Судя по всему, до тех пор, пока с саммита G20 в Осаке не начнут поступать какие-то существенные новости, заметных движений на рынке попросту не будет. Инвесторы замерли в ожидании, тем более, что к данному слёту пионерии всей Земли было анонсировано такое количество принципиально важных встреч и решений, что действительно, спешить сейчас, все равно, что ловить ножи зубами. Неудивительно, что большинство биржевых индексов демонстрируют невнятную динамику и стараются не заплывать за буйки, торгуясь в целом в боковом движении. Исключение составили лишь рынки Азии, где с предстоящей встречей руководителей США и Китая связывают особые надежды. На этом фоне гонконгский Hang Seng взлетел на 1,42%, японский Nikkei225 поднялся на 1,19%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,69%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,55%, а австралийский S&P/ASX 200 осилил +0,39%. Индийские же рынки приостановили рост предыдущих дней, консолидировавшись на достигнутых уровнях и показав минимальное изменение за день: мумбайский Nifty 50 потерял 0,05%, а бомбейский BSE Sensex 30 и вовсе просел всего на 0,01%.
Значимой статистики в Старом Свете сегодня было немного. В частности, Германия отчиталась по инфляционным показателям: индекс потребительских цен год к году вырос с 1,4% до 1,6%, а месяц к месяцу с 0,2% до 0,3%. Хотя аналитики в обоих случаях изменений не ждали. Весьма слабо отчитался второй по величине в Европе сети магазинов одежды Hennes & Mauritz (H&M), показавший снижение чистой прибыли на фоне роста выручки. Европейские торговые площадки показали сегодня весьма волатильную динамику, резко опустившись с открытия, и затем практически вернувшись к стартовым уровням. Видимых оснований для таких пируэтов не наблюдалось, так что, видимо, просто нервишки. По итогам торгов FTSE100 снизился до 7402 п. (-0,19%), САС40 просел до 5494 п. (-0,13%), а DAX поднялся до 12271 п (+0,21%).
В Соединенных штатах интересной информации было побольше. Так, ВВП страны за первый квартал остался неизменным, на уровне 3,1%, что совпало с прогнозами экспертов. Число первичных заявок по безработице увеличилось с 217 тысяч до 227 тысяч, хотя аналитики ждали 220 тысяч. Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости взлетел с -1,5% до 1,1%, что совпало с ожиданиями рынка. Американские торговые площадки открылись тоже достаточно спокойно и в целом держатся вокруг околонулевых уровней с приемлемой степенью волатильности. По состоянию на 18:50 мск. значение индекса DJIA составляло 26514 п. (-0,09%), индекса S&P500 - 2922 п. (+0,28%), а индекса NASD COMP - 7944 (+0,43%).
В России по-прежнему наиболее интересными новостями являются решения эмитентов в части дивидендной политики. Так, сегодня акционеры МТС (MCX:MTSS) на годовом общем собрании приняли решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям компании в размере 19,98 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Сумма дивидендов МТС по итогам 2018 года составляет 39,9 млрд рублей. Закрытие дивидендного реестра назначено на 9 июля 2019 года. В отсутствие иных новостей и в ожидании весточек из Осаки отечественные фондовые площадки тоже вели себя крайне спокойно. Открывшись небольшим ростом индексы достаточно быстро вернулись к стартовым значениям, после чего консолидировались в очень узком коридоре, не предпринимая более попыток расти или снижаться. По итогам торговой сессии индекс РТС поднялся на 0,10%, до 1388 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2780 п., прибавив 0,16%. Наибольшей рост показали НЛМК (MCX:NLMK) (+2,10%), префы «Сургутнефтегаза (MCX:SNGS)» (+2,08%), Система (+1,99%) и «Новатэк (MCX:NVTK)» (+1,87%). Сильней других упали ЛСР (MCX:LSRG) (-2,14%), «Магнит (MCX:MGNT)» (-1,92%), АЛРОСА (MCX:ALRS) (-1,87%) и ОГК-2 (MCX:OGKB) (-1,15%).
Стоимость энергоносителей, отреагировавшая вчера на провальные данные по запасам вялым ростом, сегодня скорректировалась обратно и лишь со второй половины дня развернулась в рост, наверстав практически все потери. Поскольку видимых причин для снижения котировок углеводородов не было, то происходящее под вечер стоит рассматривать как вполне естественный возврат на справедливые для данного момента уровни. Тем более, что агрессивная перепалка между Вашингтоном и Тегераном последнее время несколько поутихла. К 19:30 мск. стоимость нефти марки BRENT составляла 66,70 долл./барр., а марки WTI - 59,59 долл./барр.
Минфин завил сегодня, что по состоянию на 26 июня выполнил план II квартала 2019г. по объему заимствования на рынке ОФЗ на 148,1%, разместив государственные облигации на общую сумму 888,324 млрд руб. по номинальной стоимости (почти на 73% больше, чем в I квартале) при плане 600 млрд руб. При этом годовой план, который был скорректирован до 2,262 трлн руб., выполнен на текущий момент на 62% (с учетом объема размещения в I квартале текущего года). Банк России сообщил, что по состоянию на 1 июня 2019 года доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 30,0%. Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих нерезидентам, на 1 июня составлял 2,462 трлн. рублей при общем объеме рынка ОФЗ в 8,200 трлн. рублей. Для сравнения – годом ранее на эту дату доля нерезидентов на рынке ОФЗ составляла 30,5% или 2,123 трлн. рублей при общем объеме рынка 6,959 трлн. рублей. Так что санкции санкциями, а отечественные гособлигации продолжают оставаться интересными для иностранных инвесторов.
Отечественная валюта, продемонстрировавшая некоторую нервозность на открытии, затем перешла в относительно спокойное боковое движение. Лишь к евро наблюдался несколько повышенный уровень волатильности. На момент 19:45 мск. котировки рубля составили 63,09 руб./долл., и за евро 71,69 руб./евро.
Завтра Япония отчитается по индексу потребительских цен, уровню безработицы и объемам промпроизводства. Франция и ЕС также представят данные по инфляционным показателям. Британия опубликует цифры по динамике ВВП, а в США выйдет широкий блок статистики, включающий данные по Базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, доходам и расходам физических лиц, индексы ожиданий потребителей и настроения потребителей от Мичиганского университета и сведения от Baker Hughes по числу буровых установок.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»