Нельзя сказать, чтобы оптимизм покинул сегодня европейские и американские торговые площадки – коррекции как таковой не наблюдалось. Но и энтузиазма тоже. Видимо, устав покупать, инвесторы взяли перерыв, чтобы оглядеться и отдышаться. Тем более, что формальных поводов для того, чтобы «присесть на пенёк и съесть пирожок» тоже хватало. Так, глава Банка Англии Марк Карни заявил, что риск реализации Brexit без соглашения очень высок, причем, по его ожиданиям это может произойти неожиданно и без какого-либо переходного периода. На этом фоне протекшая крыша британского парламента, вынудившая сегодня прервать заседания (судя по всему, аж до 8 апреля, когда дыры залатают), уже не выглядит чем-то странным. Не удивляюсь, если первый вопросом, к рассмотрению которого британские парламентарии приступят в понедельник, станет переименование самого парламента в Монти Пайтон. Слабо сегодня отчиталась и Германия, чья динамика объемов промышленного производства показала снижение с -2,1% до -4,2% при ожиданиях роста до 0,3%. Как ни странно, но слабая немецкая статистика никак не помешала сегодня германским биржам стать лидерами роста в Старом Свете. Открывшись незначительным ростом, DAX в течение всего дня упорно и без намеков на откаты продолжал идти вверх, прибавив за день 0,28%, что соответствует 11988 п. Британский FTSE100 стартовал существенным гэпом вниз, но сразу же перешел к росту, по темпам, пожалуй, не уступающему германцам. Но слабое открытие не позволило островитянам показать хороший результат – закрытие торгов прошло на уровне 7402 п. (-0,22%). Самыми ленивыми сегодня выглядели французы – их САС40 просел до 5464 п. (-0,09%),
Азиатские индексы сегодня разбрелись кто в лес, кто по дрова: китайский Shanghai Composite взлетел на 0,94%, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,14%, японский индекс Nikkei 225 вырос всего на 0,05%. При этом австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,83%, а гонконгский Hang Seng просел на 0,17%. Индия сегодня пересматривала ключевую ставку, понизив её в итоге с 6,25% до 6,0%, что совпало с прогнозами аналитиков. Что, впрочем, не спасло индийские рынки от снижения: мумбайский Nifty50 просел на 0,39%, а бомбейский BSE Sensex потерял 0,49%.
Значимых новостей по России сегодня не выходило, и большая часть внимания инвесторов была посвящена обсуждению нового санкционного законопроекта. Несмотря на кажущуюся строгость последнего, следует учитывать, что это пока еще проект, да и применяться эти ограничительные меры должны в случае, если будут доказаны факты российского вмешательства в американские выборы. А когда они, эти выборы? Вот то-то и оно. С другой стороны, у всех еще на памяти ситуация прошлогоднего апреля, когда «антидерипасочные» санкции были введены достаточно неожиданно.
Среди прочего стоит выделить рекомендации наблюдательного совета Банка "Санкт-Петербург" выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 3,71 руб. на одну обыкновенную акцию, и 0,11 руб. на одну привилегированную акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначено 10 июня 2019 года. Собранию акционеров состоится 29 мая 2019 года.
"Почта России" объявила, что получила дополнительные доходы в виде инфраструктурного платежа от "Почта Банка" в размере 4,6 млрд. рублей, что на 1,4 млрд. рублей больше, чем в 2017-м (+44%). Региональная сеть банка за прошлый год увеличились на 55% и превысила 18 тыс. точек более чем в 6 000 населенных пунктах.
Отечественные торговые площадки начали сессию откровенно слабо, но в районе полудня уперлись в довольно стойкую поддержку на уровне около 2525 п. по индексу Мосбиржи, после чего развернулись в неспешный рост. Впрочем, итоговое изменение за день было незначительным: индекс РТС потерял 0,36%, зафиксировавшись на уровне 1220 п., а индекс МосБиржи поднялся до 2536 п., прибавив 0,13%. Наибольшей рост показали бумаги «Распадской (MCX:RASP)» (+3,85%), ОГК-2 (MCX:OGKB) (+1,55%), «Россетей (MCX:RSTI)» (+1,49%), МТС (MCX:MTSS) (+1,47%), «Мечела (MCX:MTLR)» (+1,29%) и «Сбербанка (MCX:SBER)» (+1,26%). Сильней других снизились «Полюс» (-4,14%), ПИК (MCX:PIKK) (-3,12%), «Банк «Санкт-Петербург» (-2,53%), «ИнтерРАО (MCX:IRAO)» (-1,95%), «Транснефть (MCX:TRNF_p)» (-1,85%) и «Система» (-1,72%).
Стоимость энергоносителей оказалась сегодня в зоне весьма высокой турбулентности. Выросшие с 2,800 млн. барр. до 7,238 млн. барр запасы сырой нефти, ожидание публикации завтра вечером данных по недельному изменению числа буровых установок от Baker Hughes, неопределенность с поставками нефти из Венесуэлы, чьи танкеры, как вчера выяснилось, в массовом порядке отключают транспондеры, всё это лишь добавляло нервозности рынку. В итоге внятный тренд как таковой отсутствовал, но вот «болтанка» внутри дня была впечатляющей. К 18:50 мск. стоимость бочки марки BRENT составляла 69,70 долл./барр., а марки WTI - 62,60 долл./барр.
Отечественная валюта сегодня так же была в области повышенной волатильности, но тренд там все же просматривался – тренд на снижение. Собственно, из всех новостей, хоть как-то касавшихся денежного рынка, было только сообщение об увеличении международных резервов Банка России с 487,1 млрд. до 489, 5 млрд., что, понятное дело, на курс валют все равно никак не влияет. А вот перекупленность предыдущих периодов явно требовала снятия. Впрочем, говорить о формировании в рубле понижательного тренда пока рано – если углеводороды продолжат расти в цене, отечественная валюта может также вернуться к умеренному укреплению. Пока же на момент закрытия российских фондовых площадок котировки рубля составили 65,48 руб./долл., и за евро 73,44 руб./евро.
За океаном сегодня тоже было весьма скудно на предмет статистики. Число первичных заявок на получение пособий по безработице упало с 212 тысяч до 202 тысяч, в то время, как эксперты прогнозировали рост до 216 тысяч. Производитель электромобилей Tesla отчитался о снижении объема поставок авто в первом квартале, на 31% к/к и составил 63 тыс. транспортных средств (из них 50,9 тыс. пришлись на Model 3s), тогда как аналитики в среднем ожидали 76 тыс. авто (в том числе 54,6 тыс. Model 3s).
Американские индексы открылись неуверенным ростом, который достаточно быстро иссяк, превратившись в столь же неспешное снижение. На первый взгляд, факторов, способных оказать существенное влияние на дальнейшую динамику заокеанских торговых площадок, сейчас не наблюдается, так что вполне можно ожидать финала торгов недалеко от тех уровней, где рынки сейчас и находятся. К 18:50 мск. значение индекса DJIA составляло 26352 п. (+0,51%), индекса S&P500 - 2874 п. (+0,02%), индекса NASD COMP 7879 (-0,21%).
Завтра не торгуют Китай и Гонконг, Япония отчитается по индексу расходов домохозяйств, Германия представит данные по динамике промышленного производства, а США опубликуют цифры по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Вечером, как мы упоминали выше, выйдут данные по силу буровых установок от Baker Hughes. Россия отчитается по инфляционным показателям (ожидается, что индекс потребительских цен вырастет год к году с 5,2% до 5,4%), а ПАО «Сбербанк» представит неконсолидированные данные по РСБУ за январь-март 2019-го года.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»