К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,05% до 2467,07 п., а РТС рос на 0,41% до 1181,50 п. Утренний оптимизм на отечественном рынке был вызвал весьма солидным ростом американских и азиатских индексов. Однако уже к середине дня силы покупателей иссякли.
В Великобритании вечером состоится голосование по плану выхода из ЕС, но пока нет полной уверенности, что Тереза Мэй сможет заручиться поддержкой депутатов.
Из российских историй можно выделить падение бумаг Роснефти (MCX:ROSN) почти на 0,5% на фоне заявлений госсекретаря США М. Помпео о том, что кризис в Венесуэле был спровоцирован Россией и Кубой, а Роснефть продолжает закупки нефти из этой страны. Акции Газпрома (MCX:GAZP) торговались в небольшом плюсе. Глава компании А. Миллер полагает, что экспорт газа в Европу продолжит расти. Лишь в 2018 году он увеличился на 3,8%, а доля Газпрома» на газовом рынке Европы достигла 36,7%.
Ростелеком (MCX:RTKM) отчитался о росте прибыли по МСФО за 2018 год на 7% при росте выручки на 5%. Однако свободный денежный поток уменьшился до 14,8 млрд против 20,4 млрд рублей годом ранее. Задолженность компании выросла на 3% до соотношения чистый долг/OIBDA 1,9X.
Юнипро (MCX:UPRO) сообщила о падении прибыли в 2018 году вдвое до 16,618 млрд рублей. Однако генерирующая компания планирует пересмотреть дивидендную политику, что на рынке воспринимают позитивно.
В лидерах дня оказались бумаги банка «Санкт-Петербург», Мегафон (MCX:MFON) и ГМК Норникель (MCX:GMKN). Аутсайдерами дня стали привилегированные и обыкновенные акции Татнефти (MCX:TATN), а также акции Мечел (MCX:MTLR) и Аэрофлот (MCX:AFLT). Активность немного снизилась, по сравнению с предыдущим днём, и к середине сессии объём сделок на основной секции Московской биржи едва достиг 15 млрд рублей.
Рубль укреплялся против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4410 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,85%, недельная до 7,88%, а месячная до 8,21%. Цена нефти находится на комфортном уровне, мировая экономика получает сигналы о новых стимулах от ведущих центральных банков, соглашение между США и Китаем продолжает продвигаться к моменту заключения, а тема санкционных ограничений пока отошла на второй план. В среду Минфин проведёт очередные аукционы ОФЗ, которые пользуются повышенным спросом в последнее время. Более того, за февраль нерезиденты купили бумаги на 46 млрд рублей. Возможно, что опасения по поводу запретов на покупку новых выпусков заставляют иностранных инвесторов проявлять повышенную активность, пока есть возможность приобрести высокодоходные инструменты. Поэтому в ближайшее время сложно ожидать от рубля серьёзных попыток ослабления. К 15:15 мск USD/RUB – 65,782 (-0,28%), EUR/RUB – 74,042 (-0,21%).
Европейские индексы начинали день в плюсе, но затем оптимизм также угас. Впереди голосование в британском Парламенте, провал которого будет означать рост вероятности выхода Великобритании из ЕС без условий. В Великобритании статистика не отличается стабильностью. Дефицит торгового баланса в январе достиг 13,084 фунтов стерлингов при ожиданиях 12,2 млрд. Промышленное производство выросло на 0,6%, хотя ожидался рост всего на 0,2%. Вполне вероятно, что до голосования в британском Парламенте инвесторы будут проявлять осторожность. Если же Тереза Мэй сможет победить оппонентов, то уже в среду состоится более акцентированное движение вверх. К 15:15 мск DAX – 11507,49 п. (-0,31%), CAC 40 – 5247 п. (-0,36%), FTSE 100 – 7148,49 п. (+0,25%).
Саудовская Аравия в очередной раз подтвердила, что в апреле добыча нефти будет ниже 10 млн барр. в сутки при квоте в рамках соглашения OPEC+ на уровне 10,31 млн барр. Reuters также пишет, что масштабное отключение электричества в Венесуэле привело к остановке поставок PDVSA, которые так и не возобновились по состоянию на понедельник. Между тем, согласно предварительному опросу Reuters, на рынке ждут роста коммерческих запасов нефти в США за прошлую неделю на 2,9 млн бар. К 15:15 мск Brent – $66,89 (+0,47%), WTI – $57,02 (+0,41%), золото – $1297,1 (+0,46%), медь – $6468,38 (+1,14%), никель – $13165 (+2,05%).
Индекс доллара подрастал на 0,09% до 97,213 п. AUD, CAD незначительно слабели против американской валюты, а вот NZD укреплялся на 0,15%. К 15:15 мск EUR/USD – $1,125 (+0,03%), GBP/USD – $1,305 (-1,05%), USD/JPY – 111,26 (+0,04%).
Акции Boeing Co (NYSE:BA) продолжили своё снижение на фоне запрета на полёты Boeing 737 MAX в ряде стран, некоторые из которых даже решили отказаться от будущих поставок потенциального авиалайнера-катастрофы. Впереди по календарю выступление вице-председателя ФРС Л. Брейнард. Индекс потребительских цен в США (CPI) замедлил свой рост в феврале до 1,5% при ожиданиях сохранения темпов роста на уровне 1,6%. Core CPI замедлился до 2,1% роста при ожиданиях сохранения на уровне 2,2%. Инфляция вновь говорит в пользу того, что ФРС совершенно не требуется спешить с повышением ставки, что для рынков является позитивом. Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в диапазоне 2450-2500 п. Рубль имеет шансы на укрепление, так как предстоят очередные размещения ОФЗ, которые пользуются повышенным спросом со стороны нерезидентов.