Нервозность предыдущих дней неизбежно должна была вылиться хотя бы в краткий период относительного спокойствия. Формальным поводом для такой передышки послужило отсутствие сообщений от президента Трампа, без которых ранее дня ни проходило. Позволило инвесторам отдохнуть и незначительное число публиковавшихся макростатистики и корпоративных отчетов. Впрочем, не по всему миру наблюдалось такое единодушие. Если Америка неспешно подрастала, то Европа и Азия показали сегодня весьма противоречивые результаты. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,85%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,45%, японский Nikkei225 прибавил 0,11%, в то время, как гонконгский Hang Seng просел на 0,19%, а китайский Shanghai Composite потерял 0,29%. Индия торговалась сегодня лишь немногим хуже: Nifty50 в Мумбаи снизился на 0,53%, а BSE Sensex в Бомбее упал на 0,50%.
Индекс потребительского климата в Германии не изменился, оставшись на уровне 9,7 пункта, хотя эксперты ждали его понижения до 9,6. Иной статистики в Старом Свете не было, так что инвесторы были лишены твердых ориентиров. Открывшись снижением, которое продолжалось до середины дня, большинство европейских фондовых площадок завершило день разворотом наверх, но вот только времени выйти «в плюс» хватило не всем: в итоге, британский FTSE100 поднялся на 0,54%, до 7128 п., германский DAX снизился на 0,25% - до 11701 п. французский САС40 просел до 5369 п., потеряв 0,34%.
Из информации, публиковавшейся в США, стоит отметить только квартальный отчет Hewlett Packard Enterprise (компания, созданная в 2015 году наряду с HP после раздела корпорации Hewlett-Packard на два бизнеса). Согласно отчету компании, скорректированная прибыль в третьем фискальном квартале, завершившемся 31 июля, составила 45 центов на одну акцию, тогда как аналитики прогнозировали 40 центов на бумагу. Выручка, тем временем, снизилась на 7% г/г и оказалась на уровне 7,22 млрд. долл., немного не дотянув до прогнозов рынка в 7,26 млрд. долл.
Американские фондовые площадки начали торги лёгкой просадкой после чего сразу перешли к росту, выйдя в положительную область. Но назвать этот рост существенным язык не поворачивается – торги проходят довольно спокойно, с минимальной волатильностью и, вполне вероятно, закончатся столь же скучно. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 25975 п. (+0,76%), S&P500 - 2886 п. (+0,59%), NASD COMP - 7859 п. (+0,41%).
В России корпоративные отчеты представили сегодня «Лукойл», «Лента», «ФосАгро (MCX:PHOR)» и «Распадская». Нефтяники отчитались неплохо, но и без рекордов. Ритейлеры продемонстрировали просто провальные цифры (чистый убыток «Ленты (MCX:LNTADR)» составил 4,5 млрд. рублей). Химики доложили об отменных параметрах прибыли и выручки, а угольщики отметились скромным снижением основных показателей своей деятельности.
Совет директоров «Распадской (MCX:RASP)» рекомендовал выплату дивидендов за 1 полугодие 2019 года в размере 2,5 руб. на акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 20 октября 2019 года. Внеочередное общее собрание акционеров, на котором будет принято решение по распределению прибыли, в том числе на дивиденды, пройдет 30 сентября. Закрытие реестра для участия в ВОСА - 7 сентября.
Отечественные торговые площадки открылись боковым движением, но достаточно быстро перешли к неспешному, но весьма уверенному росту, завершив день практически на максимальных за торговую сессию отметках. В итоге индекс РТС поднялся в течение дня на 0,64%, до 1267 п., а индекс МосБиржи прибавил 0,68% зафиксировавшись на 2677 п. Лидерами роста стали бумаги МРСК ЦП (+2,93%), «ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH)» (+2,13%), «Россетей (MCX:RSTI)» (+2,07%), ЛСР (MCX:LSRG) (+1,78%) и «Банка Санкт-Петербург (MCX:BSPB)» (+1,71%). Сильней других снизились «Распадская» (-5,33%), САФМАР (-3,80%), ГДР «РусАгро» (-3,23%) и ЭнелРос (-1,40%).
В соответствии с предварительными данными Американского института нефти, опубликованными накануне поздно вечером, запасы сырой нефти упали с -3,500 млн. барр. до -11,100 млн. барр., что вытолкнуло стоимость углеводородов наверх (BRENT довольно быстро дошел до уровня 60,10 долл./барр.). Весь сегодняшний день цены на энергоносители провели в боковом движении, постепенно увеличивая под вечер степень волатильности, что характерно перед публикацией отчетности. Вышедшие в 17:30 мск. цифры от Минэнерго США мало отличались от того, что дал API: запасы сырой нефти снизились с -2,700 млн. барр. До -10,027 млн. барр, при том, что аналитики ожидали роста до -2,112 млн. барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге выросли с -2,485 млн. барр. до -1,980 млн. барр.
Данная статистика уже никак не повлияла на поведение котировок нефти, которые продолжили неспешно раскачиваться на невысоких волнах вечерней волатильности без явных намерений расти или падать. Учитывая, что геополитическая обстановка и страсти вокруг Ирана пока несколько успокоились, вполне можно ожидать, что стоимость углеводородов пока «посидит» на этом уровне или где-то рядом. По состоянию на 18:50 мск. BRENT котировался по 60,11 долл./барр., а WTI – по 56,05 долл./барр.
Стоимость российского рубля, лишившегося поддержки со стороны плательщиков налогов, попала сегодня в зону приличной турбулентности. Видимо, ожидания сильных движений в котировках нефти и общая неопределенность заставили инвесторов немного понервничать, так как с утра отечественная валюта достаточно быстро упала по отношению к иным ведущим валютам, а потом в течение дня несколькими «ступеньками» вернула почти все потери. Очевидно, что внятных идей у инвесторов сейчас нет, и они «ждут у моря погоды», неоправданно нервно реагируя на любые мелочи. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок за единицу американской валюты давали 65,58 руб, а за евро – 73,78 руб.
Завтра Германия представит данные по динамике Индекса цен на импорт, широкий блок статистики по рынку труда и инфляционным показателям. Франция отчитается по ВВП и потребительским расходам. США опубликуют данные по сальдо внешней торговли товарами, числу первичных заявок на получение пособий по безработице и индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости. Квартальные отчеты представят: CNOOC, Dell, Industrial Commercial Bank of China и PetroChina. В России ожидается публикация корпоративных отчетов «Газпрома (MCX:GAZP)», «Россетей», «ТрансКонтейнера», АФК «Система», «Аэрофлота (MCX:AFLT)», O’Key, «Росинтера», «РусГидро (MCX:HYDR)», «Ленэнерго (MCX:LSNG)» и ПРОТЕКа.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»