К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,05% до 2642,57 п., а РТС рос на 0,41% до 1281,20 п. В начале торгового дня индекс МосБиржи обновил исторический максимум, добравшись до отметки 2662 пункта. В этом ему помогла нефть, которая попыталась вернуться к отметке $70 за баррель Brent, а также корпоративные новости. Газпром (MCX:GAZP) сообщил, что прибыль компании, относящаяся к акционерам, выросла в I квартале на 44% до 535,908 млрд рублей при росте выручки на 7%. Кроме того, компания сократила свой чистый долг на 6%. Банк ВТБ (MCX:VTBR) снизил прибыль по МСФО в I квартале на 16,2% до 46,5 млрд рублей. Однако отчётность всё же оказалась лучше ожиданий рынка. В лидерах дня оказались Татнефть (MCX:TATN), САФМАР, Газпром нефть (MCX:SIBN) и М.Видео (MCX:MVID). Слабее всех торговались Интер РАО (MCX:IRAO) (на фоне дивидендной отсечки), НОВАТЭК (MCX:NVTK) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (MCX:SNGS). К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил около 20 млрд рублей.
Рубль укреплял свои позиции, следуя за другими сырьевыми валютами. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4485 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 8,08%, недельная до 8,02%, а месячная до 8,08%. На глобальном рынке наблюдается укрепление валют сырьевых стран, что связано с их сильной перепроданностью в предыдущие дни. Кроме того, локальным фактором поддержки выступает повышенный спрос на ликвидность, что отражается в растущих ставках межбанковского кредитования. Стоит также отметить, что председатель ЦБ РФ Э. Набиуллина выступала в Госдуме, где сообщила о том, что регулятор вернётся к снижению ставки во II-III кварталах, так как проинфляционные факторы близки к исчерпанию. Соответственно, речь может идти не только об однократном снижении ставки, но и о более агрессивном снижении до 7,25% к концу III квартала. Данное заявление может вновь спровоцировать волну притока капитала на рынке ОФЗ. К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,975 (+0,01%), EUR/RUB – 72,335 (+0,02%).
Европейские индексы также оказались сильно перепроданными, что спровоцировало коррекционный рост. Наиболее активные покупки наблюдались в секторах базовых материалов, а также энергетики. Коммунальные услуги, напротив, торговались в минусе. Заместитель министра иностранных дел КНР Жень Ханхуэ назвал торговые провокации США неприкрытым экономическим терроризмом. Пентагон запросил у федеральных властей дополнительное финансирование, чтобы увеличить производство редкоземельных металлов для нужд оборонной промышленности. Данный шаг предпринят в свете угроз в китайской прессе об ограничениях поставок редкоземельных элементов в США. Впрочем, власти КНР призвали прессу немного снизить градус риторики. В самой Европе продолжается история с итальянским долгом. Заместитель премьер-министра Матео Салвини призвал ЕЦБ вмешаться и поддержать итальянские бонды. Реакции пока не последовало, но доходность по 10-летним бумагам снизилась до 2,607%. К 15:15 мск DAX – 11863,83 п. (+0,22%), CAC 40 – 5233,47 п. (+0,22%), FTSE 100 – 7213,2 п. (+0,39%).
Утренний рост в нефти сменился на падение. Запасы в США, по данным API, упали за прошлую неделю на 5,3 млн барр. при ожиданиях более скромного сокращения. Однако на рынке сохраняются опасения, что торговые войны приведут к замедлению роста мирового потребления. В частности, в Bernstein Energy полагают, что полномасштабная торговая война сократит рост потребления в текущем году до 0,7% вместо ожидаемых ранее 1,3% прироста. Иранский экспорт, по данным Reuters, сократился в мае до 400 тыс. барр. в сутки. В четверг также проходит встреча лидеров арабских стран, которые обеспокоены недавними атаками против танкеров вблизи побережья ОАЭ. Соответственно, кроме экономических негативных ожиданий у нефти всё ещё остаётся поддержка в виде соглашения по ограничению добычи OPEC+, а также американские санкции против Ирана и Венесуэлы. К 15:15 мск Brent – $67,33 (-0,80%), WTI – $58,7 (-0,19%), золото – $1278,8 (-0,17%), медь – $5818,02 (-0,94%), никель – $12005 (-0,37%).
Индекс доллара торговался без существенной волатильности на уровне 98,14 п. Сырьевые валюты укреплялись в утренние часы, но затем растеряли свои достижения. CAD отыгрывал у доллара США около 0,15%. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,114 (без изменений), GBP/USD – $1,263 (-0,03%), USD/JPY – 109,68 (+0,13%).
К вечеру ситуация на рынках может вновь ухудшиться. Доходность по американским 10-летним казначейским обязательствам снизилась до 2,257%, свидетельствуя о том, что аппетит к риску пока не восстанавливается. Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,1% в Dow Jones до 0,25% в NASDAQ. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе до 215 тыс. Рост ВВП в I квартале снижен до 3,1% по сравнению с 3,2% в предыдущей оценке. После выхода статистики фьючерсы на индексы усилили свой рост. Вероятно, что американский рынок также попытается скорректировать распродажи предыдущих двух дней. На этом фоне российский рынок может удержать плюс по итогам дня, хотя перспективы нефти начинают ухудшаться в свете долгосрочности торговой войны ведущих экономик мира.