В пятницу, 28 июня, американские фондовый и товарно-сырьевой рынки подводили черту не только под итогами дня и недели, но и обобщали результаты завершающихся месяца и квартала, насыщенных множеством финансово-экономических и геополитических событий. К тому же, последний июньский биржевой день сопровождался обширной порцией американских макроэкономических показателей.
Статистические данные вышли смешанного характера. Огорчил инвесторов Чикагский индекс деловой активности в регионе, обычно хорошо коррелирующий с общенациональной тенденцией, скатившийся в июне до минимального с февраля 2016 г. уровня в 49.7 пунктов при ожидавшихся 53.5 пунктах с 54.2 пунктов в мае.
Затем был опубликован окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который хоть и отступил в июне до 98.2 пунктов со 100.0 пунктов в предыдущем месяце, однако при этом продемонстрировал некоторое улучшение по сравнению с экспертным ожиданием 98.0 пунктов и предварительным значением 97.9 пунктов.
Были обнародованы еще и данные по индивидуальному бюджету американских граждан. Личные доходы населения в мае увеличились на 0.5% при ожидавшихся 0.3% и после аналогичной прибавки в 0.5% в предыдущем месяце. Тогда как расходы на личное потребление повысились в мае на 0.4% при спрогнозированных 0.5% после скорректированного с 0.3% до 0.6% роста в апреле. При этом, показатель общенациональной нормы сбережений остался на прежнем уровне в 6.1%. В числе прочих данных базовый ценовой индекс потребления в соответствии с прогнозами приплюсовал в декабре 0.2%, по сравнению же с прошлым годом индекс вырос на 1.6%.
При наличии разноречивых макроэкономических данных умеренному подъему фондового рынка в пятницу способствовали определенные надежды инвесторов на позитивные итоги с нетерпением ожидавшейся встречи президента Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии. Этот личный контакт между руководителями двух ведущих мировых экономических держав мог бы хоть в какой-то мере ослабить торговую войну между этими странами и содействовать продолжению почти замороженного в настоящий момент переговорного процесса. В конечном результате все основные фондовые индексы финишировали в пятницу в уверенном плюсе, но понесли потери по итогам прошедшей недели.
Что же касается более широких обобщений, то завершающийся июнь стал чрезвычайно успешным для триады основных фондовых индексов. Индекс Dow Jones зафиксировал наибольший для данного месяца с 1938 г. выигрыш в 7.2%, индекс S&P 500 отметился максимальным с 1955 г. июньским результатом 6.9%, а индекс Nasdaq вырос в июне на 7.4%. Удача сопутствовала всем основным фондовым индексам и во 2-м квартале в целом, по итогам которого индекс Dow Jones занес в свой актив 2.6%, индекс S&P 500 поднялся на 3.8%, а индекс Nasdaq прибавил 3.6%.
Индекс Dow Jones industrial average повысился в пятницу на 73.38 пунктов или 0.28% до 26599.96 пунктов, отступление за неделю составило 0.45%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 16.84 пунктов или 0.58%, закрывшись на уровне 2941.76 пунктов и убавив в течение недели 0.3%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 38.49 пунктов или 0.48% до значения 8006.24 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.3%.
В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало большинство компаний (17). Наибольший выигрыш выпал на долю финансовых столпов JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) (+2.72%) и Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) (+2.65%), а также крупнейшей платежной системы Visa (NYSE:V) (+1.35%). Главными же аутсайдерами торгов стали возникшая недавно при разделении холдинга DowDuPont на 3 независимые структуры компания Dow Inc (NYSE:DOW) (-3.14%), один из лидеров высокотехнологичного сектора Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) (-1.79%) и ведущий мире производитель медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) (-1.00%).
Онлайн-ритейлер секонд-хенд товаров премиум-класса TheRealReal Inc (NASDAQ:REAL) в дебютный день публичной торговли на фондовой бирже NASDAQ взлетел на 44.5% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 20 долларов за акцию.
Производитель оборудования для технологических коммуникационных сетей CalAmp Corp (NASDAQ:CAMP) подскочил на 12.3%, получив значительно больший квартальный доход, чем предсказывалось аналитическим пулом.
Один из главных в мире разработчиков программных решений для промышленных предприятий, Progress Software Corporation (NASDAQ:PRGS), вырос на 7.4% за счет успешных финансовых результатов в 3-м фискальном квартале, превзошедших экспертные оценки.
Ведущий мировой поставщик и продавец алкоголя Constellation Brands (NYSE:STZ) прибавил 4.6%, отчитавшись о лучших, чем ожидалось, показателях 1-го фискального квартала и повысив целевой прогноз по прибыли в целом за год.
Крупнейшие банки США увеличили свою рыночную капитализацию, успешно выдержав испытание стресс-тестами ФРС. Акции Bank of America (NYSE:BAC) и Citigroup (NYSE:C) поднялись на 2.8%, а Wells Fargo (NYSE:WFC) приплюсовал 2.2%.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 1.70 долларов или 0.1% до значения 1413.70 долларов за тройскую унцию.
Стоимость золота незначительно увеличилась в отсутствие сильных катализаторов, способных обеспечить устойчивую динамику в движении цены на драгметалл. В целом же за неделю выигрыш составил 1.0%. В июне золото поднялось в цене на 7.8%, а по итогам 2-го квартала – на 8.9%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX снизилась на 96 центов или 1.6% до уровня 58.47 долларов за баррель.
Нефть подешевела в связи с ростом общего числа действующих буровых установок в США за прошлую неделю по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей регулярный их мониторинг. Однако по итогам недели {{0|«черное золото»}} прибавило в цене 1.8%. Нефть в июне подорожала на 9.3%, но завершила 2-й квартал с убытками в 2.8%.
Симонян Дмитрий, ведущий специалист отдела информации и анализа мировых рынков ИК «Финам»