Рухнувшая на статистике по запасам нефть потянула за собой большинство фондовых рынков мира. Исключение составили только торговые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона, закрывшиеся задолго до выхода негативной статистики, что спасло их от обвала на западных рынках. Впрочем, это цунами неизбежно докатится до них завтра, так что вряд ли кому-то в этой ситуации стоит праздновать победу. Пожалуй, лучше всего чувствуют себя только китайцы, которые отдыхали вчера, отдыхают сегодня и будут отдыхать до конца недели по поводу некого «Национального дня». А к понедельнику, глядишь, шторм и успокоится…. Или наоборот – усилится? Впрочем, это уже проблемы отдыхающих. Лишь гонконгский Hang Seng снизился на 0,19%, в то время, как австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,81%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,60%, а южнокорейский KOSPI прибавил 0,37%.
Неважные вести приходили сегодня и из Старого Света: пять ведущих экономических институтов Германии ухудшили свои прогнозы по темпам роста ВВП страны, сославшись на замедление темпов роста мировой экономики и зарубежного спроса на товары, произведенные в Германии (прогноз обновляется два раза в год на основе оценок Института экономических исследований (IFO), Института мировой экономики в Киле (IfW), Института экономических исследований в Галле (IWH), Рейнско-Вестфальского института экономических исследований в Эссене (RWI), а также Немецкого института экономических исследований в Берлине (DIW). В частности, по обновленным оценкам, ВВП Германии с 2020 году увеличится на 1,1% против апрельского прогноза в 1,8%, а при этом прогнозы на 2019 год пересмотрены с 0,8% до 0,5%.
Индекс деловой активности в строительном секторе Британии показал значительное падение – с 45,0 до 43,3, при том, что аналитики вообще изменений не ждали. Тем не менее, значительную часть дня европейские индексы умудрялись удерживаться от заметного снижения, и лишь рухнувшая нефть потащился за собой всю эту дружную связку альпинистов. В итоге в ходе торговой сессии индекс FTSE100 спикировал на 3,23% до уровня 7123 п., САС40 рухнул на 3,12%, до значения 5423 п., немецкий DAX обвалился 2,76%, остановившись на 11925 пунктах.
Макроэкономическая статистика, выходившая в США, тоже откровенно не порадовала: число занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP снизилось со 157 тысяч до 135 тысяч, хотя эксперты предрекали 140 тысяч. Индекс деловой активности в Нью-Йорке от Института управления поставками ISM сполз с 879,0 до 875,4. Американские фондовые площадки, прилично потерявшие еще накануне, сегодня открылись сильным гэпом вниз, после чего продолжили падение без малейших намеков на попытку остановиться или, тем более, развернуться в коррекцию. К 18:55 мск. DIJA упал до 26096 п. (-1,79%), S&P500 опустился на 1,68% - до 2891 п., а NASD COMP снизился на 1,59% - до 7783 п.
Из российских новостей можно отметить продолжающиеся дивидендные истории отдельных эмитентов. Так, акционеры "Газпром нефти (MCX:SIBN)" на внеочередном общем собрании одобрили дивиденды по итогам 1 полугодия 2019 года в размере 18,14 рубля на акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 18 октября. Акционеры "Распадской (MCX:RASP)" на внеочередном общем собрании приняли решение о выплате дивидендов по результатам 1 полугодия 2019 года в размере 2,5 рубля на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 1,7 млрд рублей. Закрытие реестра - 20 октября 2019 года.
Российские торговые площадки открылись снижением, которое, впрочем, приостановили в районе часа дня, нащупав локальную поддержку на уровне 2730 по индексу МосБиржи. Однако, ближе к вечеру, поддавшись общим негативным настроениям и на фоне стремительно теряющей в цене нефти, снова развернулись в снижение. Потери были не столь значительными, как в Европе, но какие наши годы – быть может, еще догоним. В итоге РТС показал на закрытии сессии 1314 п. (-1,18%), а индекс МосБиржи потерял 1,43%, оказавшись на отметке 2719 п. Наибольшей рост показали АЛРОСА (MCX:ALRS) (+0,98%), «ФосАгро (MCX:PHOR)» (+0,40%), «РуссНефть» (+0,35%) и «Детский мир (MCX:DSKY)» (+0,29%). Видимо, их просто забыли продать. Сильней других снизились «МосБиржа» (-3,66%), «ЭнелРос» (-3,42%), «Россети (MCX:RSTI)» (-3,34%), ТГК-1 (MCX:TGKA) (-3,00%) и «ИнтерРАО (MCX:IRAO)» (-2,98%).
Опубликованные поздно вечером вторника предварительные данные по недельному изменению запасов нефти от Американского института нефти данные показали заметное снижение с 1,400 млн. барр. до -5,920 млн. барр. Впрочем, инвесторы, видимо, не очень поверили в эти цифры, так как стоимость углеводородов осталась в боковом движении, лишь увеличив волатильность перед выходом окончательных данных от Минэнерго США. А вот они оказались буквально противоположными: запасы выросли с 2,412 млн. барр. до 3,100 млн. барр., хотя рынки ожидали увидеть снижение до 1,567 млн. барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге, правда, снизились с 2,256 млн. барр. до -0,201 млн. барр. Видимо, обманутые ожидания и вызвали столь темпераментную реакцию у трейдеров, начавших активно продавать. В итоге котировки нефти буквально опрокинулись в стремительное падение, которое смогли приостановить лишь к половине седьмого «по Москве». На момент закрытия отечественных фондовых площадок, нефть марки BRENT стоила 57,49 долл. барр., а легкая техасская WTI котировалась по 52,36 долл./барр.
Сегодня Минфин разместил ОФЗ выпуска 26228 на 21 млрд рублей при спросе в 45,220 млрд. рублей. Размещенный объем выпуска составил 21,061 млрд. рублей, выручка от размещения - 22,819 млрд. рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26228 - 10 апреля 2030 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,65% годовых.
Не знаю уж, оказало ли успешное размещение Минфина влияние на динамику курса рубля, или он просто отвык падать, но после вчерашнего снижения сегодня с утра отечественная валюта начала заметно укрепляться, с лихвой отыграв те потери. Тем не менее, вечером рубль не удержался ив се же снова начал дешеветь вслед за пикирующей нефтью. Впрочем, снижение было весьма умеренным и к 18:55 стоимость доллара составляла 65,22 руб./долл., а евро – 71,41 руб./евро.
Завтра Германия не работает по поводу «Дня объединения», Китай продолжает отдыхать из-за «Национального дня». Большинство крупнейших мировых экономик, включая Японию, Францию, Германию, ЕС, Британии, Россию и США, отчитаются по индексам деловой активности в секторе услуг. Евросоюз помимо этого опубликует данные по динамике розничных продаж. В США выйдут цифры по числу первичных заявок на пособия по безработице, объемам промышленных заказов и Индексы деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM. Россия отчитается по валютным интервенциям и международным резервам Центробанка.
Понемногу начинает набирать обороты (пока, правда, весьма скромные) сезон корпоративной отчетности. Завтра о результатах своей деятельности доложат Costco (крупнейшая в мире сеть складов самообслуживания клубного типа. Пятое по величине продаж розничное торговое предприятие в США), Hennes & Mauritz (H&M - шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой, штаб-квартира которой находится в Стокгольме и в Нью-Йорке) и PepsiCo (NASDAQ:PEP). Акции Группы «Черкизово (MCX:GCHE)» и «Норникеля (MCX:GMKN)» будут последний день торговаться в дивидендах, реестра акционеров для получения дивидендов закроет «ТрансКонтейнер», состоится заседание совета директоров МГТС.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»