Сегодня Индекс МосБиржи находится в минусе на 0,2-0,5%. Диапазон: 2780-2790 пунктов. Американские фьючерсы в незначительном плюсе, а европейские индексы движутся разнонаправленно. Азиатские рынки прибавляют 0,5%.
Российский рубль несколько укрепляется к доллару и стабилен к евро. Доллар: 63,8 руб. Евро: 70,6 руб.
Цена нефти марки Brent прибавляет чуть менее процента. Текущее значение: $65 за баррель. Вчера рост нефтяных котировок (на 2,5%) начался после сообщений о том, что Саудовская Аравия обратилась к Ираку с просьбой поставить 20 млн баррелей нефти для внутреннего потребления страны. Позже эти сообщения были опровергнуты, но на нефтяные цены это влияния уже не оказало.
Корпоративные события:
· Microsoft (NASDAQ:MSFT) объявляет о начале обратного выкупа на $40 млрд.
· Норникель (MCX:GMKN) установил финальный ориентир ставки первого купона облигаций объемом от 10 млрд руб. на уровне 7,2%.
· На тендере по поставке топлива для заправки воздушных судов Аэрофлот (MCX:AFLT) повысил цену на 10% в сравнении с прошлогодним значением.
· В августе Аэрофлот увеличил перевозки пассажиров на 7,1% в сравнении с тем же периодом прошлого года. В январе-августе перевозки выросли на 11,4% до 41 млн человек.
· ВТБ (MCX:VTBR) поднимает оценку ADS Qiwi (MCX:QIWIDR) на 36% до $34. Рекомендация «покупать» подтверждена.
· Генеральный директор по финансам и экономике Алросы (MCX:ALRS) Алексей Филипповский рассказал, что сейчас производство бриллиантов и изготовление ювелирных изделий с драгоценными камнями переживает непростой период из-за наложения друг на друга нескольких макроэкономических и отраслевых факторов. Однако также отмечено, что все дисбалансы временны, и «рано или поздно» цикл пойдет вверх. Так, Алроса в этом году может дополнительно продать 1-2 млн карат алмазов в случае улучшения ситуации на рынке, но не более 35 млн карат в общем (текущий прогноз на этот год: 32-33 млн карат).
· Кроме того, отмечается, что показатель «Чистый долг/EBITDA» Алросы может вырасти на 1-1,2х (негативно для дивидендов). Запасы алмазов в 2019 году могут превысить 23 млн карат, но в следующем году вероятно снижение. В сентябре ожидается рост выручки от продаж продукции в сравнении с августом.
· Газпромбанк предоставит ТМК (MCX:TRMK) кредит на 14,09 млрд руб. до 21 марта 2025 года.
· Московская биржа сформировала базы расчета индексов акций, действующие с 20 сентября этого года. В базу расчета индексов РТС и МосБиржи были добавлены обыкновенные акции ЛСР (MCX:LSRG); база расчета индекса голубых фишек пополнится обыкновенными акциями НЛМК (MCX:NLMK) вместо «обычки» ВТБ (MCX:VTBR); в расчет индекса МосБиржи 10 войдут «префы» Сургутнефтегаза (MCX:SNGS_p) вместо обыкновенных акций Магнита (MCX:MGNT). В листе ожидания на исключение из индексов РТС и МосБиржи акции РуссНефти (MCX:RNFT), САФМАР и М.Видео (MCX:MVID).
· Генеральный директор ОАК (MCX:UNAC) Юрий Слюсарь заявляет, что Турция может быть заинтересована в совместном с РФ производстве МС-21 и SSJ-100.
Внешние новости:
· Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году с 1,4% до 0,9%, а в 2020 году с 2,1% до 1,6%. Кроме того, ухудшен прогноз роста мировой экономики в этом году с 3,2% до 2,9%, а также с 3,4% до 3% в следующем году.
· По мнению сооснователя Morgan Creek Digital Энтони Помплиано, в будущем биткоин неизбежно будет присутствовать в портфеле каждого институционального инвестора, а криптовалютная инфраструктура продолжает развиваться. В свою очередь, в РФ сообщают, что совещание Министра финансов страны Антона Силуанова по регулированию рынка криптовалют откладывается на неопределенный срок.
· Эдвард Сноуден отмечает, что может перевести свои накопления в биткоин во избежание их конфискации американскими властями.
· В Германии была принята стратегия регулирования блокчейна, запрещающая выпуск любых альтернативных валют, в том числе Libra. По словам Ангелы Меркель, Германия хочет укреплять позиции в качестве территории для развития технологий.
· Coindesk сообщает, что около 6000 торговых точек на Филиппинах начнут продавать криптовалюту.
· Банк Англии сохранил ставку на уровне 0,75%. Программа выкупа активов осталась без изменений.
· ЦБ Китая снизил однолетнюю ставку рефинансирования с 4,25% до 4,2%.
· По словам вице-президента США Майка Пенса, в настоящее время отношения США и Китая улучшаются.
· Global Times пишет о том, что сейчас США куда больше обеспокоены заключением торгового соглашения, чем Китай.
· Советник Белого дома Майкл Пиллсбери говорит о том, что США могут повысить пошлины на китайские товары при условии затягивания процесса заключения торгового соглашения. Так, пошлины могут достичь 50% или 100%.
· Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что удар США или Саудовской Аравии по Ирану приведет к полномасштабной войне. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что хочет мирного разрешения вопроса с Ираном (как и американский президент). Однако причастность Ирана к атакам США и Саудовская Аравия уже практически не ставят под сомнение.
· Постпред Саудовской Аравии при ООН Абдалла аль-Муаллими в обращении в ООН сообщил, что все предварительные признаки указывают на то, что атака была совершена не с территории Йемена, как утверждают террористические группировки, а само оружие было иранского производства. Также было отмечено, что Саудовская Аравия применит все необходимые действия в соответствии с международным правом.
· Дефицит счета текущих операций США во 2 квартале этого года сократился до $128,2 млрд при прогнозе в $127,4 млрд.
· По сообщению Airbus (PA:AIR), в ближайшие 20 лет мировым авиакомпаниям понадобится около 39 тыс. новых самолетов.
· Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард считает, что на данный момент мировая экономика находится в опасности и является крайне хрупкой. По ее словам, центральные банки должны быть осторожны и сфокусированы на стабильности. Кроме того, прозвучал призыв к правительствам по борьбе с экономическими угрозами без участия ЦБ.
· По сообщениям Financial Times, власти Саудовской Аравии принуждают некоторые богатые семьи к участию в IPO Saudi Aramco, после которого компания может быть оценена в $2 трлн.
Внутренние новости:
· Минэкономразвития сообщает, что рост ВВП России за восемь месяцев этого года составил 1,1%. В августе замечено замедление роста до 1,6% с 1,8% в июле.
· По заверениям премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, российский бюджет останется профицитным еще, как минимум, ближайшие 3 года. Также в 2020-2022 годах на национальные проекты будет выделено около 7 трлн руб. из бюджета.
· Кроме того, Медведев пообещал, что в 2020 году размер МРОТ в РФ будет повышен до 12130 руб.
· Министр энергетики РФ Александр Новак уведомил, что переговоры между РФ, ЕК и Украиной прошли конструктивно. От украинских партнеров поступали сообщения в заинтересованности работать с 1 января, но конкретные объемы транзита газа не обсуждались. Через месяц консультации будут продолжены. Строительство «Северного потока-2» не обсуждалось. От Дании ждут положительного решения по этому вопросу.
· Кроме того, Александр Новак сообщил, что ситуация на нефтяном рынке Саудовской Аравии стабилизировалась, рынок в спокойном состоянии, и никакие решения по корректировке сделки ОПЕК+ не требуются.
· Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал мнение по вопросу трансформации будущей модели мировой политики. «Попытки утвердить однополярную модель мировой политики провалились. Процесс трансформации приобрел необратимый характер. Новые крупные игроки с устойчивой экономической базой с полным на то основанием претендуют на более значимое участие в принятии ключевых решений, активнее влиять на региональные и глобальные процессы» – уверен Лавров.
На этом все. Сегодня после закрытия рынка вступят в силу изменения в индексах MVIS и FTSE-100. Кроме того, пройдет 2 день торговых переговоров США и Китая.