К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,35% до 2687,18 п., а РТС падал на 0,67% до 1295,11 п. На рынках покоя нет, тем более что каждый день приносит новый негатив. Народный Банк Китая установил курс юаня выше 7 за доллар, а в Италии очередной политический кризис. Российский рынок реагирует на внешние раздражители довольно слабо благодаря возобновившемуся росту в нефти. В лидерах на Московской бирже вновь бумаги Polymetal (MCX:POLY) и Полюса (MCX:PLZL) благодаря многолетним максимумам в золоте. Среди аутсайдеров самым слабым оказался РУСАЛ (MCX:RUAL) на фоне падения прибыли по МСФО в I полугодии на 41% до $558 млн. Впрочем, результат был ожидаем, так как в прошлом году котировки алюминия находились значительно выше из-за американских претензий к самому РУСАЛу. Бумаги Мечела торговались в минусе, хотя компания сообщила о заключении крупного контракта с китайской Baosteel Resources на поставку коксующегося угля на долгосрочной основе. АЛРОСА (MCX:ALRS) вновь печалит инвесторов, сообщая о снижении продаж алмазов и бриллиантов в июле на 50%. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи едва достиг 15 млрд рублей.
В отличие от коллег по сырьевому цеху, рубль терял свои позиции против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3810 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,41%, недельная снизилась до 7,44%, а месячная осталась на уровне 7,50%. После безуспешных попыток вернуть курс рубля под отметку 65 за доллар рублёвые оптимисты сдают свои позиции, тем более что на глобальном рынке сохраняются все признаки бегства капитала от рисков. Иена вновь укрепилась до 105,7 за доллар, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вернулась к уровню 1,7%. Тем не менее, пока причин для более заметного ослабления российской валюты нет, так как ее доходность остаётся строго положительной, в отличие от многих валют развитых и развивающихся стран. К тому же, нефть в пятницу вновь вернулась выше отметки $58 за баррель Brent. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,382 (+0,53%), EUR/RUB – 73,227 (+0,69%).
В Европе очередная головная боль. Вице-премьер правительства Италии и лидер партии «Лига» назвал коалицию неработающей и призвал к проведению внеочередных выборов. Вполне очевидно, что первыми пострадавшими стали акции итальянских банков. Доходность по итальянским 10-летним бондам подскочила на 26 базисных пунктов, почти до 1,8%. Статистика также оказалась достаточно печальной. Британская экономика сократилась за II квартал на 0,2%, а темпы годового роста упали до 1,2%. Хотя экспорт всё же увеличился на 0,5% при ожиданиях более скромного повышения. К 15:15 мск DAX – 11726,59 п. (-1,0%) CAC 40 – 5345,73 п. (-0,78%), FTSE 100 – 7291,67 п. (+0,08%).
По данным МЭА, прирост глобального спроса на нефть в I полугодии оказался самым небольшим с 2008 года, когда потребление сдерживалось рекордными ценами. Саудовская Аравия обещала сохранить свой экспорт ниже 7 млн бар. в сутки. Российское министерство энергетики сообщило, что поддерживает оценку МЭА, так как подобный сценарий лёг в основу продления соглашения по ограничению добычи. Благодаря этому котировки нефти всё же вернулись в плюс, но риски торговой войны всё ещё доминируют. С технических позиций также можно допустить рост котировок Brent до $59-60, чтобы протестировать линию начала «медвежьего» рынка. К 15:15 мск Brent – $58,08 (+1,22%), WTI – $53,12 (+1,10%), золото – $1511,4 (+0,13%), медь – $5741,96 (-0,11%), никель – $15695 (-1,16%).
Индекс доллара снижался на 0,09% до 97,53 п. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,12 (+0,055%), GBP/USD – $1,206 (-0,63%), USD/JPY – 105,81 (-0,06%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение американского рынка в начале дня от 0,4% в Dow Jones до 0,65% в NASDAQ. Финансовая пресса пишет о том, что администрация США пока не готова выдавать лицензии американским компаниям на работу с китайской Huawei. Как известно, Пекин выдвинул условие снятия ограничений на работу Huawei в качестве основы для торговых переговоров. В знак протеста против действий США Китай приостановил поставки американской сельскохозяйственной продукции, но именно этот факт в Белом доме считают основанием для сохранения ограничений для Huawei. Провалом дня могут оказаться бумаги Uber Technologies Inc., которая сообщила об убытках в размере $5,4 млрд во II квартале. Цены производителей сохранили свой рост в июле на уровне 1,7%, а вот Core PPI, без учёта топлива и продовольствия, замедлил свой рост до 1,7% с 2,1% в июне. Core PPI снизился за июль впервые с октября 2015 года. Соответственно, если тенденция будет сохраняться, то прогнозы на снижение ставки уже в сентябре могут оказаться реальностью. Российский рынок вряд ли сможет восстановить свои позиции на негативном внешнем фоне. Поэтому день завершится для отечественных индексов с потерями.