В среду
Индекс S&P продолжает формировать низковолатильный флэт. Открытие 2891, закрытие 2888. При этом заявки по безработице (196К) достигли рекордного минимума с 1970 года. WSJ сообщила, что Китай согласился открыть свой сектор облачных вычислений для иностранных компаний в попытке ускорить соглашение с США.
Сегодня
Фьючерс на S&P продолжил движение в локальном канале и пробил уровень 2900 прямо от нижней границы канала. Сейчас важно удержаться выше и протестировать 291-2918. Есть некоторые опасения по доходам корпораций США за 1 квартал, но при этом рынок сегодня позитивно отреагировал на отчетность JP Morgan до открытия. Майкл Маккарти, главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets и Stockbroking в Сиднее, считает, что рынки находятся в «режиме ожидания», так как они ожидают данных по торговле в Китае и сезона прибыли США.
Межрынок и индикаторы
Межрыночные индикаторы дают "бычьи" сигналы для дальнейшего роста индекса. VIX (-0,5%) продолжает коррекционное движение, при этом пробил глобальную поддержку, на очереди тест горизонтальной поддержки $12,5-$12,8. Нефть WTI подошла к нижней границе канала от 28 марта и нашла поддержку у уровня Фибоначчи $63,4 (61,8%). Золото не смогло пробить уровень Фибоначчи $1314 (23,6%) и откатило до уровня ниже $1300. Ближайшая поддержка на уровне $1291 (38,2%). Золото вышло из треугольника вверх, но откатило от уровня Фибоначчи $1314(23,6%) и тестирует бывшую границу треугольника. Основным драйвером падения стала отсрочка Brexit и новости о продвижении переговоров США и Китая. Нефть WTI продолжает двигается во флэте и тестирует нижнюю границу канала от 28 марта. При пробое границы, следующим важным уровнем будет уровень Фибоначчи $63,4 (61,8%). Индикаторы аппетита HYG/JNK обновили максимум с апреля 2018 года и также подтвердили свое движение в восходящем канале роста от 9 марта. Индикаторы аппетита к риску JNK/HYG продолжили рост от уровня $36.
Секторы
Секторы закрылись в основном лучше рынка. Индустриальный сектор был лидером рынка (+0,9%). Хуже рынка был сектор здравоохранения (-1,2%). Индустриальный сектор движется в канале роста от 25 марта. Сектор технологий формирует "медвежью" дивергенцию на дневном, Н4 таймфрейме. Сектор здравоохранения вышел из треугольника с пробоем вниз. Ключевым событием станет отчет WFC и JPM до открытия рынка.
Что ждем?
Фьючерс на S&P замедлил свой рост, но все еще торгуется как в локальном, так и в глобальном канале роста. Важным для фьючерса будет обновить свой максимум 2900 и тестировать 2910-2918. Это скажет нам о продолжении "бычьего" сценария роста и, возможно, даже о попытке обновить максимум прошлого года. Но если фьючерсу не удастся обновить максимум, то ключевыми уровнями станут 2887 (нижняя граница локального канала от 10 апреля), 2880 и 2876 (горизонтальная поддержка).
Действия
Докупаем основные портфельные позиции согласно списку buy.
Защита
При пробое 2857 на хорошем объеме открывать позиции в инверсных ETF TVIX, SQQQ, SDS.
Ключевые темы и новости по рынку:
(=) Самая мощная ракета в мире, SpaceX Falcon Heavy, запустила свою первую коммерческую миссию вчера вечером. По цене $90 млн за запуск, это около трети стоимости его ближайшего конкурента Delta IV Heavy United Launch Alliance (BA, LMT).
(=) Кевин Майер из DIS продемонстрировал приложение Disney Plus, которое выглядит приятным, хотя в значительной степени очень похоже на NFLX.
(-) Большинство разработчиков методов лечения неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) находятся под умеренным давлением, поскольку инвесторы остаются не впечатленными первоначальными объявлениями Международного конгресса печени в Вене.
(-) Инвестбанк Nomura ожидает в ближайшее время ухудшения цен на память и прибыльности, что хуже, чем ожидалось, из-за высокого уровня запасов. Под ударом MU, WDC, SSNNF.
(+) BA выполнил 96 полетов, тестируя характеристики 737 MAX с обновленным программным обеспечением MCAS для системы управления полетом самолета.
(=) FAA заявляет, что завтра проведет встречу с крупными авиакомпаниями США, которые управляют самолетами BA и тремя крупными пилотными союзами.
(=) Даниэль Браун покидает GOOG после почти двух лет работы в качестве главного сотрудника по вопросам разнообразия, чтобы присоединиться к стартапу по начислению заработной платы Gusto.
(=) WYNN занимает более жесткую позицию против Комиссии по играм штата Массачусетс, поскольку защищает свою игровую лицензию в Массачусетсе.
(-) TSLA. Geely объявляет о запуске своей первой высококачественной электрической марки (Geometry) и первой модели (Geometry A) в рамках значительного развития индустрии электромобилей в Китае.
(+) По сообщениям, Sky (CMCSA) планирует запустить телефонную связь в Италии.
(-) AAPL) стала целью голландского расследования за то, что она якобы отдает предпочтение своим собственным приложениям в своем популярном AppStore.
(=) Mинистерство обороны подтверждает, что MSFT и AMZN являются оставшимися конкурентами в облачном контракте JEDI на $10 млрд.
(=) BAC представит осенью финансовый тренер под названием LifePlan, который, как он надеется, будет удерживать клиентов на протяжении десятилетий, сообщает CNBC.
(=) Credit Suisse (SIX:CSGN) дает рекомендацию по IBM (NYSE:IBM) «Outperform» с целевой ценой $173, что означает 21%-ный потенциал роста.
(-) LLY понижен до нейтрального с целевой ценой $127 по Гуггенхайму, ссылаясь на оценку и ограниченный потенциал
Среднесрочно BUY LIST*: AAPL, ACN, ADBE, AMZN, BA, BABA, BAC, CPRT, DIS, GOOGL, GS, INTC, JPM, MA, MSFT, STZ
Среднесрочно SELL LIST: -
Локально BUY LIST: -
Локально FIX LIST: SGMS, STMP, TREX, TWLO, VSH, WBA, WP
Информация, размещенная в данной статье является справочно-информационными материалами, не имеющими целью продвижения товаров на рынке, не является предложением или рекламой ценных бумаг, не адресована неопределенному кругу лиц, предназначена для квалифицированных инвесторов. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в РФ, возможно только для квалифицированных инвесторов.