К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,87% до 2783,07 п., а РТС укреплялся на 1,93% до 1387,38 п. Эйфория на изменениях в расстановке сил в ФРС продолжается. Индекс МосБиржи достигал исторического максимума 2783 пункта. Однако стоит заметить, что рынки, как правило, растут на ожиданиях, но на новостях начинается фиксация прибыли. Поэтому масштабный оптимизм уже не столь впечатляет, как рост российского рынка в последние два месяца.
Бумаги ГМК Норникель (MCX:GMKN) ожидаемо провалились на фоне торговли первый день без дивидендов. Нефтяные акции пользуются спросом благодаря взлёту котировок нефти выше $63 за баррель Brent. Глава государства В. Путин в рамках прямой линии общения с населением заявил, что считает реальным нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции до $45 млрд. На этом фоне дорожают бумаги Русагро. В остальном более активные покупки проходят в бумагах с высокими дивидендными выплатами, что вполне понятно на фоне падения доходностей в валютах фондирования. Активность была чуть выше, чем в предыдущие дни. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи достиг почти 30 млрд рублей.
Рубль продолжил укрепление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4015 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,67%, недельная осталась на уровне 7,74%, а месячная поднялась до 7,87%. В первой половине дня доходность по 10-летним казначейским обязательствам США падала ниже 2%. Даже если она не останется на этих уровнях, то угрозы роста ставок в еврозоне и США на среднесрочную перспективу уже нет. Соответственно, высокодоходные активы становятся ещё более привлекательными. К тому же, появились надежды, что США и Китай возобновят переговоры по торговым вопросам. Это означает, что у рубля есть перспектива на укрепление в течение ближайших полутора недель. Этот временной отрезок совпадает с уплатой налогов экспортёрами, а также накоплением средств компаниями для выплаты дивидендов. Соответственно, перспектива движения пары USD/RUB в диапазон 62-63 смотрятся вполне реалистичными. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,20 (-0,92%), EUR/RUB – 71,43 (-0,21%).
Оптимизм в Европе также процветал. Впрочем, банковский сектор оказался в минусе, так как перспектива снижения ставки ФРС лишает их части безопасных доходов. Самым сильным оказался сектор высоких технологий. Банк Англии единогласно решил сохранить ставку на уровне 0,75%. Рост розничных продаж в Великобритании составил в мае 2,3% при ожиданиях 2,7%. В четверг также состоится голосование британских консерваторов по выбору двух кандидатов, которые заменят Терезу Мэй. Из корпоративных новостей можно отметить очередные вести от The New York Times о том, что Deutsche Bank (DE:DBKGn) могут вновь обвинить в отмывании нелегальных доходов. К 15:15 мск DAX – 12398,63 п. (+0,73%), CAC 40 – 5551,73 п. (+0,6%), FTSE 100 – 7450,46 п. (+0,63%).
Нефть торговалась в плюсе. Этому способствует изменение настроений в ФРС и продолжающийся рост напряжённости в Персидском заливе. Иран заявляет о сбитом американском беспилотнике в своём воздушном пространстве. Транснефть (MCX:TRNF_p) также сообщает об обнаружении нового загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». Перекачка была остановлена вечером в среду, но вновь возобновилась в четверг. К 15:15 мск Brent – $63,51 (+2,73%), WTI – $55,86 (+3,50%), золото – $1385,1 (+2,69%), медь – $5982,26 (+1,23%), никель – $12320 (+1,90%).
Индекс доллара снижался на 0,54% до 96,60 п. AUD, NZD, CAD укреплялись от 0,65% до 0,8% против валюты США. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,131 (+0,7%), GBP/USD – $1,268 (+0,3%), USD/JPY – 107,64 (-0,4%).
Отрицательное сальдо платёжного баланса США сократилось в I квартале на 9,4% до $130,4 млрд. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось с 222 тыс. до 216 тыс. за прошлую неделю. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии упал в июне до 0,3 п. с 16,6 п. в мае. Ожидалось снижение лишь до 8,0 п. На этом фоне фьючерсы на S&P 500 демонстрировали рост на 1%. Снижение двух ключевых индексов производственной активности ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии до уровней, сигнализирующих о рисках рецессии, повышает вероятность смягчения политики ФРС. Это также является позитивным сигналом для рискованных активов, которые могут продолжить рост вплоть до саммита G20 в Японии. Соответственно, уровень 2800 пунктов по индексу МосБиржи может быть взят в ближайшее время.