К 15:45 мск индекс МосБиржи вырос на 0,34% до 2802,89 п., а РТС подрастал на 0,52% до 1337,56 п. Отечественный рынок стартовал в плюсе и удерживался выше отметки 2800 пунктов в первой половине дня. Однако далеко не для всех бумаг день складывался положительно.
Глава Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) О. Богданов сообщил, что недавний взлёт акций компании был связан с действиями спекулянтов, а не с планами по обратному выкупу. Соответственно, руководство Сургутнефтегаза не подтверждает спекулятивную идею, которая толкала бумагу вверх.
Акции ВТБ (MCX:VTBR) также корректировались, поскольку прибыль группы за январь-июль снизилась на 13,7% до 97,3 млрд рублей. Впрочем, в июле рост прибыли составил 33% до 20,5 млрд рублей, что всё же обнадёживает на достаточно позитивный итог всего года.
Акции АФК Система (MCX:AFKS) продолжают пользоваться спросом на дивидендных ожиданиях.
В лидерах дня также оказались акции Интер РАО (MCX:IRAO), ОГК-2 (MCX:OGKB), Россети (MCX:RSTI) и АЛРОСА (MCX:ALRS).
Среди аутсайдеров были бумаги Polymetal (MCX:POLY), ГМК Норникель (MCX:GMKN) и Полюс (MCX:PLZL), которые ранее были существенно перегреты рынком.
Активность оставалась высокой. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи превысил 37 млрд рублей.
Рубль укреплял свои позиции на фоне спада напряжённости на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4005 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,23%, недельная до 7,29%, а месячная до 7,33%. Ставки МБК продолжают говорить о том, что финансовые организации закладываются на то, что ЦБ РФ снизит в пятницу ставку на 25 базисных пунктов. Оптимизм в рубле в большей степени связан с ситуацией на внешних рынках. Доходность по американским 10-летним казначейским обязательствам выросла до 1,516%, а по аналогичным германским бондам отрицательная доходность сократилась до 0,6%. При сохранении оптимизма на рынках и дальнейших сигналах о возобновлении переговорного процесса США и КНР можно ожидать волны укрепления рубля в сторону 65 за доллар. К 15:45 мск пара USD/RUB – 66,01 (-0,32%), EUR/RUB – 73,00 (-0,07%).
Европейские индексы вдохновились информацией о том, что США и КНР начнут переговоры по торговым вопросам в начале октября. Впрочем, ещё до этого будут проведены предварительные консультации, гладкость которых никто не гарантирует.
Нижняя палата британского парламента приняла законопроект, который запрещает выход из Евросоюза без сделки, что снижает риски хаотичного расставания, но повышает вероятность внеочередных выборов. Британский фунт укреплял свои позиции, что оказывало давление на FTSE 100.
Политический кризис в Италии также подошёл к концу, поскольку премьер-министр Джузеппе Конте представил свой новый кабинет на основе коалиции движения «Пять звёзд» и Демократической партии. Среди наиболее сильных бумаг оказались акции французской Dassault Aviation (PA:AVMD) на фоне сильного квартального отчёта. К 15:45 мск DAX – 12130,27 п. (+0,88%), CAC 40 – 5594,55 п. (+1,13%), FTSE 100 – 7257,69 п. (-0,73%).
Нефть также продолжала свой рост на фоне снижения тревожности на глобальном рынке. Надежды на переговоры США и КНР смягчают риски будущего спада мировой экономики, а с ними и риски замедления роста спроса на {{0|«чёрное золото»}}. Однако к вечеру ситуация может поменяться. Отчёт API показал незначительный рост запасов нефти в США на 0,4 млн барр. за прошлую неделю. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждали сокращения запасов на 3 млн барр., а по версии Reuters на 2,5 млн барр. К 15:45 мск Brent – $60,92 (+0,36%), WTI – $56,33 (+0,12%), золото – $1544,8 (-1,00%), медь – $5802,59 (+1,43%), никель – $17530 (-2,61%).
Индекс доллара снижался на 0,21% до 98,25 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США превысила 1,52%. CAD, AUD, NZD укреплялись от 0,1% до 0,35% против доллара США. К 15:45 мск пара EUR/USD – $1,106 (+0,2%), GBP/USD – $1,233 (+0,69%), USD/JPY – 106,86 (+0,47%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,9% в S&P 500 до 1,2% в NASDAQ. Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за прошлую неделю на 1 тыс. до 217 тыс. В остальном, к американскому рынку относятся аналогичные факторы, как и к европейским площадкам. Инвесторы будут жить надеждами на то, что США и Китай всё же начнут договариваться по торговым вопросам, что снизит риски рецессии в США и спада в глобальной экономике.
Российский рынок, скорее всего, сохранит прирост до конца дня. ВЭФ показал отсутствие какой-либо изоляции РФ в регионе, а также потенциал дальнейшего развития экономических связей между основными экономиками региона. Рубль также продолжит укрепление на фоне смягчения внешних рисков и ожиданий дальнейшего снижения доходностей ОФЗ.