К 15:15 мск индекс МосБиржи снижался на 0,61% до 2497,19 п., а РТС корректировался на 1,33% до 1213,60 п. Оптимизм по итогам расследования сговора Д. Трампа и Москвы продержался недолго. Американские законодатели с новым рвением начали создавать другие поводы для давления на РФ. Речь, естественно, идёт о защите Европы от российского газа, а также о вмешательстве в дела американского подворья в Латинской Америке. Естественно, что реакция в бумагах Газпрома (MCX:GAZP), Сбербанка (MCX:SBER) и НОВАТЭК (MCX:NVTK) не заставила себя долго ждать. Впрочем, одним из лидеров снижения стали бумаги ГМК Норникель (MCX:GMKN), так как РУСАЛ (MCX:RUAL) объявил о том, что будет препятствовать изменениям дивидендной политики. От более сильного падения индексов защитили металлурги, чьи бумаги пытались расти за счёт ослабления рубля. В плюсе также были отдельные акции нефтяников. Объём торгов на основной секции Московской биржи составил почти 22 млрд рублей к середине дня.
Рост внешних рисков также отразился на российской валюте. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4400 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,92%, недельная выросла до 7,93%, а месячная до 8,17%. Ухудшение информационного фона явно негативно сказалось на размещениях ОФЗ. На первом из двух аукционов Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года в объёме 21,403 млрд рублей по номиналу. Спрос на бумаги составил 43,836 млрд по номиналу при средневзвешенной доходности 8,08%. Кроме того, на рубль оказывает давление нефть, которая упала ниже $68 за баррель Brent. Впрочем, уже в конце недели на рынках может наступить облегчение, если Китай и США смогут показать прогресс в рамках торговых переговоров. Однако рубль до этого способен протестировать уровень в 65 за доллар, так как негативный внешний фон дополняется завершением налогового периода, что снизит спрос на рублёвую ликвидность. К 15:15 мск пара USD/RUB – 64,817 (+0,65%), EUR/RUB – 73,072 (+0,66%).
Британский Парламент запланировал на 1 апреля обсуждение ряда петиций по вопросам выхода из ЕС, которые набрали существенное количество голосов. В частности, предложение отказаться от выхода получило поддержку уже 5,75 млн граждан страны. В остальной Европе продолжают переживать по поводу глобального замедления экономики. Впрочем, президент ЕЦБ Марио Драги, выступавший в среду, полагает, что временное замедление ещё не означает неизбежное наступление рецессии. Из отдельных корпоративных историй можно выделить взлёт бумаг Norsk Hydro на 3,5% на новостях о том, что компания договорилась с судебными властями Бразилии о процедурах, которые позволят полностью восстановить работу на проекте Alunorte. Бумаги Fiat Chrysler (MI:FCHA) дорожали на 3% после публикации в Financial Times, что Renault интересуется покупкой автомобилестроительной компании. К 15:15 мск DAX – 11399,57 п. (-0,17%), CAC 40 – 5300,39 п. (-0,13%), FTSE 100 – 7177,79 п. (-0,26%).
Нефть демонстрировала неуверенность в рамках европейских торгов. Котировки Brent падали ниже $68 за баррель. Накануне API сообщило, что коммерческие запасы нефти в США выросли за прошлую неделю на 1,9 млн бар. Опросы указывали, что большинство участников рынка ожидало снижения запасов. Впрочем, если учесть существенное сокращение запасов нефтепродуктов, то отчёт API может показаться даже позитивным. В любом случае, вечером будет получен официальный отчёт Минэнерго. Венесуэла вновь столкнулась с проблемами отгрузки нефти из-за сбоя в системе национального электроснабжения. Соответственно, рынок обеспечивается дополнительным дефицитом поставок. К 15:15 мск июньский Brent – $67,38 (-0,07%), WTI – $59,64 (-0,50%), золото – $1316,9 (+0,14%), медь – $6297,53 (+0,09%), никель – $13100 (+0,15%).
Индекс доллара снижался на 0,05% до 96,74 п. Сырьевые валюты CAD, AUD слабели на 0,3% и 0,6% против доллара США, а вот NZD терял до 1,6% против USD после намёков Резервного Банка страны на возможное снижение ставки. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,128 (+0,09%), GBP/USD – $1,322 (+0,12%), USD/JPY – 110,37 (-0,23%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на возможное падение рынка в пределах 0,3% в начале дня. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала до 2,38%, опускаясь в моменте до 2,352%. Германские аналогичные бонды показывали отрицательную доходность на уровне 0,045%. Экспорт США вырос в январе на 0,9%, а импорт упал на 2,6%. Отрицательное сальдо торгового баланса сократилось до $51,1 млрд с $59,8 млрд в декабре. Отечественный рынок, скорее всего, завершит день в минусе, реагируя на очередную волну рисков, связанных с активностью американских законодателей. Рубль также находится под давлением, но аналогичным образом ведут себя другие сырьевые валюты. Однако уже в конце недели ситуация может поменяться, так как в Китае продолжатся переговоры с США по торговым вопросам, поэтому нельзя исключать утечек информации о возможных договорённостях.