· Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%, вблизи отметки 2500 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2490, 2480 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2510, 2520 п.
· После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения. Скорее всего, он пока не сумеет существенно сдвинуться от ближайшего значимого психологического и технического уровня 2500 п.
· Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. В то же время в США выйдет большое количество важных статистических показателей. Наиболее значимым из них станет публикация финального мартовского значения индекса потребительского доверия от Мичиганского университета (17.00).
В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.20%) и РТС (+0.01%) завершили торги с незначительным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они провели весть день в состоянии консолидации в рамках узких диапазонов. Этому способствовало неоднозначное состояние внешнего фона. В частности, фьючерсы на нефть сорта Brent продемонстрировали резкую внутридневную просадку с последующим восстановлением и выходом на позитивную территорию. Нефтяной рынок оказался взбудоражен очередным твитом президента США Дональда Трампа, который высказался в пользу увеличения объемов предложения нефти участниками нефтяного картеля ОПЕК. В остальном же минувший день обошелся без значимых для локального фондового рынка внешних потрясений.
Среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС по итогам минувших торгов не изменилась. Она остается нейтральной. Однако если индекс МосБиржи сумеет превысить близкий значимый уровень сопротивления, расположенный в районе 2500 п., в нем сформируется сигнал в пользу возобновления игры на повышение.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM9) сохранили свою существенную бэквордацию по отношению к базовому индикатору. Она составила около 16 п. или порядка 1.3%. Таким образом, участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Самым сильным движением среди голубых фишек стало продолжившееся падение акций ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -3.16%). Похоже, что пятимесячный восходящий тренд в указанных бумагах оказался сломлен. Информационным поводом для этого послужило недавнее заявление основного акционера и президента «Норникеля» Владимира Потанина. Он высказался в пользу урезания дивидендных выплат металлургической компании с целью финансирования ее инвестиционных программ.
Стоит отметить, что акции другого крупного акционера «Норильского Никеля (MCX:GMKN)», которым выступает компания алюминиевая компания РусАл (MCX:RUALRDR) (RUAL RM, -1.29%), также продолжили падение. Однако еще большую просадку на повышенных оборотах продемонстрировали бумаги контролирующей РусАл компании En+ Group (ENPL RM, -7.19%). Вчера стало известно, что ее чистая прибыль по МСФО за 2018 год увеличилась на 32.7%, до уровня в $1.9 млрд. Тем не менее, Совет директоров En+ Group не будет рекомендовать акционерам выплату дивидендов за минувший год. Указанное решение принято на фоне «исключительных проблем, с которыми столкнулась компания». Напомним, что большую часть 2018 года она находилась под санкциями со стороны США, которые были сняты лишь в начале текущего года.
Заметным событием во втором эшелоне стал резкий рост стоимости акций ДВМП (FESH RM, +14.21%). Вчера они обновили свой годовой максимум на фоне сообщения о том, что транспортная группа FESCO увеличила свою годовую выручку на 35%. Более того, группа сообщила об урегулировании всей просроченной задолженности. ПАО «Дальневосточное морское пароходство (MCX:FESH)» выступает головной компанией транспортно-логистического холдинга FESCO.
В бумагах Лента (MCX:LNTADR) др (LNTA RM, +2.37%) продолжаются спекулятивные покупки, связанные с разговорами о том, что достаточно крупный пакет акций розничной торговой сети может сменить своего владельца. В качестве потенциального приобретателя указывается одна из коммерческих структур Алексея Мордашова. Участники торгов рассчитывают на то, что подобная сделка будет сопровождаться офертой для миноритарных акционеров. Стоит отметить, что в этом корпоративном сюжете пока что слишком много неизвестных компонентов для того, чтобы принимать обоснованные торговые решения.
Существенно лучше рынка также закрылись бумаги Лукойл (MCX:LKOH RM, +0.51%), Роснефть (MCX:ROSN RM, +0.78%), Северсталь (MCX:CHMF RM, +2.17%), НЛМК (MCX:NLMK RM, +1.73%), Татнефть-ао (MCX:TATN RM, +1.16%), Yandex clA (MCX:YNDX RM, +2.20%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренный прирост около 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.5%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Японский фондовый индекс Nikkei225 вырос на 0.8%. Гонконгский Hang Seng повысился 1.0%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"