- Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.3-0.4%, вблизи отметки 2460 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2450, 2440 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2470, 2480 п.
- После умеренного негативного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свою вчерашнюю консолидацию. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона.
- Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Поэтому среди обильной макроэкономической статистики, выходящей в США, наибольшую практическую значимость будут иметь официальные еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 МСК).
В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.09%) и РТС (+0.56%) завершили торги с неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. После позитивного открытия они провели весь торговый день в состоянии консолидации на позитивной территории. Этому способствовало умеренное улучшение внешнего фона, которое состоялось в первой половине дня. В частности, фьючерсы на нефть сорта Brent вчера сумели обновить свой трехнедельный максимум, ненадолго приблизившись к отметке $67.4 за баррель. Однако они не сумели удержаться на достигнутом уровне. Поэтому утренние попытки игра на повышение российского рынка акций не получили дальнейшего развития.
Добавим, что по итогам вчерашних торгов среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС в очередной раз не изменилась. Они продолжают удерживаться в средней части своих сравнительно узких месячных диапазонов.
Среди значимых внешнеполитических событий стоит отметить вчерашнюю резолюцию Европарламента, в которой указано, что Россия больше не является стратегическим партнером ЕС. На основании этой посылки предлагается пересмотреть действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Европейским союзом. В указанном документе оговаривается и необходимость остановки строительства газопровода «Северный поток-2». Эта резолюция носит рекомендательный характер. Однако она представляется очередным симптомом того, что режим санкционного давления на Россию со стороны коллективного запада не имеет тенденции к ослаблению.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH9) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка остаются близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек опережающим приростом выделились бумаги ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN RM, +1.99%). Вчера они в очередной раз резко сменили направление своего движения. Однако сегодня утром их ждет открытие с сильным разрывом вниз. После завершения основных торгов в России в СМИ появились сообщения о том, что компания Crispian Investments продаст около 1.25% акций «Норникеля» в рамках процедуры ускоренного размещения. В качестве ценового ориентира сделки указывается 13450 руб. за акцию, что на 6.5% дешевле цены вчерашнего закрытия этих бумаг на бирже. Мартовские фьючерсы на акции ГМК Норильский Никель (GMH9 RM, -3.76%) отреагировали на указанное известие резкой просадкой в ходе вечерней торговой сессии.
Бумаги золотодобывающей компании Полюс (PLZL RM, +1.72%) пользовались спросом на фоне сообщения о том, что она увеличит свою долю в совместном с «Ростехом» проекте до 63.4%. Речь идет о разработке одного из крупнейших в мире золоторудных месторождений Сухой Лог. Дополнительным позитивом представляется тот факт, что «Полюс» рассчитается за увеличение своей доли не деньгами, а сравнительно небольшим пакетом собственных акций в размере 0.28%.
Бумаги АФК Система (MCX:AFKS RM, +1.00%) умеренно подорожали на фоне появившихся слухов о том, что акционерная финансовая компания может уступить «Совкомбанку» часть акций торговой сети Детский Мир (DSKY RM, +0.58%). Ранее представители компании АФК Система неоднократно заявляли о планах продажи доли в успешной сети магазинов детских товаров. Под влиянием указанной новости акции АФК Система в очередной раз приблизились к сильному среднесрочному сопротивлению, расположенному в районе 10 руб. Скорее всего, в ближайшие дни мы будем наблюдать новые попытки пробоя указанной отметки.
Заметно слабее рынка закрылись бумаги Роснефть (MCX:ROSN RM, -0.56%), Татнефть-ао (MCX:TATN RM, -1.24%), Татнефть-ап (MCX:TATN_p) (TATNP RM, -2.40%), Аэрофлот (MCX:AFLT RM, -1.84%), Мечел-ао (MCX:MTLR RM, -1.52%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.4%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.5%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 1.0%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.4%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия локального рынка акций. Однако тяжеловесные акции ГМК Норильский Никель могут открыться с сильным понижением. Таким образом, они способны «утянуть» индекс МосБиржи на негативную территорию.
Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал"