Основное события недели – голосование по Brexit оказалось феерически провальным. Так активно против инициатив премьера в Британии уже давно не голосовали. Даже удивительно, что реакция рынков была столь сдержанной – видимо, уже ко всему привыкли. Более того, сегодня вечером ждем голосования по вотуму недоверия британскому правительству, который с высокой долей вероятности получит одобрение. Под вопросом остается теперь сам Brexit, голосование по которому переносится на 29 марта, если, конечно, не будет принят совсем фантастический вариант безапелляционного выхода из ЕС. Видимо, большинство инвесторов было готово к такому развитию событий, так как динамика на европейских рынках была крайне сдержанной.
Тем более, что и статистика была относительно нейтральной. Индекс потребительских цен в Германии в январе не изменился, составив месяц к месяцу 0,1%, а год к году 1,78%, что полностью совпало с ожиданиями экспертов. Аналогичный индекс в Британии год к году опустился с 2,3% до 2,1%, как и ожидали аналитики. Месяц к месяцу индекс не изменился, составив 1,7%, что так же оказалось прогнозируемым. Британский индекс потребительских цен CPIH, включающий расходы домовладельцев на содержание жилья и представляющий собой основной индекс инфляции, упал с 2,2% до 2,0%, не обманув ожиданий рынка. В итоге к 18:50 мск. DAX прибавил 0,24%, достигнув уровня 10918 п., французский САС40 поднялся на 0,45%, зафиксировав к этому времени значение 4808 п., в то время, как британский FTSE100 единственный упал на 0,49% - до 6862 п.
Япония представила сегодня данные по индексу деловой активности в секторе услуг, который рухнул с 2,2% до -0,3%, в то время, как аналитики ждали снижения всего до 0,5%. В итоге биржевой индекс Японии Nikkei22 потерял за день 0.5%. Очередная порция позитивных новостей пришла из Китая, где народный банк постарался застабилизировать финансовую систем4 страны за счет накачки её ликвидностью – всего было выпущено в рынок порядка 100 млрд. долларов. Практически нейтрально отторговалась сегодня Индия, по которой количество позитивных и негативных новостей было примерно нейтральным. Мумбайский индекс Nifty 50 вырос на 0,03%, а бомбейский BSE Sensex подрос на смехотворные 0,01%
В Росси уже который день нет существенных корпоративных новостей. Ну ладно, вчера отчитался Сбербанк. Как ни крути, а крупнейший кредитор в стране. Сегодня же аппетиты инвесторов были удовлетворены лишь отчетностью НОВАТЭКа (MCX:NVTK). По предварительным данным в прошедшем году добыча углеводородов там составила 548,4 млн. баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 68,81 млрд. куб. м природного газа и 11 800 тыс. тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению с 2017 годом добыча углеводородов выросла на 35,1 млн. бнэ или на 6,9%. Объем продаж природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 72,12 млрд. куб. м, что на 10,9% выше аналогичного показателя за 2017 год. В Российской Федерации в 2018 году было продано 66,08 млрд. куб. м природного газа, на международных рынках - 6,04 млрд куб. м. В 2017 году объем реализации СПГ составил 0,1 млрд. куб. м в связи с началом отгрузки СПГ с проекта "Ямал СПГ" 8 декабря 2017 года.
За неимением других новостей, и неспешно наблюдая за «Санта-Барбарой», разворачивающейся в британском парламенте, отечественные инвесторы тоже не спешили ни с покупками, ни с продажами. Вменное негативное открытия продолжилось неспешным снижением, которое никак нельзя отнести к падению. К концу торговой сессии РТС остановился на уровне 1153 п., прибавив за день +0,43% за счет укрепления курса рубля, а индекс МосБиржи опустился до 2435 п. (-0,20%). Лидерами роста выступили акции «Россетей (MCX:RSTI)» (+4,74%), «Распадской (MCX:RASP)» (+1,90%), «Сбербанка (MCX:SBER)» (+1,65%) и ОГК-2 (MCX:OGKB) (+1,60%). Сильней других снизились ENPL-гдр (-3,54%), «РуссНефть» (-2,98%), ПИК (MCX:PIKK) (-1,84%), НорНикель (MCX:GMKN) (+1,56%) и РУСАЛ (MCX:RUAL) (-1,51%).
Данные по изменению недельных запасов сырой нефти от Американского института нефти показали умеренный рост с -6,270 млн. барр. до -0,560 млн. барр., что вызвало незначительное снижение котировок. Однако куда более важная статистика выходила вечером. Данные по недельному изменению запасов сырой нефти от Минэнерго США показали снижение с -1,680 млн. барр. до -2,683 млн. барр., при том, что аналитики ждали -1,323 млн. барр. Избыточные запасы в Кушинге упали с 0,330 млн. барр. до -0,743 млн. барр. После чего стоимость углеводородов резко рухнула, но столь же быстро восстановилась. В итоге дневное изменение цен ан энергоносители оказалось совсем незначительным. По состоянию на 18:50 мск. за бочку BRENT давали 60,57 долл./барр., а за техасскую WTI, соответственно, 51,86 долл. барр. Завтра ожидается публикация ежемесячного отчёта ОПЕК, который может существенно повлиять на дальнейшую динамику углеводородов.
Что касается динамики курса рубля, то ощущение, что Банк России вышел на рынок не с покупками, а с продажами. Сегодня стоимость отечественной валюты укреплялась уверенно и весьма устойчиво в течение всего дня. При это реакция на внешние раздражители была фактически условной. И новости по Brexit, и изменение стоимости нефти, и прочие факторы воспринимались рынком, похоже, только как позитив – рубль упорно рос в цене в течение всего дня. На 18:50 мск. на отечественных фондовых площадках за единицу американской валюты платили 66,50 руб./долл., а за евро 75,81 руб./евро.
В СЩА сегодня вышло несколько отчетов крупнейших корпораций, которые безусловно сказались и на динамике фондовых рынков. BlackRock показал очень нехорошие результаты. Один из крупнейших банков США Bank of America (NYSE:BAC), показав отменный результат. В то время, как Goldman Sachs Group отметился несколько скромнее.
Заокеанские рынки после нескольких негативных дней открылись неплохим ростом, который попытались продолжить и далее. Пока трудно сказать, как они закроются, но на эту минуту американские индексы выглядят совсем неплохо. По состоянию на 18:50 мск., значение DJIA составляло 24178 п. (+0,47%), индекс S&P500 был на уровне 2617 п. (+0,28%), индекс NASD COMP зафиксировал на этот момент 7046 (+0,31%).
Главной новостью на этот момент остается вотум недоверия британскому правительству, который будет рассматриваться начиная с 22:00 мск. В это же время будет опубликована и «Бежевая книга» в США. Евросоюз отчитается завтра по индексу потребительских цен, а в США выйдет широкий блок статистики, включающий в себя данные по числу выданных разрешений на строительство, сальдо торгового баланса, числу первичных заявок на получение пособий по безработице, индексам производственной и деловой активности от ФРБ Филадельфии и цифры по продажам нового жилья. Корпоративные отчеты представят American Express (NYSE:AXP), BB&T, M&T Bank, Morgan Stanley (NYSE:MS), Netflix,
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»