс биржи в Мумбаи Nifty 50 снизился на 0,40%, а бомбейский BSE Sensex 30 потерял 0,52%.
Среди прочей интересной макростатистики стоит отметить массовый выход данных от ведущих экономик мира по динамике индексов деловой активности в секторе услуг. Изменения в основном были несущественными и зачастую совпадали с прогнозами экспертов:
Страна Было Ждали Стало
Япония 53,3 52,8 52,8
США 50,7 50,9 50,9
Россия 52,1
Германия 54,8 52,5 51,4
ЕС 53,5 52,0 51,6
Британия 50,6 50,3 49,5
Франция 53,4 51,6 51,1
Евросоюз попутно отчитался и по розничным продажам, объемы которых в августе показателем месяц к месяцу выросли с -0,5% до 0,3%, как и ожидали аналитики, а год к году снизились с 2,2% до 2,1%, хотя специалисты предрекали падение до 1,9%. В итоге динамика биржевых индексов в старом свете оказалась разнонаправленной и не слишком темпераментной: FTSE100 за время торговой сессии снизился до 7078 п. (-0,63%), а САС40 поднялся до 5439 п. (+0,30%).
США отчитались сегодня по числу первичных заявок на пособия по безработице, увеличившемуся с 215 тысяч до 219 тысяч, хотя эксперты изменений не ждали, объемам промышленных заказов, которые рухнули с 1,4% до -0,1%, при том, что ожидалось падение и вовсе до -0,2%, и индексу деловой активности в непроизводственном секторе от института управления поставками ISM. Тут уже данные оказались безрадостными – индекс обвалился с 56,4 до 52,6, при том, что аналитики предрекали снижение всего до 55,0. Отчитался американский производитель безалкогольных напитков PepsiCo (NASDAQ:PEP), зафиксировавший снижение прибыли, правда, в меньшей степени, чем ждали специалисты, и весьма скромный рост выручки. Открывшись снижением, американские торговые площадки довольно быстро развернулись и скорыми темпами вернули все потери, после чего остановились в раздумье вблизи околонулевых значений: к 18:53 мск. DIJA просел до 26020 п. (-0,22%), S&P500 приподнялся на 0,02% - до 2888 п., NASD COMP подрос на 0,22% - до 7802 п.
Торги на российских фондовых площадках открылись снижением, но довольно быстро рынки нащупали уверенную поддержку в районе 2700 п. по индексу Мосбиржи, с которой в течение дня предпринимали робкие и безуспешные попытки развернуться к росту. Итог оказался вполне предсказуемым – далеко от поддержки уйти не получилось и индексы большую часть дня провели в боковом движении: по итогам торговой сессии индекс РТС опустился на 0,51%, до 1307 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2707 п., потеряв 0,44%. Наибольшей рост показали бумаги «Россетей (MCX:RSTI)» (+2,85%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (+1,64%), «Сургутнефтегаза (MCX:SNGS)» (+1,53%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+1,48%) и «ИнтерРАО (MCX:IRAO)» (+1,43%). Сильней других упали ГДР «Пятерочки» (-4,71%), «М.Видео (MCX:MVID)» (-3,54%), «Распадская (MCX:RASP)» (-2,49%), ММК (MCX:MAGN) (-2,40%), «Аэрофлот (MCX:AFLT)» (-2,20%) и «Магнит (MCX:MGNT)» (-2,20%).
Стоимость углеводородов, большую часть дня державшаяся в «боковике», ближе к вечеру продолжила снижение предыдущих дней, но все же нашла в себе силы оттолкнуться от поддержки в 56,16 долл. по сотру BRENT и в 51,00 по сорту WTI, и достаточно бодро вернуться на стартовые позиции. В итоге по состоянию на 18:53 мск. за бочку первой давали уже 57,13 долл., а за бочку второй – 51,88 долл.
Российский рубль по отношению к доллару стойко держался в боковом движении, лишь под самый вечер немного начав снижаться. В отношении евро был проявлен немного больший темперамент, хотя в целом характер поведения нашей валюты не изменился – несколько укрепившись в середине дня, рубль вечером чуть заметнее, чем к доллару, просел. К 18:53 мск. один доллар стоил 65,27 рублей, а евро 71,73 рубля.
Завтра Китай продолжает бездельничать. Соединенные Штаты отчитаются по внешнеторговым операциям, изменению числа безработных в несельскохозяйственном секторе и большому количеству данных по рынку труда. Вечером о недельном изменении числа буровых установок доложит Baker Hughes. В России будет опубликована статистика по индексу потребительских цен и состоится внеочередное общее собрание акционеров «ФосАгро (MCX:PHOR)».
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»