К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,64% до 2744,99 п., а РТС корректировался на 0,63% до 1378,35 п. Эйфория на рынках почти сошла на нет. Для сохранения оптимизма требуется новая подпитка, и её ждут от председателя ФРС Дж. Пауэлла, который будет говорить во вторник. Кроме того, начинают появляться сомнения по поводу того, что США и КНР смогут договориться по торговым вопросам в рамках саммита G20, так как реальной целью правительства Д. Трампа является возвращение американских производств в Штаты.
Настойчивость российских «быков» также постепенно слабеет, поскольку поводов для продолжения «ралли» нет. Продажи доминируют в таких тяжеловесных бумагах, как Сбербанк (MCX:SBER), Газпром (MCX:GAZP), Роснефть (MCX:ROSN), ГМК Норникель (MCX:GMKN). На этом фоне неплохо себя чувствуют производители драгоценных металлов Полюс (MCX:PLZL) и Polymetal (MCX:POLY), реагируя на многолетние максимумы по золоту. Активность выросла по сравнению с предыдущим днём, и к середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 19 млрд рублей.
Рубль начинал день укреплением в моменте до 62,497 за доллар, но затем последовал за тенденцией на глобальном рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4045 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,73%, недельная до 7,76%, а месячная осталась на уровне 7,87%. Свой негативный вклад в разворот по рублю внесла ситуация в ПАСЕ, где группа депутатов оспорила возвращение России в межпарламентский орган Европы. Впрочем, лёгкая коррекция в рубле уже назревала, если учитывать его резвое укрепление в предыдущие дни. Тем не менее, шансы на движение в сторону 62 за доллар сохраняются. К 15:15 мск пара USD/RUB – 62,74 (+0,22%), EUR/RUB – 71,45 (+0,21%).
Европейские индексы торговались преимущественно в минусе. Наиболее сильное снижение демонстрировал банковский сектор, который в условиях низких ставок теряет возможности заработка при низком риске. Сильнее всех оказался сектор базовых материалов. В Великобритании основной кандидат на пост премьер-министра Борис Джонсон подтвердил своё намерение вывести Соединённое Королевство из Евросоюза 31 октября со сделкой или без неё. Статистика в Европе давно не внушает особого оптимизма. Индекс бизнес-климата во Франции упал до 102,0 п. при ожиданиях снижения до 103,5 п. К 15:15 мск DAX – 12263,14 п. (-0,09%), CAC 40 – 5515,96 (-0,1%), FTSE 100 – 7417,71 п. (+0,01%).
Иран ответил на новые американские санкции заявлением о конце дипломатии. США ещё не вступили в войну, а уже теряют союзников. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил парламентариям, что пока не может представить ситуацию, которая бы стала поводом для британского участия в войне против Ирана. Саудовская Аравия заявляет о том, что готова гарантировать поставки в случае конфликтной ситуации в Персидском заливе. Кроме геополитических проблем, нефть остаётся в зоне риска продолжения торговой войны США и Китая, поскольку Д. Трамп несколько раз подчёркивал, что его устроит любой исход переговоров. К 15:15 мск Brent – $64,74 (-0,19%), WTI – $57,85 (-0,09%), золото – $1430,7 (+0,88%), медь – $6027,46 (+1,05%), никель – $12285 (+1,19%).
Индекс доллара подрастал на 0,08% до 95,573 п. AUD и CAD демонстрировали около нулевое изменение относительно закрытия накануне, а NZD сохранял укрепление на 0,3% против валюты США. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,139 (-0,08%), GBP/USD – $1,273 (-0,02%), USD/JPY – 107,1 (-0,19%).
Фьючерсы на индексы США указывали на снижение рынка в начале дня в пределах 0,2%. Во вторник ожидается выступление ключевых фигур в ФРС, включая президента ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямса и председателя ФРС Дж. Пауэлла в 20:00. Также выйдут индексы цен на жильё и статистика продаж нового жилья. Поздно вечером появится статистика API по запасам. Бумаги Allergan PLC (NYSE:AGN) взлетели более чем на 30% на новостях, что AbbVie Inc (NYSE:ABBV) решила поглотить её за $63 млрд. Российский рынок также демонстрирует неуверенность на фоне отсутствия значимых поводов для роста. После дивидендных отсечек крупных компаний у рынка остаётся только надежда на смягчение политики ведущих центральных банков и на перемирие США и КНР в торговой войне, хотя в экспертном сообществе на этот счёт есть большие сомнения. Рубль ещё может усилить свои позиции на фоне налогового периода и грядущих аукционов ОФЗ.
Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер»