К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,47% до 2575,42 п., а РТС на 1,11% до 1263,52 п. Азиатские рынки закрылись преимущественно в минусе, нефть дешевела, да и график индекса МосБиржи указывал на краткосрочную перекупленность.
Основное давление на индексы оказывали бумаги нефтегазового сектора. Акции ЛУКОЙЛа (MCX:LKOH), Роснефти (MCX:ROSN) и Газпрома (MCX:GAZP) теряли от 0,5% и более. В плюсе оставались бумаги ЭНЕЛ Россия (MCX:ENRU), по которым ожидаются высокие дивиденды до 0,141 рубля на акцию.
Среди лидеров дня также были бумаги Северстали (MCX:CHMF), Русгидро (MCX:HYDR) и Башнефти (MCX:BANE). Аутсайдерами стали ПИК (MCX:PIKK), Юнипро (MCX:UPRO) и САФМАР. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 14 млрд рублей.
Рубль, как и другие валюты сырьевых стран, терял свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4765 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,78%, недельная до 7,93%, а месячная осталась на уровне 8,16%. Поводом для давления на сырьевые валюты стала динамика австралийского доллара, который терял свои позиции после данных по инфляции за I квартал. Цены в Австралии показали нулевую динамику роста, а за год выросли лишь на 1,3% по сравнению с 1,8% в предыдущем квартале. Кроме того, индекс доллара торгуется на 22-месячном максимуме, что неизбежно давит на рискованные активы. Свою лепту внесла слабая турецкая лира, которая оказалась под давлением из-за ухудшения отношений с США. К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,21 (+0,82%), EUR/RUB – 71,96 (+0,65%).
Европейские индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Рынок реагирует на отчётность компаний. Акции швейцарского банка Credit Suisse (SIX:CSGN) дорожали более чем на 2,5%, реагируя на сильную отчётность. Бумаги производителя программного обеспечения SAP (NYSE:SAP) подскочили на 9% на информации о стратегии одного из крупных инвесторов, который поддержал усилия менеджмента по реструктуризации. Сектор автомобилестроителей был под давлением после того, как Nissan (T:7201) снизил прогноз прибыли на текущий год. Также разочаровала статистика по
Германии. Индекс деловых ожиданий IFO снизился в апреле до 95,2 п. с 95,6 п. в марте вместо роста до 96,0 п. Оценка текущей ситуации ухудшилась до 103,3 п. с 103,9 п. Индекс делового климата упал до 99,2 п. с 99,6 п. К 15:15 мск DAX – 12317,21 п. (+0,67%), CAC 40 – 5574,86 п. (-0,3%), FTSE 100 – 7482,5 п. (-0,54%).
Нефть немного теряла свои позиции, реагируя на рост запасов в США. Согласно данным API, на неделе, завершившейся 19 апреля, коммерческие запасы нефти в США выросли на 6,9 млн барр. Одновременно выросли запасы бензина на 2,2 млн барр., а вот дистиллятов снизились на 0,86 млн барр.
Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждут снижения запасов нефти на 0,5 млн барр., а также падение запасов бензина на 1,1 млн барр. и дистиллятов на 1 млн барр. Кроме того, в Международном энергетическом агентстве утверждают, что рынок достаточно снабжается поставками, а уровень резервных мощностей позволяет без особых затруднений компенсировать значительные выбывающие объёмы. Китай также высказал свой протест по поводу отмены американских исключений на поставку иранской нефти, так как ежедневно КНР импортирует более 0,5 млн барр. из этой страны.
Ещё один фактор появился весьма неожиданно. Российский МИД призвал силы под руководством Хафтара в Ливии прекратить наступление на Триполи и сесть за стол переговоров. То есть, можно говорить, что почти все внешние силы оказались против восточных формирований, которые планируют полностью поставить страну под свой контроль. К 15:15 мск Brent – $74,49 (-0,03%), WTI – $66,18 (-0,18%), золото – $1274,5 (+0,10%), медь – $6405,55 (+0,41%), никель – $12430 (+0,31%).
Индекс доллара подрастал на 0,07% до 97,66 п. CAD слабел на 0,2%, NZD на 0,45%, а AUD вовсе терял до 0,85% против доллара США. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,121 (-0,12%), GBP/USD – $1,296 (+0,19%), USD/JPY – 111,84 (-0,03%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на незначительный рост индексов в начале дня. Продолжается поток отчётности компаний. Boeing (NYSE:BA) отчитался хуже ожиданий по прибыли и выручке, а также готов снизить свои прогнозы на год, но бумаги подрастали на 1,5% в рамках предварительных торгов. Caterpillar (NYSE:CAT) отчиталась лучше ожиданий за счёт налоговых платежей. После закрытия торгов отчитаются такие компании, как Microsoft (NASDAQ:MSFT), Facebook (NASDAQ:FB), Visa (NYSE:V), Tesla (NASDAQ:TSLA).
Российский рынок оказался неожиданно под давлением негативной динамики азиатских рынков, а также ослабления валют таких стран, как Австралия и Турция. Кроме того, на конференции по
кибербезопасности в Глазго звучат очередные обвинения Москвы со стороны американского Агентства национальной безопасности, а также призывы к разведывательной сети «Пять глаз», в которую входят США, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания и Канада, противостоять угрозам в киберсреде таким странам, как Китай, Иран, КНДР и РФ. Пока это лишь заявления, но можно их рассматривать в качестве напоминания о возможностях США вытащить из пыльного ящика очередные основания для ограничений. Соответственно, итоги текущего дня, скорее всего, будут негативными как для российского рынка акций, так и для рубля.