Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом трех основных индексов на 1,5-2,2% во главе с высокотехнологичным сектором. Основным поводом для оптимизма стала осторожная риторика ФРС в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики. Регулятор, как и ожидалось, оставил диапазон ключевой процентной ставки без изменений на уровне 2,25-2,5% и просигнализировал, что будет внимательно наблюдать за состоянием экономики при принятии дальнейших решений. Такой расклад и готовность ФРС быть “терпеливой” в вопросе повышения ставок порадовал рынки, которые в конце прошлого года падали в ожидании ужесточения монетарных условий в США.
Фьючерс на индекс S&P500 с утра прибавляет около 0,1%.
Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте. Индекс EuroStoxx50 вырос на 0,2%.
На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно оптимистичная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 1,1%. Китайские индексы в основном растут. В четверг пройдет второй день торговых переговоров КНР и США, новостей с которых пока не поступало. Статистика, тем временем, показала рост индекса деловой активности в промышленности Китая в январе с 49,4 до 49,5 пункта (ожидалось 49,3 пункта) и увеличение индекса деловой активности в секторе услуг с 53,8 до 54,7 пункта (ожидалось 53,9 пункта).
Нефтяные фьючерсы с утра прибавляют около 1% после повышения накануне. Цены, однако, остаются ниже ближайших важных сопротивлений (63,80 долл для Brent и 55 долл для WTI). Отчет Минэнерго в среду свидетельствовал о росте запасов нефти в США на прошлой неделе примерно на 900 тыс баррелей – меньше, чем ожидали аналитики. Запасы нефтепродуктов при этом и вовсе снизились, что, наряду с американскими санкциями против Венесуэлы, поддерживало нефтяные котировки. Цены, тем не менее, остаются зажаты в рамках среднесрочного “боковика”.
События дня: розничные продажи Германии в декабре (10.00 мск) уровень безработицы Германии в январе (11.55 мск), предварительный ВВП еврозоны в 4-м квартале, уровень безработицы еврозоны в декабре (13.00 мск), недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США, личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления в США в декабре (16.30 мск). США и КНР продолжат торговые переговоры. Квартальные результаты представят Amazon.com (NASDAQ:AMZN), ConocoPhillips (NYSE:COP), General Electric (NYSE:GE), Mastercard, Royal Dutch Shell, Samsung (KS:005930) и другие. В России операционные результаты за 4-й квартал прошлого года и весь 2018 год опубликуют “Полиметалл (MCX:POLY)”, EVRAZ, “РусГидро (MCX:HYDR)”, а акции “ФосАгро (MCX:PHOR)” последний день перед отсечкой торгуются с дивидендами.
Техническая картина и прогноз
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги среды повышением, а рублевый индикатор закрепился выше 2500 пунктов, обновив исторический максимум. Индекс РТС расположен вплотную к максимуму октября 1202 пункта. Оба индикатора также находятся недалеко от зон перекупленности, но не оставляют попыток подняться выше.
Рубль завершил торги укреплением против доллара и евро, получив поддержку от увеличения склонности инвесторов к риску. Пара доллар/рубль опустилась к 65,50 руб и по-прежнему склонна к движению в район 65 руб. Пара евро/рубль завершила день у поддержки 75,10 руб, преодоление которой поставит следующей целью снижения уровень 74,60 руб.
Открытие
Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от улучшения мировых настроений и более мягкой риторики ФРС. “Быки” все еще правят балом, хотя оптимизм инвесторов на рынке РФ вблизи важных отметок как по индексам, так и рублю, скорее всего, будет ограниченным. Нефтяные котировки также остаются в диапазоне, что будет сдерживать общее повышение. В четверг внимание рынков будет направлено на новости с торговых переговоров США и КНР.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"