Помнится, в начале 90-х на вещевых рынках Москвы существовал такой способ мошенничества. Среди торговых рядов в толпе покупателей пара участников преступного сообщества устраивали бутафорскую драку. При этом еще несколько человек из их же сообщества с криками ужаса пускались наутёк, пуская по толпе посетителей волну резкой «движухи» - люди, даже те, кто находился далеко от центра событий, не понимая, что происходит, но видя бегущих в панике других людей, тоже пускались наутёк. Впрочем, буквально через несколько секунд всё успокаивалось, после чего часть покупателей обнаруживали исчезновение кошельков, порезанные дамские сумочки, а продавцы – пропавшие с прилавков джинсы и кожаные куртки. К чему всё это? Да к тому, что ежедневные выступления г-на Трампа все больше напоминают мне выверенные до миллиметра действия бандитов на Черкизоне, «подрезавших» на волне паники кошельки и модные шмотки. Что ни день – он пускает по миру очередную мульку и под эту панику старательно поддерживает нужный «градус кипения» в котле мировой экономики. Видимо, кто-то в этот момент лишается денег.
Вот и сегодня он заявил, что китайцы звонили ему с извинениями и просьбой восстановить прерванные переговоры, хотя еще вчера он говорил прямо противоположное. И хотя китайцы ни словом ни обмолвились, что они кому-то звонили, но необходимый заряд бодрости мировые рынки с утра получили. Впрочем, были и объективные поводы для оптимизма: согласно данным Национального бюро статистики Китая, совокупная прибыль промышленных компаний страны увеличилась в июле на 2,6% г/г и составила 512,7 млрд. юаней (72,28 млрд. дол. ). В июне показатель снизился на 3,1% г/г. При том, что в январе-июле текущего года совокупная прибыль промышленных компаний Китая уменьшилась на 1,7% г/г и составила 3,5 трлн. юаней.
Азиатские рынки торговались сегодня разнонаправленно, но уже не столь волатильно, как накануне: китайский Shanghai Composite вырос на 1,35%, японский Nikkei225 подрос на 0,96%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,48%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,43%, а гонконгский Hang Seng потерял 0,06%. Индия торговалась в положительной области, но еще более спокойно – мумбайский Nifty 50 поднялся на 0,43%, а бомбейский BSE Sensex вырос на 0,39%.
ВВП Германии показателем год к году рухнул с 0,7% до 0,0%, хотя эксперты прогнозировали 0,4%. Квартал к кварталу экономика страны показала тоже отрицательную динамику, упав с 0,4% до -0,1%, как и предрекали специалисты. Индекс деловой активности Франции поднялся на одну единицу, составив 102, что совпало с ожиданиями рынков. Индекс доверия потребителей в этой стране не изменился, оставшись на уровне 102, как и ждали аналитики. Общее число безработных выросло с 3382,6 тысяч до 3393,4 тысяч. Фондовые рынки Старого Света открылись ростом, который поддерживали практически в течение всего дня. Лишь под закрытие торговой сессии индексы развернулись в незначительную техническую коррекцию. В итоге FTSE100 вырос до 7090 п. (-0,08%), САС40 поднялся до 5387 п. (+0,67%), DAX вырос до 11730 п. (+0,62%).
Единственная заслуживающая внимания статистика, выходившая сегодня в США, относится к индексу доверия потребителей СВ, который снизился со 135,8 до 135,1, при том, что аналитики прогнозировали 129,5. Заокеанские рынки открылись небольшим ростом, но запала хватило совсем ненадолго - почти сразу инвесторы перешли к умеренным продажам, вызвав откат индексов сначала к стартовым позициям, а потом и ниже. В итоге по состоянию на 19:10 NASD COMP упал на 0,27% - до 7833 п., в то время, как DIJA снизился до 25827 п. (-0,28%), S&P500 просел до 2872 п. (-0,21%),
В России сегодня отчеты представили группа «О'Кей», Polymetal, Банк «Санкт-Петербург» и «Московский кредитный банк". И если ритейлеры отчитались вполне достойно, а металлурги слабо, но терпимо (прибыль упала, выручка выросла), то оба кредитных учреждения продемонстрировали откровенно плохие результаты – прибыль МКБ по МСФО в 1 полугодии 2019 года и вовсе упала в 5 раз. Наблюдательный совет "АЛРОСА (MCX:ALRS)" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам 1 полугодия 2019 года в размере 3,84 рубля на акцию. На выплату дивидендов будет направлено 100% свободного денежного потока за этот период, что составит 28,3 млрд. рублей. Дивидендная доходность за полугодие будет в районе 5%. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 14 октября. Внеочередное общее собрание акционеров пройдет 30 сентября. Реестр для участия в ВОСА закроют 6 сентября.
Отечественные фондовые биржи выглядели сегодня весьма безрадостно – открывшись снижением они предприняли в середине дня вялую попытку к развороту, но достаточно быстро снова перешли к сползанию вниз. И лишь под самое окончание торговой сессии последовал «технический» выброс наверх, довершенный к тому же весьма сильным постмаркетом. В итоге индекс РТС опустился на 0,76%, до 1259 п., а индекс МосБиржи остановился на уровне 2659 п., прибавив 0,04%. Наибольшей рост показали бумаги «Полиметалла (MCX:POLY)» (+5,97%), «САФМАРа» (+4,99%), «ИнтерРАО (MCX:IRAO)» (+3,49%) и «Сургутнефтегаза (MCX:SNGS)» (+2,27%). Сильней других упали «Мечел (MCX:MTLR)» (-4,41% в обычке и -2,90% в префах), «М.Видео (MCX:MVID)» (-2,91%), НОВАТЭК (MCX:NVTK) (-1,96%) и МРСК ЦП (-1,59%).
Энергоносители, предпринявшие утром несмелую попытку к росту, оказались под давлением ожидающихся вечером статданных от Американского института нефти по динамике запасов и новостях о том, что экспорт нефти из Саудовской Аравии (согласно данным Joint Organization Data Initiative (JODI)), снизился в июне на 3,2% г/г и составил 6,721 млн. баррелей в день после 6,492 млн. баррелей в сутки в мае. Стоит отметить, что по сравнению с июнем 2018 года показатель сократился на 7,2%. В то же время, объемы добычи "черного золота" в стране повысились на 1,2% м/м до 9,782 млн. баррелей в день по сравнению с 9,67 млн баррелей в день в мае. В годовом выражении темпы падения показателя составили 6,7%. Впрочем, снижение, последовавшее под вечер, было тоже не слишком существенным и к 19:10 мск. нефть марки BRENT стоила 58,58 долл./барр., а нефть марки WTI – 53,83 долл./ барр.
Завтра Минфин России планирует провести аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа объемом по 10 млрд. рублей каждый. Дата погашения ОФЗ выпуска 26227 - 17 июля 2024 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,40% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 24020 - 27 июля 2022 года. Купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий, а не истекший как для прежних выпусков ОФЗ-ПК, купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, обусловленным особенностями процесса выплат купонных доходов, расчета и опубликования ставки RUONIA.
Окончание налогового периода (а завтра последние платежи – по налогу на прибыль), негативно сказывается на курсе национальной валюты, лишившейся поддержки со стороны экспортеров, реализующих выручку. В течение всего дня рубль планомерно терял в цене за исключением коротких периодов внутридневных технических коррекций. Впрочем, оснований считать, что российская валюта существенно подешевеет, сейчас тоже нет – скорей всего рубль переберется на уровень в районе 66,60 – 67,00 рубля за доллар (где он уже был недавно) и закрепится там на какое-то время. По состоянию на 19:10 мск. один доллар стоил 66,61 рублей, а евро 73,86 рубля.
Завтра Германия отчитается по Индексу потребительского климата (Gfk), а в США выйдут данные от Минэнерго по недельному изменению запасов нефти и избыточным запасам в Кушинге. Корпоративные отчеты представят PetroChina, Lenta Ltd, Lukoil (MCX:LKOH), Банк Возрождение (MCX:VZRZ), ГАЗ, МРСК Сибири, РКК Энергия , Росинтер (MCX:ROST), Русская Аквакультура , ФосАгро (MCX:PHOR), ЧМК, Группа ЛСР , Иркут, Коршуновский ГОК , ЛУКОЙЛ , Газпром (MCX:GAZP). Пройдет заседание совета директоров «РусГидро (MCX:HYDR)». Qiwi (MCX:QIWIDR) последний день проведет в дивидендах.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»