К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,6% до 2585,58 п., а РТС рос на 1% до 1260,82 п. Отечественный рынок продолжает отыгрывать идею снижения рисков внешних ограничений.
Главным лидером движения к новым рекордным значениям остаются бумаги Сбербанка (MCX:SBER), который не только дорожает на смягчении рисков, но и на ожиданиях высоких дивидендов. В гонку также включились бумаги второго крупнейшего банка ВТБ (MCX:VTBR). Глава ВТБ А. Костин заявил, что вопрос дивидендов будет рассматриваться на наблюдательном совете 24 апреля. По его словам, дивиденды, вероятно, будут ниже 50% от прибыли, так как банк вынужден делать отчисления в резервы из-за соблюдения норм Basel III. Свой вклад вносят и бумаги Газпрома (MCX:GAZP), который может выиграть от торговых споров США и Европы.
Худшими бумагами дня оказались ТГК-1 (MCX:TGKA), Полюс (MCX:PLZL), En+ (MCX:ENPLDR), ФСК ЕЭС (MCX:FEES) и X5 (LON:PJPq) Retail Group (MCX:FIVEDR). Активность остаётся крайне высокой. К середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи вырос до 32 млрд рублей.
Отечественная валюта также пыталась укрепляться на фоне повышенного спроса на долговом рынке. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4590 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,88%, недельная снизилась до 7,91%, а месячная осталась на уровне 8,16%. Минфин в среду проводит аукционы ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26224 с погашением 23 мая 2029 года. Размещённый объём составил 86,765 млрд рублей по номиналу при спросе 109,582 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 8,34%. Объём составлял 86,765 млрд рублей по номиналу. То есть, инвесторы выбрали весь доступный к размещению объём. В любом случае, размещение 10 апреля может перекрыть рекорд. Столь высокий спрос свидетельствует о том, что инвесторы заметно снизили беспокойство по поводу внешних ограничений, что позитивно сказывается на курсе рубля. К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,602 (-0,49%), EUR/RUB – 72,835 (-0,41%).
Европейские рынки преимущественно торговались в плюсе. Президент Евросоюза Дональд Туск заявил о том, что странам Европы стоит предоставить отсрочку Великобритании по выходу до года. За продление сроков также выступила канцлер ФРГ А. Меркель. Европейская статистика также принесла несколько сюрпризов. Французское промышленное производство выросло за февраль на 0,4% при ожиданиях снижения на 0,5%. В Италии рост составил 0,8% при ожиданиях падения на 0,5%. В Великобритании объёмы строительства выросли за февраль на 0,4% при ожиданиях снижения на 0,2%. К 15:15 мск DAX – 11904,69 п. (+0,46%), CAC 40 – 5454,05 п. (+0,32%), FTSE 100 – 7425,63 п. (+0,0%).
OPEC снизила прогноз роста спроса на нефть в текущем году на 30 тыс. барр. до 1,21 млн барр. суточного прироста (99,9 млн барр. ежедневного потребления). Сделка по сокращению добычи нефти выполнялась в марте на 154%. За март производство в картеле упало на 534 тыс. барр. до 30,02 млн барр. в сутки. Мировые запасы нефти снизились за февраль на 18,3 млн барр. до 2,86 млн барр., но всё ещё остаются выше среднего значения за пять лет. Существенный вклад в сокращение запасов вносит невольное падение добычи в Венесуэле. За март она сократилась почти на 0,5 млн барр. до 960 тыс. барр. в сутки. Отчёт OPEC получился вполне оптимистичным, но всё же организация вынуждена снизить ожидания роста спроса. Накануне МВФ также снизил прогноз роста мирового ВВП в текущем году до 3,3% с 3,5% Кроме того, участников торгов сдерживает то, что запасы в США растут. Согласно отчёту API, за прошлую неделю они увеличились на 4,1 млн бар. Впрочем, отчёт отраслевого института также показал существенное падение запасов нефтепродуктов. К 15:15 мск Brent – $70,88 (+0,38%), WTI – $64,42 (+0,69%), золото – $1307,9 (-0,03%), медь – $6447,44 (-0,32%), никель – $13185 (-0,08%).
Индекс доллара снижался на 0,11% до 96,91 п. NZD и AUD укреплялись на 0,15% и 0,3% относительно валюты США. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,128 (+0,12%), GBP/USD – $1,309 (+0,28%), USD/JPY – 111,15 (+0,02%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможный рост рынка в начале дня в пределах 0,25%.
Оплата труда, скорректированная на инфляцию, снизилась в США на 0,3% в марте. Рост Core CPI замедлился в марте до 2,0% с 2,1% в феврале. С другой стороны, рост CPI ускорился до 1,9% с 1,5%. В ФРС предпочитают обращать внимание на Core CPI, поскольку он исключает наиболее волатильные цены. Бумаги Apple (NASDAQ:AAPL) могут оказаться под давлением на новостях о том, что банк HSBC снизил рекомендации по бумаге до «держать» с «покупать». Российский рынок удержит плюс до конца сессии и закроет её новым рекордом на дневном графике. Снижение рисков внешних ограничений продолжает стимулировать инвесторов к покупке российских активов, включая ОФЗ, что также поддерживает курс рубля на укрепление.